11月22日三大报内参！

时报财富资讯

【资讯导读】

上海科创板聚焦五大领域相关公司受关注

萤石价格加速上涨产业链相关公司望受益

昆山打造一流产业科创核心区相关公司受关注

TCL集团：创投基金累计投资项目达105个

【今日头条】

上海科创板聚焦五大领域相关公司受关注

上海市委书记李强20日下午前往部分金融机构，围绕“在上海证交所设立科创板并试注册制”开展调研。李强强调，要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重领域，让那些具有新技术、新模式、新业态的“独角兽”“隐形冠军”企业真正脱颖而出。

深兰科技是上海本地快速成长的人工智能独角兽企业，在自动驾驶、智能机器人、生物智能等领域都有深入布局，居行业领先地位。日前深兰科技创始人、CEO陈海波表示，现已有超过十家投行造访深兰，希望推动深兰的科创板上市业务。上海市副市长吴清近期来深兰实地调研，也推荐了科创板。绿地控股（600606）战略入股深兰科技，成为创业团队之外的第二大股东，并成立合资公司共同发展人工智能建筑和机器人智能科技。泛海控股（000046）持股30%的子公司上海云锋新呈投资中心（有限合伙）参股深兰科技。

【投资聚焦】

萤石价格加速上涨产业链相关公司望受益

据百川资讯监测，十月以来萤石价格持续走高，周三更是大幅跳涨，呈现加速上涨的态势。11月21日，萤石97湿粉报价3675元/吨，较上一日报价上涨幅度高达7.42%；萤石97干粉报价3825元/吨，较上一日报价上涨5.63%。截止目前，萤石97干粉月涨幅已接近40%，萤石97湿粉涨幅也已经超过30%。

分析认为，受环保督等因素影响，矿山开工率难有提升，萤石粉市场供给不断减少。随着气温转冷，北方萤石选厂陆续停车，供给将进一步受到影响。此外，由于下游企业对萤石粉刚需稳定，氢氟酸、制冷剂等产品的价格逐步走高对萤石价格亦有强劲支撑。业内预计，后市萤石粉涨势有望延续，行业公司盈利能力有望持续改善。金石资源（603505）是国内萤石资源龙头，采矿规模达102万吨/年，受益于萤石及氢氟酸涨价。深圳新星（603978）是一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商，其业务涵盖萤石矿采掘、氟盐制造、铝晶粒细化剂生产，在江西有储量80万吨的萤石矿山。

【投资聚焦】

昆山打造一流产业科创核心区相关公司受关注

据媒体报道，2018昆山高新区·阳澄湖创新论坛20日举行，活动期间，18个院士项目、产业创新综合体、投资总部等项目签约落地，集中发布一批杰出人才团队、科创领军企业和重平台载体。与此同时，国家一流产业科创中心核心区建设正式在昆山高新区启动。

昆山一直被视为观察中国制造的重要窗口，其GDP和工业总产值等经济指标长期稳居全国百强县首位，甚至远超西部一个省份。近年来，昆山市政府不断加大对科技创新产业的支持力度，昆山拥有良好的科技创新氛围与土壤。昆山高新区将以杜克智谷小镇为核心，以昆山杜克大学为支撑，阳澄湖科技园加快构建“三湖两园一中心、十字双轴功能组团”的空间结构，实现生产、生活、生态功能的融合共生，全力打造昆山科技创新策源地，建设具有国际影响力的国家一流产业科创中心核心区。易事特（300376）在昆山投建“智能制造科技创新园”。中科曙光（603019）在昆山投资建设“国家产业创新中心”、“中科院安全可控信息技术产业化基地”、“国家安全可控信息产业集群”等项目。

【独家参考】

TCL集团：创投基金累计投资项目达105个

TCL集团（000100）在互动平台表示，集团以TCL创投公司为载体，借助集团在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专业管理团队，聚焦前瞻性及技术创新性产业的财务型创业投资业务。截至报告期末，TCL创投管理的基金规模为93.65亿元人民币，累计投资项目105个，重投资于新材料、新能源、大消费及高端制造行业，持有百勤油服、Sky Solar、生物股份、茂业通信、海联金汇、宁德时代、捷佳伟创等上市公司股票。

