东方园林:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书 查看PDF原文

公告日期：2018-06-06

股票简称：东方园林(002310,股吧) 股票代码：002310 公告编号：2018-093

北京东方园林环境股份有限公司

（注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601

号）

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

上市公告书

证券简称： 18东林01

证券代码： 112705

发行总额： 0.5亿元

上市时间： 2018年6月11日

上市地点： 深圳证券交易所

主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）

签署日期：2018年6月

第一节 绪言

重要提示

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对北京东方园林环境股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，发行人本期债券评级为AA+级；截至2018年3月末，发行人未经审计的合并报表口径的总资产为383.67亿元，所有者权益为114.72亿元，母公司报表和合并报表的资产负债率分别为70.23%和70.10%；截至2017年末，发行人经审计的合并报表口径的总资产为351.14亿元，所有者权益为113.70亿元，母公司报表和合并报表的资产负债率分别为68.16%和67.62%；2015至2017年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为6.02亿元、12.95亿元和21.78亿元，以此测算近三年平均可分配利润为本期债券一年利息的388倍。发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润不少于本期债券1年利息的1.5倍。发行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信

用等级为AA+，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。发行人2017年末合并报表资产负债率为67.62%，母公司资产负债率为68.16%，净资产为113.70亿元人民币（截至2017

年末合并报表所有者权益合计），发行人 2017 年末合并报表资产负债率不高于

75%且2017年末的净资产不低于5亿元人民币，符合双边挂牌的条件。本期债

券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及……
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