6.27热概念题材前瞻

国家管网公司成立件下发、管网建设市场有望受益 可关注，【石化机械(000852)、股吧】（000852）、金洲管道（002443）、中油工程（600339）等油气管网建设领域龙头公司。

PCB龙头半年报业绩大幅预增、产业链高景气度凸显 【深南电路(002916)、股吧】（002916）积极配合客户开发5G无线基站、承载网、核心网等所用的PCB产品；生益科技（600183）的5G高频覆铜板可部分替代美国Rogers的高端产品。此外，鹏鼎控股（002938）、景旺电子（603228）也从事PCB的生产。

知识产权保护力度不断加大、行业发展空间进一步提升 美亚柏科（300188）主营电子认证业务，自主研发了数字知识产权保护平台；拓尔思（300229）参与国家知识产权局“外观设计专利图像检索系统”开发；中国出版（601949）主营图书出版发行业务。

中国域名根服务器来了 网络管理不受制于人 启明星辰（002439）IPv6类产品已投入商用，参股公司长沙智为息经营业务包括域名根服务器运行和注册管理。星网锐捷（002396）十万兆IPv6 核心路由交换机、USB 映射技术、终端管理软件、外设共享服务器等核心技术已与国际同步甚至位居国际前列。杰赛科技（002544）“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行，该技术在安全性上有显著突破。

近期比特币价格持续大涨、矿机需求激增 智度股份（000676）投资比特大陆，比特大陆是全球领先的超算芯片和人工智能芯片提供商，全球最大的比特币矿机ASIC定制芯片和集成系统供应商。瀚叶股份（600226）、富通鑫茂（000836）间接参股嘉楠耘智，嘉楠耘智拥有区块链和芯片双概念。深科技（000021）在互动平台上表示，公司为中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一。

中国拟立密码法 鼓励商用密码研发应用 国家鼓励商用密码研发应用，相关上市公司受益：紫光股份(000938)控股子公司新华三集团获得国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定单位证书》及《商用密码产品销售许可证》;卫士通(002268)以商用密码为主的核心产品具竞争优势，已形成包括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品，软件密码模块完成研制，并获软件密码模块最高商密资质。

配电物联网规模化应用在即 产业链迎风口 上市公司，金智科技（002090）主营配网自动化、电力息数据传输设备FTU等国网内中标领先；东软载波（300183）为国家电网、南方电网提供通芯片、通模块到终端产品的整体智能化解决方案；友讯达（300514）从事WM-IOT2.0无线网络物联网技术研发，可广泛应用于智能电网、智能农业、工业控制、安防报警、智能家居、交通控制等领域。

登革热疫情全球扩散、相关医药公司受关注 上海凯宝（300039）主导产品痰热清、太极集团（600129）产品藿香正气液、康缘药业（600557）产品热毒宁等被卫计委列入登革热诊疗指南。

OPPO展示屏下摄像头新机 、面屏手机技术持续提升 水晶光电（002273）以光学镀膜为基础，将产品结构延伸至传感光学元器件、半导体光学元器件等领域；深天马Ａ（000050）拥有第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线，产品性能达到行业领先水平。

固网宽带迎升级换代期 千兆宽带即将落地 上市公司，中兴通讯（000063）推出了新一代光接入旗舰平台TITAN，满足10G PON/100G PON两代技术的规模部署，公司是上海电在光网城市和千兆光网建设密切的合作伙伴。剑桥科技（603083）不断巩固传统PON产品和拓展非PON产品的市场，特别是在无线网络设备和工业物联网领域的研发投入取得成效。2018年公司研发了10G PON OLT和ONT，以及带MoCA功能ONT产品，为2019年及以后打下良好的产品基础。 车用乙醇推广加速 产业链明显受益 上市公司，中粮生化（000930）采用玉米料生产燃料乙醇，现有产能约75万吨，资产注入完成后将达到135万吨产能。兴化股份（002109）是延长集团的上市平台，存在资产注入预期。延长集团旗下全球首套10万吨/年煤制乙醇工业化项目已投产，并稳定运行。