2014年，公司与十方创投、北京创客空间联合设立了企业孵化机构TCL创客空间，专注智能硬件、互联网电视、人工智能、产业互联网等领域，是中国首批“国家专业化众创空间示范单位”和全国唯一一家“智能硬件国家专业化众创空间示范单位”，去年获国家工信部颁发的首批中国制造业“双创”平台试示范单位。成立至今，TCL创客空间已孵化项目近50家，多个孵化项目估值过亿。此外，公司参股的商汤科技是全球融资额最高的人工智能独角兽企业，是全球领先的人工智能平台公司。

【独家参考】

怡亚通：打造强大的品牌孵化体系

怡亚通（002183）正打造强大的品牌孵化体系，协同公司各平台供应链、金融、互联网等现有资源，通过其品牌营销策略、通路营销规划、终端落地执行等，助力中国品牌立足中国，走向世界。此外，目前星链友店发展情况基本符合预期。星链友店正不断丰富商品库，力求全面覆盖生活圈；现已开放中小企业供货渠道、结合区块链技术应用，星链友店已被作为经典案例写入全球第一步区块链蓝皮书。星链友店是移动互联网最新模式与怡亚通集团优势资源的完美结合，未来将与消费者、店主、供应商共建、共享、共治，打造真正的共享经济平台。

【每周港股通】

歌礼制药：与罗氏就派罗欣签署在华独家合作协议

歌礼制药（01672.HK）宣布获罗氏授予派罗欣在中国大陆地区的独家销售及市场推广权利，派罗欣是一款针对慢性乙肝和丙肝的聚乙二醇干扰素根据PDB的数据，在2017年，派罗欣的销售额约为3亿元人民币，占全中国聚乙二醇干扰素市场84%的份额。虽然派罗欣目前在中国专利已经过期，但由于它是一个生物药，不受一致性评价仿制药的冲影响。因此预计竞争主要来自两家国内药企(厦门特宝和凯因科技)，竞争风险相对温和。此外,本交易能还能协同歌礼戈诺卫的治疗方案（达诺瑞韦+聚乙二醇干扰素）从而提高销售，亦能帮助歌礼打开乙肝市场。在中国，约90%的派罗欣的销售用于慢性乙肝治疗,全国拥有超过8,000万的乙肝病毒携带者。

【财经要闻】

主持召开国务院常务会议，部署推进物流枢纽布局建设，促进提高国民经济运行质量和效率。

本周国常会：延续完善跨境电商零售进口政策并扩大范围。

工信部拟定支持中小企业发展件，涉及财税融资。

教育部：全国各地已整改有问题的校外培训机构近60%。

农业农村部：大力推进农药绿色发展。

证监会副主席李超：加快数字化转型，推动资本市场健康发展。

【公告淘金】

三花智控（002050）拟2亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。此外，公司子公司成为德国宝马供货商。

北新路桥（002307）联合体预中标韶关市PPP项目，项目总投资逾51亿元。

瀚蓝环境（600323）3.7亿元收购宏华环保100％股权议案获董事会通过。

旺能环境（002034）子公司中标2.5亿元PPP项目，公司2017年的营业总收入为14.05亿。

东方网力（300367）拟不超3亿元参与海科金增资事宜。

中天能源（600856）与新疆中泰签订战略合作协议，双方拟在国内外油气资源联合开采投资等领域开展战略性合作。

【热数据】

6只个股大宗交易超过5000万

据统计，11月21日共有36只个股现身大宗交易平台，累计成交量5.33亿股，累计成交额25.82亿元。其中22只个股交易额超千万元。工商银行交易额最高，大宗交易共1笔，成交额11.13亿元；其次是中国银行，大宗交易共1笔，成交额7.51亿元；日科化学、牧股份、香江控股、云天化等公司大宗交易额均超过5000万。

【资金风向】

市场震荡走高资金买入沃森生物

周三，沪深两市低开高走。截至收盘，沪指涨0.21%报2651，深成指涨0.37%报7908，创业板指涨0.57%报1363。两市共计成交3471亿元，较上个交易日减少747亿元。盘面上，物流、非汽车交运、生物制品等板块涨幅居前；油服、黄金、广东自贸区等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是沃森生物、宇信科技、飞马国际，金额分别达0.93亿元、0.58亿元、0.56亿元。沃森生物主要从事人用疫苗产品研发、生产、销售。

