特斯拉宏图三要来了！相关概念股整理

此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布，将于3月1日(北美时间)揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。

特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布，马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划

1）造一辆跑车；

2）用这笔钱开发一款人们买得起的轿车；

3）再用这笔钱开发一款更便宜的轿车；

4）进行上述三步的同时，提供可持续能源。

截至目前，第一篇章目标已全部实现，上述四步分别对应特斯拉跑车Roadster、Model S/X、Model 3/Y、特斯拉太阳能业务。

2016年7月20日，马斯克公开了特斯拉宏图的第二篇章

1）创造惊人高效的、配备集成储电功能的、美观的太阳能板；

2）扩充电动汽车产品线，以覆盖主要细分市场；

3）通过大量汽车行驶数据，开发出比手动驾驶安全10倍的自动驾驶；

4）汽车共享，让你的车在不使用时为你赚钱。

截至目前，其大部分战略规划都已完成，相关产品包括特斯拉屋顶光伏与Powerwall等，Model3/Y、Cybertruck、Semi，FSD系统等。

那么，即将到来的第三篇章，可能包含哪些内容&涉及哪些行业呢？

早在2022年3月21日，马斯克曾在推特上回应特斯拉宏图第三篇章的重点是扩大规模到极致、摆脱化石能源和AI，同时也将包括SpaceX(太空探索技术公司)、特斯拉和TheBoring Company(地下交通网络与基础设施建设公司)。

围绕已有的这些线索，我猜测宏图三可能包含以下内容

一、一体化压铸

规模、产量是马斯克持续关注的问题之一，马斯克曾在股东会上表示，到2030年将实现年销量高达2000万辆，而规模化往往与生产工艺、车型平台等息息相关。

与传统汽车制造相比，汽车一体化压铸在制造成本、生产效率、人力成本、材料回收等多方面具备优势。使得特斯拉的生产制造实现了更高程度的精简，所需要的机器人数量缩减了一半

值得一提的是，本次投资者日的宣传海报背景也是由一系列纵横排列的车身侧围结构件组成，放大后与一体化压铸结构非常相似。

二、4680电池技术

4680电池是2020年特斯拉电池日上首次提出的，核心创新是大电芯+全极耳+千电池技术，目标是相比2170电池，容量提升5倍、车型续航提升16%、输出功率提升6倍，单kWh成本有望下降56%。特斯拉扩产4680电车的核心在于4680电车规模化后，预计成本能下降15%-20%，续航还能增加7%-8%。

三、储能、光储充一体化

特斯拉的财报电话会议上,马斯克曾强调可持续能源未来的三大支柱除了电动汽车、太阳能和风能,第三个关键支柱是固定储能，以存储来自太阳和风的能量。

马斯克在可再生能源领域进程持续推进,去年第四季度,特斯拉太阳能的部署量达到100MW，同比增长18%,储能系统容量达到2462MWh,同比增长152%。

除此之外，马斯克在可持续能源生态领域的布局，还包括Powerwall住宅储能系统、以及针对B端的Megapack(超吸电池系统)及Powerpack储能系统。

四、自动驾驶、机器人

马斯克多年来密切关注人工智能领域的发展，商业版图上曾投资过Vicarious、DeepMind、OpenAI等人工智能公司，其AI领域的多项成果包括全自动驾驶(FSD,Full Self-Driving)，人形机器人Optimus,以及超算DojoD1芯片等

五、15W级别低价车Model Q

马斯克早在2020年9月就证实将会在未来推出一款比Model 3更小的车型。

2021年9月的特斯拉新职工大会上，马斯克曾透露，特斯拉售价25000美元的紧凑型电动汽车或将于2023年推出。

2022年10月20日，马斯克在第三季度电话会中透露，下一代车型成本将是Model 3/Y的一半。

六、太空光伏

昨日午后，GaAs产业链公司异动拉升，市场消息称，此次特斯拉还可能涉及所谓太空光伏技术。

根据行业媒体表示，今年1月，SpaceX 在最近的发射中，加州理工学院将其太空太阳能演示器(SSPD) 送入轨道，以收集太空中的太阳能并将其传输到地球。

七、4D毫米波雷达

据流出的息，HW4.0将配备4D毫米波雷达+更多更高清的摄像头+性能更强的FSD芯片。HW4.0 FSD芯片采用三星7nm工艺，HW3.0为三星14nm工艺；摄像头数量或从9个增加到12个（包括备用），前后保险杠增加3个摄像头以消除盲区；加入一枚高分辨率4D毫米波雷达，相比传统毫米波雷达，增加了高度、速度、运动方向等感知维度，探测距离达300米，供应商或为以色列公司Arbe。已售车型无法升级HW 4.0。

相关个股梳理

一体化压铸广东鸿图、文灿股份、拓普股份、伊之密

4680电池甬金股份、东山精密、联营激光

光储充一体化三变科技、新朋股份、春兴精工、亚玛顿、秀强股份

储能阳光电源、科士达、科华数据、、盛弘股份、南都电源、上能电气、

机器人绿的谐波、鸣志电器、江苏雷利

太空光伏云南锗业、乾照光电、有研新材、拓日新能

4D毫米波雷达晋拓股份、威孚高科、雷科防务、经纬恒润、硕贝德