结构化行情依然是当下市场的主流格局，大盘还没有彻底转入牛市阶段，盲目追高依然会出现较大亏损，挖掘低位低估的潜力热品种安全又不失攻力。具体配置上可以关注科技股行情，军工、自主可控领域的5G、芯片等等。

ITAN，满足10G PON/100G PON两代技术的规模部署，公司是上海电在光网城市和千兆光网建设密切的合作伙伴。剑桥科技（603083）不断巩固传统PON产品和拓展非PON产品的市场，特别是在无线网络设备和工业物联网领域的研发投入取得成效。2018年公司研发了10G PON OLT和ONT，以及带MoCA功能ONT产品，为2019年及以后打下良好的产品基础。



车用乙醇推广加速产业链明显受益

上市公司，中粮生化（000930）采用玉米料生产燃料乙醇，现有产能约75万吨，资产注入完成后将达到135万吨产能。兴化股份（002109）是延长集团的上市平台，存在资产注入预期。延长集团旗下全球首套10万吨/年煤制乙醇工业化项目已投产，并稳定运行。
三，两市公告

重关注



中国动力：逾百亿收购中国船柴等7家子公司少数股权

华峰氨纶：公司拟120亿元并购华峰新材

中国重工：拟以约21亿元资产参与中国动力重大资产重组事项

萃华珠宝：近1.84亿元收购钻明钻石51%股权

日海智能(002313)：发布5G模组及相关产品应用

华明装备：董事李胜军被博兴县监察委立案调



并购增发



中国动力(600482)：逾百亿收购中国船柴等7家子公司少数股权

公司拟向国家军民融合产业投资基金、中国重工等发行股份和可转债购买广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权，交易总价100.46亿元。通过收购上述控股子公司少数股权，能降子公司低杠杆，解决“军转民”面临的资本约束、加快转型进度。



华峰氨纶（002064）：公司拟120亿元并购华峰新材

公司拟发行股份及支付现金，购买公司控股股东、实控人等所持华峰新材100%的股权，交易价格为120亿元；同时公司拟配套募资不超20亿元。华峰新材主要从事聚氨酯液、聚酯多元醇和己二酸的研发、生产和销售。



中国重工(601989)：拟以约21亿元资产参与中国动力重大资产重组事项



公司拟参与关联方中国动力(600482)重大资产重组，以公司所持中国船柴17.35%股权、武汉船机15.99%股权认购中国动力重组中非公开发行的股份，认购价20.23元/股。公司所持上述两家企业股权价确定为20.98亿元，据测算，中国动力将向公司发行股份1.04亿股。出售上述两家企业的少数股权，有利于公司聚焦主业，盘活存量资产。



龙净环保(600388)：拟收购德长环保99.28%股权

公司拟以现金方式分期收购德长环保99.28%股份，以获得德长环保旗下乐清市柳市垃圾焚烧发电项目、平湖市生态能源PPP项目相关的资产和业务，其他资产和业务予以剥离。此次收购对标的项目的整体估值为4.5亿元。通过此次收购，公司将进入垃圾焚烧发电行业环保资产运营领域。



萃华珠宝(002731)：近1.84亿元收购钻明钻石51%股权 27日复牌

公司拟通过发行股份、可转债及支付现金相结合的方式，购买钻明钻石股份有限公司51%股权，交易价暂定18360万元。同时，公司拟向不超过10名特定投资者，非公开发行股份或可转债募集配套资金。交易完成后，公司持有钻明钻石51%股权，将以此快速切入成品钻石批发和钻石镶嵌饰品批发业务，强化公司珠宝首饰板块业务布局。公司股票27日复牌。



高澜股份(300499)：拟收购东莞硅翔51%股权

拟2.16亿元收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权。东莞硅翔是一家专业从事新能源汽车动力电池加热片、导热硅胶材料、隔热棉及液冷散热系统的研发、生产与销售的高新技术企业。