上证早知道

【今日导读】

>第四届PPP融资论坛将召开、产业政策环境望改善

>工信部促进网络安全应用、一批示范项目有望出炉

>三花智控成为宝马供应商、合力泰股权转让获批准

>金奥博进军军工装备领域、东方网力拟增资海科金

【上证聚焦】

〇第四届PPP融资论坛将召开、产业政策环境望改善

由财政部指导的2018第四届中国PPP融资论坛将于22日至23日在上海举行。据了解，为了推动PPP项目发展，《关于规范推进政府与社会资本合作（PPP)工作的实施意见》有望加速出台。另外，近期多个扶持PPP发展的政策相继发布，包括鼓励地方依法合规采用PPP模式，撬动社会资本投入补短板重大项目，要求对民营资本参与的PPP项目给予倾斜等。中央财政日前下达了2018年普惠金融发展专项资金预算，其中PPP项目以奖代补金额同比增长29%。

数据显示，今年1至9月，全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目管理库新增落地项目1360个，投资额1.7万亿元，落地率比年初上升11.1个百分。受益于政策回暖，民企参与的PPP项目有望加快推进。

公司方面，龙元建设（600491）目前在手未执行PPP订单约为650亿元，东方园林（002310）是园林项目PPP行业龙头。

【上证精选】

〇21日召开的国常务会决定延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围，部署推进物流枢纽布局建设。

〇沪深交所拟修订上市公司筹划重大事项停复牌业务指引，将体现审慎停牌、强化信息披露、落实保密责任等则。

〇中国移动重庆分公司近日建成重庆市内首个5G连续覆盖试验区，并将在本月下旬进行5G产品展示。

〇农药发展40年座谈会暨绿色农药发展研讨会近日召开，农业农村部要求加快低毒低风险农药开发和高毒高风险农药淘汰进程。

〇截至发稿时欧元兑美元汇率、国际黄金、油价格等均现反弹，市场关注美联储会否在明年春季结束加息周期。

【产业情报】

〇工信部促进网络安全应用、一批示范项目有望出炉

工信部网站21日显示，在组织三批电信和互联网行业网络安全试示范的基础上，决定开展网络安全技术应用试示范项目推荐工作，旨在促进网络安全先进技术协同创新和应用部署，推广网络安全最佳实践，提升网络安全产业发展水平。示范项目重引导方向包括但不限于：网络安全防护、网络安全监测预警、网络安全应急处置、网络安全检测评估、新技术新应用安全等。

公安部今年6月就《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》公开征求意见。长江证券指出，相较于之前的旧标准，新条例在移动互联、云计算、物联网等新的业务环境均提供安全建设标准和指导。随着网络等级保护制度逐步落实，中国在政策层面对网安的重视程度全面提升，相应的新技术应用及工程项目增加，有望提升全社会在网络安全方面的投入，相关公司包括深信服（300454）、启明星辰（002439）。

〇折叠屏或成手机产业新蓝海、部分公司积极布局

三星日前在开发者大会上发布了旗下首款可折叠屏手机型机，配合上专门定制的系统，实现了&34;打开是台电脑，合上是部手机&34;。此前，国内厂商柔宇科技、华为、联想均已展示过折叠屏产品。业界认为，柔性折叠屏将为手机产业带来一片新蓝海。目前已有不少A股公司布局折叠屏。

深天马A(000050）计划增加投资145亿元，扩大第6代AMOLED产线产能规模；维信诺（002387）拥有OLED相关专利3000余件，成功开发出180度折叠屏和360度全柔卷曲屏；精测电子（300567）的显示监测系统中标柔宇科技6代柔性生产线项目；丹邦科技(002618）是中国最大的柔性电路与材料制造商和供应商。

〇江苏力推工业危废集中处置、行业具备巨大潜力

江苏省政府办公厅近日发布《江苏省危险废物集中处置设施建设方案》，目标到2020年，全省基本建立起较为完善的危险废物处置体系，其中工业危险废物集中处置能力较2017年新增85万吨，年总处置能力达到180万吨以上。研究机构认为，当下我国危险废物的实际产量在6千万至1亿吨之间，但实际处理处置量仅有一千多万吨，仍存在很大缺口。危废处置行业的供需不平衡格局或维持较长时间，行业将保持高景气度。

