卧骑青牛
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卧骑青牛
投资并不是说越好的企业那就越有投资价值的,它是一个
立泰在转型期间,分歧很严重很正常,因为这是一个从坏变好的过程,在这个过程中我们需要判断2点,这个最坏大概是什么情况或者最少还有多少价值,顺利或者不顺利的情况从坏到转好需要多久,好起来后空间能到多大,这些是投资核心。再具体到立坦的增速,管线的进展等等,这些都属于业务转型的范畴,业务是这个转变逻辑具体落在哪些业务或者产品上的证明。
很显然,立泰现在这个坏已经距离结束就那么2个月不到了,泰嘉因为集采导致的仿制药估值至少掉了300亿,而市值还能在300亿的原因则在于这两年立坦和管线提高了大概200亿,开始逐渐在市值占比中体现了更大的份额,也就是底部其实已经过去了1年,这一年的分歧已经开始逐渐看好,而不是多空分歧那么严重,只是还没那么乐观,至少还没乐观到可以对应次年的基本面。
前面有帖子说过,当贝达150亿市值的时候它很合理,2年涨到450亿市值也很合理。能从150亿市值的时候看到贝达有2年3倍的涨幅的人,才是厉害。这就是我前面说的,你要的是这个动态变化的过程,而不是现在哪个好,如果现在这个企业非常好,估值都对应到大后年或者更远,你如果能确定3年后这个企业还能涨,如果你判断它还能涨就只有1个理由,你希望3年后市场有更好的预期估值比现在还要高,或者企业确实大幅超过预期表面上对应的是3年后,实际可能只用1,2年就消化了高估值,但是3年后假如增速开始放缓,又为什么不能业绩上涨,但是估值下滑导致3年就不涨呢?这种情况的变化太多了吧。
如果只看现在,那么你一定不会在150亿市值的时候买贝达,因为你看不清楚它动态的未来,同样的道理,如果只看现在你一定不会在现在300亿市值的时候买入立泰,因为你看不懂它的未来,能确定一点的是300亿市值的立泰估值就对应当下,尤其当下是被投资者认为的不确定性的当下,但是未来2年会比现在好相当多,2年后的那时候的估值即使还不能有效的往前对应,它也会有几倍的涨幅,而如果到时候它能够被认为是更优质的,成长性更确定的,能够提前往下对应(比如,2022年就能对应到比如2024年的估值),一点都不排除这个企业会2年就有6,7倍的涨幅。
我们需要判断的是这个过程,尤其知道现在它处于什么位置,估值对应哪里。而未来大概会怎么演变,是关键的。
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