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感谢分享，最后一个小问题，南极本部业务，吊牌是卖出

作者：此地不可久留
2021-04-17 10:13:20
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感谢分享，最后一个小问题，南极本部业务，吊牌是卖出就收钱，一手交钱一手交牌，还是厂家先拿牌，后付钱，拿牌就计应收？1、商誉减值只是数字游戏，若减值发生其实是好事，会大幅推升ROE。时间互联的协同等见效果再评估，目前不是投资的主要矛盾，但其生意模式确实不好。
2、因为疫情，后台库存很多，再叠加阿里自身平台表现不好，1季度电话会议张总也说过，会考虑和供应商经销商共同进退。至于你说的购买意愿降低的担忧有待验证，但从后端供应商的增加数量以及前端经销商的大幅增加来好像客户还是趋之若鹜，说明南极人的产业链价值还是受认可的。
3、净现比和收现比是长期＞1的，这是由南极电商本部的生意模式所决定的。短期年度的成本变动和应收增加并不会改变生意的本质和模式。也并不会对估值模型造成本质影响。

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