高能环境（603588）截至上半年末的危废牌照量约40万吨，平均净利率约20% ,高于公司其他业务，公司最新公告，中标两个生活垃圾处理PPP项目；金圆股份（000546)半年报显示，已投运危（固）废处置产能40万吨左右，已获环评批复正在建设中或规划建设中的产能100万吨左右。

【公告解读】

〇三花智控子公司成为宝马供应商

三花智控（002050）全资子公司三花汽零被确定为德国宝马新能源电动汽车平台热管理部件供应商，生命周期内全球销售额预计约3000万欧元。同时，公司拟回购股份2亿至6亿元，回购价格不超过20元/股。

〇合力泰股份转让补充协议获批

合力泰（002217）股份转让协议之补充协议获国家市场监督管理总局及福建国资委批复。此前公司披露，控股股东开福及其确定的公司股东拟将其持有的4.69亿股转让给福建省电子信息集团，占总股本的15%。

〇金奥博拟进军军工装备领域

金奧博（002917）拟通过现金方式收购新三板公司汇维科技60%股权，成为后者的控股股东。汇维科技为吉林省参与国防科技工业建设单位和国家级高新技术企业，公司称本次收购将实现公司向军工装备领域的拓展。

〇东方网力拟增资海科金3亿元

东方网力（300367）拟不超过3亿元参与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司增资事项，并将与其进一步探索安防机器人、社区安保服务等业务。海科金大股东为海淀区国资委。

〇华力创通获天通手机集采项目

华力创通（300045）中标中国电信天通手机集中采购项目，计划采购天通单模手机5万台，此举进一步巩固公司在卫星移动通信领域的市场地位。

〇江中药业大股东重组方案获批

江中药业（600750）公告，江西省政府则同意《江中集团战略重组方案》。实施后，公司实际控制人由江西省国资委变更为中国华润有限公司，最终实际控制人为国务院国资委。

【资金观潮】

〇—机构席位买入沃森生物

21日交易公开信息显示，沃森生物（300142)获—机构席位买入1502.93万元，占当日成交总额的3.67% ,另有深股通席位净买入1176.44万元。

国家市场监督管理总局近日就《疫苗管理法》征求意见。业内人士认为，疫苗新规将推动行业加速洗牌。在消费升级背景下，大量疫苗品种均有很大的进口替代空间。此外，沃森生物近日在接受调研时表示，13价肺炎球菌多糖结合疫苗已纳入优先审评名单，目前正在排队审评。

【交易闹铃】

〇新股新农股份22日发行

新农股份（002942）发行价14.33元/股，申购上限1.2万股，主营化学农药药、制剂及精细化工中间体研产销。

中证快报

【今日导读】

○平新城精准定位打造首都发展新增长极

○临港地区重大签约全面推进浦东“四高”

○东方网力拟不超3亿元参与海科金增资事宜

○江中药业：控股股东战略重组方案获批复

【中证头条】

平新城精准定位打造首都发展新增长极

20日，北京市委书记蔡奇来到北京经济技术开发区调研，并与房山、顺义、昌平、大兴四区和北京经济技术开发区主要负责同志座谈，研究谋划平新城新一年工作。蔡奇强调，平新城是面向京津冀协同发展的重要战略门户，承接中心城区适宜功能、服务保障首都功能的重地区，在首都发展中具有重要的地位和作用。平新城要在提高综合承载能力上狠下功夫，主要承接适宜功能和产业转移，着力打造首都发展新增长极。

评：据2017年北京市新版总规（2016-2035年），平新城包括顺义、大兴、亦庄、昌平和房山新城等，5个新城将重建设高新技术和战略性新兴产业集聚区、城乡综合治理和新型城镇化发展示范区。按照相关部署，北京经济技术投资开发总公司在2017年10月改制成为北京亦庄投资控股有限公司，定位为“现代化、集团化、专业化的产业新城运营商”。据悉，亦庄控股已与英唐智控（300131）参股公司集创北方、星网宇达（002829）分别设立10亿元并购基金，未来将继续培育建成以耐威科技（300456）、星网宇达、中科院微电子所为主体的传感器技术创新中心，以华夏芯、集创北方、灿芯创智为主体的集成电路设计技术创新中心等。

【中证聚焦】

临港地区重大签约全面推进浦东“四高”

