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当我们买片仔癀(600436,股吧) 时，到底在买它的什么？大家都在强调片仔癀的稀缺性，它的定价权，它受国家保护的绝密配方，它治肝如何如何神奇有效。但是不管片仔癀如何逆天，它的产能终究也是极为有限的。研报里有段话经常被引用“片仔癀的核心成分天然麝香是国家严格控制的稀缺中药材，多年供不应求，价格从10年15万/kg上涨到目前45万/kg。天然牛黄维持在12万/kg。原材料的稀缺性和珍贵性决定产品涨价属性，因此片仔癀提价确定性高；且由于疗效显著，群众基础深厚，需求端稳定增长。根据公司库存情况，未来几年天然麝香都不会成为原材料供应的瓶颈。”如果真的不存在瓶颈，片仔癀为什么不举全集团之力提高产能，居然还有多余的现金去搞基金，做理财？这是否侧面表明片仔癀的市场空间非常有限，或者说，限于供应原材料的稀缺性产能没办法提高？说到片仔癀的品牌价值，可惜目前片仔癀在日化品上的发展并没有什么优势，几乎没赚什么钱。有人说，你没看片仔癀的牙膏在某东和某宝又增量了，片仔癀牙膏治疗口腔溃疡有奇效！这就是它的优势。但有趣的是：这样类似的评论同样也见于桂林三金(002275,股吧) 和云南白药(000538,股吧) ，而后二者出的牙膏在口碑上可以说是毫不逊色于片仔癀。我们买片仔癀，买的是它的稀缺性和它的品牌价值。

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