新疆火炬（603080）：拟2.727亿元收购正燃气51%股权加码天然气业务

公司拟以支付现金方式向光正集团收购其持有的光正燃气51%的股权，股权转让对价为27,270万元。



越秀金控(000987)：收购广州资产管理公司20%股权

公司将以自有资金收购粤民投所持广州资产管理有限公司20%的股权，该部分资产作价8.76亿元。收购后，公司持有广州资产管理有限公司股权比例将从38%提升至58%。



合同投资



兴森科技(002436)：拟合作投建半导体封装产业项目

公司与广州经济技术开发区管委会签署投资合作协议，项目投资内容为半导体IC封装载板和类载板技术项目，投资总额约30亿元。其中，广州经济技术开发区管委会支持兴森科技在广州开发区发展，并推荐区属国企科学城集团与兴森科技合作，共同投资半导体封装产业基地项目，科学城集团出资占项目公司约30%股权。兴森科技负责协调国家集成电路产业基金出资参与项目建设，占股比例约30%。



精测电子(300567)：拟30亿投建高端测试设备研发及智能制造产业园

公司与光谷光电子息产业园建设管理办公室签署项目框架协议书。公司计划总投资约30亿元，在武汉东湖新技术开发区，投建高端测试设备研发及智能制造产业园。具体包括一个研发基地和显示测试设备、半导体测试设备、新能源测试设备三大产业园，并计划通过一系列半导体、面板显示、新能源产业的海外并购，促进国内相关领域的测试专用设备行业的发展，加快核心技术的国产化。



节能风电(601016)：拟16.84亿元投建三个风电项目

公司拟投建中节能尉氏永兴50MW风电场项目、中节能五峰南岭100MW风电场项目、中节能奈曼50MW风电供热项目。三个项目总投资额为16.84亿元，投资主体分别为公司全资设立的子公司河南风电、五峰风电、通辽风电。



百达精工(603331)：签订1.84亿元施工合同

公司近日与方远建设集团签订两份施工合同，分别为年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目（施工总承包）、总部办公楼、宿舍楼（施工总承包），上述合同总额为1.84亿元，均于2021年6月底竣工。合同履行有利于公司主营业务持续发展。



合作入股



梦网集团(002123)：子公司与国票息战略合作

公司下属子公司梦网科技近日与国票息签署《战略合作协议》，双方希望通过战略合作，加强技术与业务的交流与合作，基于5G时代的通发展与电子息化共同探索新的场景应用及新的商业合作模式。



新设公司



模塑科技(000700)：拟沈阳设立子公司 供货华晨宝马新项目

公司全资子公司6月25日正式拿到华晨宝马外饰件新项目订单，该项目从2022年开始投产，项目生命周期5年。为满足客户产能需求，公司决定在沈阳市投资设立辽宁名华模塑科技有限公司，注册资本2999万元，项目计划投资总额5亿元，预计2021年8月份投产。



增持



方正电机(002196)：获卓越汽车举牌 拟继续增持

卓越汽车6月26日以大宗交易方式增持公司0.73%股份。增持后，卓越汽车及其一致行动人汉江装备合计持股5%。增持因好公司未来发展前景及结合自身战略发展的需求，未来12个月内拟继续增持。



半年报



沪电股份(002463)：上半年净利预增123%-154%

预计上半年净利为4.4亿元至5亿元，同比增长123.86%-154.39%。公司经营情况良好，营业收入及毛利率较上年同期均有所增长。



大烨智能(300670)：上半年净利预增15%-35%

预计上半年净利为1566.15万元-1838.52万元，同比增长15%-35%。



比音勒芬(002832)：上半年业绩同比预增40%-60%

预计今年上半年盈利1.71亿元-1.96亿元，同比增长40%-60%。公司产品竞争力持续提升，销售业绩持续保持增长。



其他



日海智能(002313)：发布5G模组及相关产品应用

公司在世界移动通大会上发布了最新研发的5G产品。其中，子公司发布了3款同时支持3G/4G/5G多模和支持5G NR sub-6Hz频段的5G模组。公司还同步发布了基于公司5G模组的5G终端和5G设备。
成立件下发、管网建设市场有望受益

可关注，石化机械（000852）、金洲管道（002443）、中油工程（600339）等油气管网建设领域龙头公司。



PCB龙头半年报业绩大幅预增、产业链高景气度凸显

深南电路（002916）积极配合客户开发5G无线基站、承载网、核心网等所用的PCB产品；生益科技（600183）的5G高频覆铜板可部分替代美国Rogers的高端产品。此外，鹏鼎控股（002938）、景旺电子（603228）也从事PCB的生产。