为全面推进浦东“四高”战略实施，加快打造经济高质量发展新引擎，11月21日，临港地区举行重大项目签约，中国铝业集团、中国交通通信信息中心、中国科学院工程热物理研究所等11家大型央企、科研院所与行业领军企业落地。作为临港地区主要的产业园区投资、开发与经营企业，上海临港（600848）董事会主席袁国华及母公司相关领导也出席了此次签约活动。

此外，特斯拉上海超级工厂在临港地区高效落地。据浦东发布微信公众号21日发布的消息，特斯拉正面向社会公开招聘生产经理、生产助理经理、生产主管等人员。项目的顺利推进，也有利于产业链上企业岱美股份（603730）、保隆科技（603197）等。

【要闻精选】

○工信部正在牵头拟定支持中小企业发展的相关件，涉及财税政策以及融资难、融资贵等问题，这一件有望在近日通过国务院相关会议审议。

○国常会决定延续完善跨境电商零售进口政策，部署推进物流枢纽布局建设。

○重庆首个5G连续覆盖试验区21日建设完成，5G远程驾驶、5G无人机、虚拟现实等多项5G应用同时亮相，标志着重庆5G网络在商用化发展之路上又前进了一步。

○中铁总史上最大规模复兴号集中采购招标结果公示，共计1455辆。

○证监会副主席李超：交易所、行业机构要加大数字化领域研发投入。

○小米瞄上电纸书市场，正研发对标Kindle产品。

○湖南力争2019年在全省布局充电桩10万个。

【产经透视】

国内首款！紫光国产芯片通过联通eSIM平台测试

据紫光官方消息，近期，紫光国微（002049）紫光同芯微电子自主研发的安全芯片产品通过了中国联通eSIM管理平台测试，符合GSMA协会发布的eSIM规格，可直接嵌入eSIM终端设备使用。紫光称，公司已具备中国联通eSIM发卡能力，紫光芯是迄今唯一一款通过该项测试的中国芯。此前，紫光也和中国移动达成了eSIM芯片合作，发布国内首款提供“eSIM +连接服务”的芯片，实现芯片自主可控。

【公司动向】

东方网力：拟不超3亿元参与海科金增资事宜

东方网力（300367）拟使用自有资金、作为意向投资方参与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的挂牌增资事宜，增资金额不超过3亿元。通过本次投资，公司可在发达地区更多参与雪亮工程、智慧城市以及智慧公安的集成业务。

○江中药业（600750）公告，江西省人民政府则同意《江中集团战略重组方案》：华润医药控股有限公司以增资方式取得江中集团51%的股权，成为其控股股东。交易完成后，公司的实际控制人由江西省国资委变更为中国华润有限公司，最终实际控制人为国务院国资委。

○华力创通（300045）中标中国电信天通手机集中采购项目，计划采购天通单模手机5万台，此举进一步巩固公司在卫星移动通信领域的市场地位；炬华科技（300360）中标国家电网电能表及用电信息采集设备招标活动，中标总金额为2.02亿元，占公司2017年度营收的20.74%；新联电子（002546）中标国家电网招标活动，中标总金额为6062.97万元，占公司2017年营业收入的9.76%。

○金陵药业（000919）拟出资2亿与控股股东新工集团等多方共同发起设立医疗产业投资基金。

○三花智控（002050）子公司三花汽零被确定为德国宝马新能源电动汽车平台热管理部件的供应商；公司拟以2亿-6亿回购股份，回购价格不超过人民币20元/股。

○中天能源（600856）与新疆中泰签订战略合作协议，双方拟在国内外油气资源联合开采投资、加拿大油贸易等领域开展战略性合作。

【资金观潮】

资金涌入沃森生物净买额近亿元

在11月21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，沃森生物（300142）前五席位成交额2.20亿元，合计买入1.56亿元，合计卖出6327.81万元，净额9321.60万元。其中，深股通买入1176.44万元、知名游资华泰证券无锡解放西路营业部买入5247.94万元、机构专用买入1502.93万元。

◆21日，沪股通净流入5.91亿，流入最多的是紫江企业，净流入1.18亿；深股通净流入6.87亿，流入最多的是飞马国际，净流入1.23亿。

【新股申购】

○新农股份：申购代码002942，申购上限1.2万股，申购价格14.33元，公司主营化学农药、中间体、制药料的生产、加工、销售。