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收入、利润、研发费用都是立泰的三倍以上，现在市值

作者：呼啦呼啦哟
2023-04-04 16:42:16
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收入、利润、研发费用都是立泰的三倍以上，现在市值相当，包括低点上来的涨幅，其实是值得思考的。

立泰也有原料药，然后他原料药的规模不大，公司有意为之、集中精力做创新药。

立泰管线的价值、竞争格局，非常值得看好。除了降压降糖，肾病、心衰、抑郁、强直等重要适应症，全球或国内前三，不碰PD1这样太过红海的东西。

另外，研发费用越少，投入越少，然后还有不错的产出，并且公司长期诚不错，这才是真本事，因为当初选药、战略布局有很好的差异化。相反，投入很高的话，这个肯定是先把大把钱烧了，至于以后能不能出药，能不能很好的商业化，确实是更大风险或不利因素。高研发投入的公司，可能不一定是长期的价值，而是长期的不确定或风险。

丽珠的消化药确实非常好、也跻身重磅，然后非创新药不少，有不少较热门、跟风的一些东西，包括器械或药，可能我这么说有偏见。有点像华东，因为不是大股东自己在经营操盘。可能相对缺乏真正长远的、优秀的布局规划。丽珠收入、利润、研发费用都是立泰的三倍以上，经营角度，二者都不是一个规模的公司。。。
至于你去比较净利率、毛利率，丽珠有原料药出口业务，原料药的毛利率当然比不上制剂。去掉原料药再比比试试？立泰ROE都不到10%。。。。这还优秀呢？

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