知识产权保护力度不断加大、行业发展空间进一步提升

美亚柏科（300188）主营电子认证业务，自主研发了数字知识产权保护平台；拓尔思（300229）参与国家知识产权局“外观设计专利图像检索系统”开发；中国出版（601949）主营图书出版发行业务。



中国域名根服务器来了网络管理不受制于人

启明星辰（002439）IPv6类产品已投入商用，参股公司长沙智为息经营业务包括域名根服务器运行和注册管理。星网锐捷（002396）十万兆IPv6 核心路由交换机、USB 映射技术、终端管理软件、外设共享服务器等核心技术已与国际同步甚至位居国际前列。杰赛科技（002544）“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行，该技术在安全性上有显著突破。



近期比特币价格持续大涨、矿机需求激增

智度股份（000676）投资比特大陆，比特大陆是全球领先的超算芯片和人工智能芯片提供商，全球最大的比特币矿机ASIC定制芯片和集成系统供应商。瀚叶股份（600226）、富通鑫茂（000836）间接参股嘉楠耘智，嘉楠耘智拥有区块链和芯片双概念。深科技（000021）在互动平台上表示，公司为中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一。



中国拟立密码法鼓励商用密码研发应用

国家鼓励商用密码研发应用，相关上市公司受益：紫光股份(000938)控股子公司新华三集团获得国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定单位证书》及《商用密码产品销售许可证》;卫士通(002268)以商用密码为主的核心产品具竞争优势，已形成包括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品，软件密码模块完成研制，并获软件密码模块最高商密资质。



配电物联网规模化应用在即产业链迎风口

上市公司，金智科技（002090）主营配网自动化、电力息数据传输设备FTU等国网内中标领先；东软载波（300183）为国家电网、南方电网提供通芯片、通模块到终端产品的整体智能化解决方案；友讯达（300514）从事WM-IOT2.0无线网络物联网技术研发，可广泛应用于智能电网、智能农业、工业控制、安防报警、智能家居、交通控制等领域。



登革热疫情全球扩散、相关医药公司受关注

上海凯宝（300039）主导产品痰热清、太极集团（600129）产品藿香正气液、康缘药业（600557）产品热毒宁等被卫计委列入登革热诊疗指南。



OPPO展示屏下摄像头新机、面屏手机技术持续提升

水晶光电（002273）以光学镀膜为基础，将产品结构延伸至传感光学元器件、半导体光学元器件等领域；深天马Ａ（000050）拥有第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线，产品性能达到行业领先水平。



固网宽带迎升级换代期千兆宽带即将落地

上市公司，中兴通讯（000063）推出了新一代光接入旗舰平台TITAN，满足10G PON/100G PON两代技术的规模部署，公司是上海电在光网城市和千兆光网建设密切的合作伙伴。剑桥科技（603083）不断巩固传统PON产品和拓展非PON产品的市场，特别是在无线网络设备和工业物联网领域的研发投入取得成效。2018年公司研发了10G PON OLT和ONT，以及带MoCA功能ONT产品，为2019年及以后打下良好的产品基础。



车用乙醇推广加速产业链明显受益

上市公司，中粮生化（000930）采用玉米料生产燃料乙醇，现有产能约75万吨，资产注入完成后将达到135万吨产能。兴化股份（002109）是延长集团的上市平台，存在资产注入预期。延长集团旗下全球首套10万吨/年煤制乙醇工业化项目已投产，并稳定运行。
三，两市公告

重关注



中国动力：逾百亿收购中国船柴等7家子公司少数股权

华峰氨纶：公司拟120亿元并购华峰新材

中国重工：拟以约21亿元资产参与中国动力重大资产重组事项

萃华珠宝：近1.84亿元收购钻明钻石51%股权

日海智能(002313)：发布5G模组及相关产品应用

华明装备：董事李胜军被博兴县监察委立案调



并购增发



中国动力(600482)：逾百亿收购中国船柴等7家子公司少数股权

公司拟向国家军民融合产业投资基金、中国重工等发行股份和可转债购买广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权，交易总价100.46亿元。通过收购上述控股子公司少数股权，能降子公司低杠杆，解决“军转民”面临的资本约束、加快转型进度。



