来真的要老夫出面来“降妖除魔”了[胜利] 永安药业：2018年2季度属挖基，3

来真的要老夫出面来“降妖除魔”了
【永安药业(002365)、股吧】 ：2018年2季度属挖基，3季度才起步，4季度刚上路，明年方能步入正途（本帖的长题目，也是中心思想）
永安8月21日公布中报后，引来唱空多者各执一词，争执不休，言论自由也属正常，无可厚非，但无理取闹，甚至狂吠乱咬，确属杂碎
先几组数据（同比和环比增减多少，虽然非常重要，但所占篇幅太多，因而在此略去，自己可算）：
营业收入：2018年2季末5.07亿元，1季2.28亿元，同期2季4.28亿元，同期1季1.79亿元；
净利润：2季末1.06亿元，1季4528万元，同期2季7138万元，同期1季2604万元；
业绩/股：2季末0.37元，1季0.23元，同期2季0.25元，同期1季0.13元。
空方的主要咬词：半年经营成果及业绩是预期下限、无依据的环保问题编造、与美国官司的猜度等。
多方的核心理由：扩产增效、产品涨价、汇兑增益等。
米米认为：
1、单从经营效果，中报亮出的数据的确有些不太如意，处于预告的下限端头，以致于在公布中报后，市场给予了严厉打压，形成股价短日大幅回落。
2、此时提及环保问题不切实际，甚至是子虚乌有的茶余笑谈，此问题在扩产申报项目时就有严格的规定和要求，如果没有达到，新项目是不会允许上马的。
3、美国官司打了那么久，一直没有定论，只是一个边缘小事，如果真的要打官司，早就有了定论；再一个可能被忽略的是，永安的“以小大”，就像一个小散与股神比尔盖茨扯上了关系，何尝不是一种“效应”，单从这一上讲，就是潜藏的利好！
4、扩产增效：对此，当我到公告的当时，曾经也心里打鼓了，但是经过仔细分析发现并认知，永安反复公告了项目的建设进度及产品的试产情况，从时间节，2季度仅仅是项目建设后期，扩产效果完全没有得到体现，在3季度才有一定体现，也因此永安对3季度的经营预告出现了很大的效益跨度（利润1.39—1.99亿元），也就是说，如果扩产项目不能达到生产规模时就可能在下限1.39亿元附近，而到了产能达到足够规模时，就有1.99亿元左右。
5、产品涨价：永安的订单分为长、短订单两种，一般各占一半左右，目前的价格基本上主要是执行的去年长订单价格，大约5—6美元，而散单价格稍高，即使有波动，也属正常范围，这一可以从它实现利润的多少出。
6、汇兑增益：这个东东，对我国对外贸易是不利的，但对永安是受益的，从汇兑的变化情况，时间节主要是自7月之后，因此窃以为，这一块在永安中报里面并没有体现出来。
7、底部应该建仓或加仓，千万不能坐等甚至听信谣言割肉，这是米米的大实话！
总之， 永安药业 就是一只以中长线为主的票，短暂回落和暂时反复，会使不少短客心里猫狂，但是做中长线者不必过分在乎，尽管喝酒吃肉，好好的上班、工作
在此也奉劝那些整天无所事事的狂犬，摸住股脉，认清形势，该低入的就低入，不要错过目前的大好回调时机，否则，届时只有追高的份