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德展营收降了一大截，而立泰营收仍然保持住了，

作者：焦力飞
2019-11-02 13:06:12
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德展营收降了一大截，而立泰营收仍然保持住了，虽然公司没有把产品分出来，但仍掩盖不了非泰嘉的快速放量，这几年医药行业大洗牌，企业如果想长久办下去，是比投入的时候，公司转型期太计较利润反而会因此失去先机，老大哥恒瑞更是年年大手比研发投入，对于有资金实力的公司，更应该乘机抢占优质资源，医药企业的持续性竞争优势就是靠长期投入研发，慢慢熬出来的，投资医药企业可能比其他企业更需要耐心，但一旦熬出来了真可能没有卖出的理由。立坦专利2028年，086延长到2036年，现在2036年之前没有卖出。在这期间复格列汀，长效特立帕肽，PCSK9，度拉糖肽等陆续上市，专利到期时间都在2030年后，下一个立泰的利空，也就是专利到期都在10年后。我们不管线，就企业业绩增速，只要集采影响过去，未来10年几乎没有业绩下滑风险，只是增速多快的问题。而不管同比国内同行还是国外同行，靠专利药为主的企业，市值空间如果没有10倍，20倍也不客观。

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