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顺丰的惊雷,恰是通达系崛起的号

  • 作者:刘滔111
  • 2021-04-12 14:00:51
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顺丰控股(002352)、股吧】作为快递行业的龙头,一直备受追捧,但是股价年后从124的高位跌到了现在65,让人唏嘘不已。这次第一季度暴雷,更是给顺丰的投资者一道惊天霹雳。

事实上顺丰的暴雷也实属正常,之前我也谈过自己的法,提醒过投资者,但是很遗憾,很多投资者都不认同,不知道现在暴雷了,会不会想法发生改变。

很多投资者好顺丰,首先是认为顺丰是龙头,有行业支配能力,正所谓垄断吃利润。但是不好意思,在快递行业,顺丰的龙头效应并不明显。顺丰占据龙头的护城河主要在于三。

1.时效性;2.安全性;3.规模大,覆盖全

但是我们仔细推敲一下的话,就会发现这三个优势并不是不可攻破,所谓的护城河优势是容易被踏平的。

时效性很容易被追上,现在通达系的快递普遍也隔天就可以到,而且通达系还会逐渐改善提高时效性。安全性无非就是更强的管理和监督,也就是加大这一块的成本支出,这一,如果通达系活下去了,也会慢慢改善,并非是做不到的事情。至于规模大,覆盖面广,通达系也在不停的加大全国覆盖面积,这一也不存在天堑。

顺丰维护这些优势的成本其实很大,从顺丰的单价就可以出来,二月份顺丰单价17块多,而通达系也就2块几的单价。在如此高的单价加持下,顺丰一季度都亏损了。可见顺丰维护优势的成本有多高,所谓的护城河并没有带来利润的持续增长。

价格战已然影响了顺丰,当然通达系也不好过,但是通达系大概率都会活下来。毕竟通达系阿里已经入局了,阿里作为电商龙头,肯定是需要自己的运力。我估计最后价格战休止,通达系逐渐被菜鸟整合,这才是通达系的最好归宿,也是阿里一直以来的布局。

物流快递这块蛋糕,最后形成顺丰,京东物流,极兔快递,通达系这四大主要势力,是大概率的事情。目前来说,通达系的股价已经是地板价了,申通快递更是市值不到140亿,简直就是白菜价。


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