超级大赛道电化学储能市场初瞰

一、市场情况

【市场规模】

截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，同比增长13.4%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为172.5GW，占比90.3%，同比增长0.9%；电化学储能的累计装机规模紧随其后，为14.2GW，占比7.5%，其中锂离子电池累计装机规模为13.1GW。电化学储能和锂离子电池的累计规模均首次突破10GW大关。

可以说，锂离子电池是未来几年电化学储能领域毫无争议的绝对主力。非电储能领域的熔融盐储热（1.8%）、压缩空气储能（0.2%）、飞轮储能（0.2%）和电化学储能领域的钠硫电池（0.27%）、铅蓄电池（0.27%）、液流电池（0.05%）等，均面临技术稳定性、成本、安全问题等一个或多个领域的挑战，短时间难以形成大规模替代效应。

2015年以来，全球电化学储能市场累计装机规模增速基本维持在每年40%以上，其中2018年爆发性增长了120%。2020年尽管受到新冠疫情影响，电化学储能依然新增4.7GW，是2019年新增投运规模的1.6倍。毫无疑问，这是一个超级大赛道。

【全球分布】

中国（33%）、美国（30%）和欧洲（23%）占据2020年全球新增投运电化学储能市场的主导地位，并且各自新增投运规模均突破GW大关。2020年，美国能源部发布了“储能大挑战路线图”，欧盟发布了“2030电池创新路线图”，均系统提出了未来储能发展的战略目标。

中国新增投运项目中，在新能源发电侧的储能装机规模最大，超过580MW，同比增长438%，短期各省相继出台的鼓励或强配储能的政策推动了该领域储能规模的快速增长，长期是碳达峰、碳中和的目标驱动。

美国2020年表前市场新增投运规模实现突破，较2019年翻番，主要是加州。LS POWER和Vistra Energy相继投运了规模为250MW/250MWH和300MW/1200MWH的电池储能项目，后者是目前全美乃至全球最大的电池储能项目。德州、纽约州、佛罗里达州等地百兆瓦级的大型电池储能项目正在急速部署中。

欧洲清洁能源一揽子政策的实施释放了积极号。英国取消电池储能项目容量限制，允许在威尔士部署规模在350MW以上的储能项目，正式打开了英国大型储能项目建设的序幕。

【中国市场】

截至2020年底，中国电化学储能累计投运规模为3.19GW（其中2020年新增1.56GW），占比总储能市场9.2%，同比增长91.2%。在各类电化学储能中，锂离子电池累计投运规模最大，为2902.4MW，占比88.8%；铅蓄电池占比10.2%，液流电池占比0.7%，超级电容占比0.2%，钠硫电池应用规模尚不及上述技术。

在非电储能领域，熔融盐储热（1.5%）、压缩空气储能（0.03%）、飞轮储能（<0.01%）也有发展。其余为抽水蓄能储能31.79GW，占比总储能市场规模的89.3%。

二、技术与成本拐点

2020年底，中国储能行业终于突破了过去七年反复提及的1500元/KWH系统成本的关键拐点，新增投运电化学储能项目的规模成效爆发式增长。

2020年下半年，成规模的百兆瓦量级的储能项目在全球范围频繁出现。

三、2020年的主要玩家

【储能技术供应商】

国内装机规模前10名宁德时代（约580MWH）、力神（约350MWH）、海基新能源（约300MWH）、亿纬动力（约300MWH）、上海电气国轩新能源（约280MWH）、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电、国轩高科。

海外装机规模前5名比亚迪（约430MWH）、南都电源（约330MWH）、海基新能源（约160MWH）、圣阳电源（约150MWH）和力神（约100MWH）。

【储能变流器供应商】

国内装机规模前10名阳光电源（约260MW）、科华数据（约230MW）、索英电气（约200MW）、上能电气（约150MW）、南瑞继保（约100MW）、盛弘股份、科陆电子、许继电气、英博电气和智光储能。

海外装机规模前5名阳光电源（约350MW）、比亚迪（约220MW）、科华数据（约200MW）、昆兰新能源、盛弘股份。

【储能系统集成商】

国内功率规模前10名阳光电源（约300MW）、海博思创（约240MW）、平高电气（约120MW）、上海电气国轩新能源（约100MW）、猛狮科技（约80MW）、科华数据（约60MW）、南都电源、科陆电子、南瑞继保、库博能源。

海外功率规模（不含家用储能）前5名阳光电源（约350MW）、比亚迪（约210MW）、南都电源（约200MW）、沃太能源（约100MW）和圣阳电源（约40MW）。

国内能量规模前10名海博思创（约340MWH）、阳光电源（约330MWH）、上海电气国轩新能源（约300MWH）、猛狮科技（约260MWH）、平高电气（约200MWH）、科华数据（约150MWH）、南都电源、库博能源、科陆电子、南瑞继保。

海外能量规模（不含家用储能）前5名比亚迪（约440MWH）、阳光电源（约400MWH）、南都电源（约320MWH）、沃太能源（约270MWH）、圣阳电源（约150MWH）。