华峰氨纶（002064）：公司拟120亿元并购华峰新材

公司拟发行股份及支付现金，购买公司控股股东、实控人等所持华峰新材100%的股权，交易价格为120亿元；同时公司拟配套募资不超20亿元。华峰新材主要从事聚氨酯液、聚酯多元醇和己二酸的研发、生产和销售。



中国重工(601989)：拟以约21亿元资产参与中国动力重大资产重组事项



公司拟参与关联方中国动力(600482)重大资产重组，以公司所持中国船柴17.35%股权、武汉船机15.99%股权认购中国动力重组中非公开发行的股份，认购价20.23元/股。公司所持上述两家企业股权价确定为20.98亿元，据测算，中国动力将向公司发行股份1.04亿股。出售上述两家企业的少数股权，有利于公司聚焦主业，盘活存量资产。



龙净环保(600388)：拟收购德长环保99.28%股权

公司拟以现金方式分期收购德长环保99.28%股份，以获得德长环保旗下乐清市柳市垃圾焚烧发电项目、平湖市生态能源PPP项目相关的资产和业务，其他资产和业务予以剥离。此次收购对标的项目的整体估值为4.5亿元。通过此次收购，公司将进入垃圾焚烧发电行业环保资产运营领域。



萃华珠宝(002731)：近1.84亿元收购钻明钻石51%股权 27日复牌

公司拟通过发行股份、可转债及支付现金相结合的方式，购买钻明钻石股份有限公司51%股权，交易价暂定18360万元。同时，公司拟向不超过10名特定投资者，非公开发行股份或可转债募集配套资金。交易完成后，公司持有钻明钻石51%股权，将以此快速切入成品钻石批发和钻石镶嵌饰品批发业务，强化公司珠宝首饰板块业务布局。公司股票27日复牌。



高澜股份(300499)：拟收购东莞硅翔51%股权

拟2.16亿元收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权。东莞硅翔是一家专业从事新能源汽车动力电池加热片、导热硅胶材料、隔热棉及液冷散热系统的研发、生产与销售的高新技术企业。



新疆火炬（603080）：拟2.727亿元收购正燃气51%股权加码天然气业务

公司拟以支付现金方式向光正集团收购其持有的光正燃气51%的股权，股权转让对价为27,270万元。



越秀金控(000987)：收购广州资产管理公司20%股权

公司将以自有资金收购粤民投所持广州资产管理有限公司20%的股权，该部分资产作价8.76亿元。收购后，公司持有广州资产管理有限公司股权比例将从38%提升至58%。



合同投资



兴森科技(002436)：拟合作投建半导体封装产业项目

公司与广州经济技术开发区管委会签署投资合作协议，项目投资内容为半导体IC封装载板和类载板技术项目，投资总额约30亿元。其中，广州经济技术开发区管委会支持兴森科技在广州开发区发展，并推荐区属国企科学城集团与兴森科技合作，共同投资半导体封装产业基地项目，科学城集团出资占项目公司约30%股权。兴森科技负责协调国家集成电路产业基金出资参与项目建设，占股比例约30%。



精测电子(300567)：拟30亿投建高端测试设备研发及智能制造产业园

公司与光谷光电子息产业园建设管理办公室签署项目框架协议书。公司计划总投资约30亿元，在武汉东湖新技术开发区，投建高端测试设备研发及智能制造产业园。具体包括一个研发基地和显示测试设备、半导体测试设备、新能源测试设备三大产业园，并计划通过一系列半导体、面板显示、新能源产业的海外并购，促进国内相关领域的测试专用设备行业的发展，加快核心技术的国产化。



节能风电(601016)：拟16.84亿元投建三个风电项目

公司拟投建中节能尉氏永兴50MW风电场项目、中节能五峰南岭100MW风电场项目、中节能奈曼50MW风电供热项目。三个项目总投资额为16.84亿元，投资主体分别为公司全资设立的子