陈启昀
迪安诊断1、ICL行业前景巨大,增速快,政策(医保减费和分级诊疗)利好;2、ICL+IVD一体化竞争优势突显,未来成长确定性强;3、不断升级高端业务(特检),增加自产产品比重,毛利不断提升;4、待年报应收账款到位,商誉大幅度减值后,公司未来的风险就出清;5、疫情期间与各大医院合作,品牌影响力大增,同时有充足的现金流研发自产产品和推进高端特检业务,落实服务网点。这些都有利于传统业务之后的爆发,总结高成长、低估值,类似于茅台的困境反转(未来新冠业务会降低)。利尔化学1、草铵膦的龙头,规模优势和技术优势稳固;2、2014年至今草铵膦带来的巨大机遇使得公司持续高速发展,如今更高效、预期成本更低的精草铵膦,未来10万吨的市场,将给企业带来第二增长曲线;3、精草铵膦由于技术门槛较高,未来容易形成寡头垄断的局面,届时,具备资金、规模和技术优势的利尔化学将进一步提高毛利,并将产品线拓展至杀虫剂杀菌剂等。总结公司研发实力,规模成本优势明显,高成长,低估值,即将迎来技术迭代的结构性机会。缺点是,随着农业环保要求趋紧,农药行业面临的存量竞争加剧,精草铵膦也将部分取代草铵膦的市场,削弱利尔化学原本在草铵膦领域的优势地位。
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答:利尔化学公司 2023-12-31 财务报详情>>
答:利尔化学上市时间为:2008-07-08详情>>
答:2023-04-19详情>>
答:农药原药、制剂、化工材料及化工详情>>
答:利尔化学的概念股是:深港通、农详情>>
周五移动转售概念主力资金净流入5.63亿元 北纬科技、拓维信息涨幅居前
今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
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陈启昀
迪安诊断和利尔化学简析
迪安诊断
1、ICL行业前景巨大,增速快,政策(医保减费和分级诊疗)利好;
2、ICL+IVD一体化竞争优势突显,未来成长确定性强;
3、不断升级高端业务(特检),增加自产产品比重,毛利不断提升;
4、待年报应收账款到位,商誉大幅度减值后,公司未来的风险就出清;
5、疫情期间与各大医院合作,品牌影响力大增,同时有充足的现金流研发自产产品和推进高端特检业务,落实服务网点。这些都有利于传统业务之后的爆发,
总结高成长、低估值,类似于茅台的困境反转(未来新冠业务会降低)。
利尔化学
1、草铵膦的龙头,规模优势和技术优势稳固;
2、2014年至今草铵膦带来的巨大机遇使得公司持续高速发展,如今更高效、预期成本更低的精草铵膦,未来10万吨的市场,将给企业带来第二增长曲线;
3、精草铵膦由于技术门槛较高,未来容易形成寡头垄断的局面,届时,具备资金、规模和技术优势的利尔化学将进一步提高毛利,并将产品线拓展至杀虫剂杀菌剂等。
总结公司研发实力,规模成本优势明显,高成长,低估值,即将迎来技术迭代的结构性机会。缺点是,随着农业环保要求趋紧,农药行业面临的存量竞争加剧,精草铵膦也将部分取代草铵膦的市场,削弱利尔化学原本在草铵膦领域的优势地位。
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