中泰化学:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书PDF

告日期：2018-09-12

新疆【中泰化学(002092)、股吧】股份有限公司

（住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号）

2018年面向合格投资者

开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：18新化01

证券代码：112757

发行总额：10亿元

上市时间：2018年9月17日

上市地：深圳证券交易所

主承销商：海通证券股份有限公司

九州证券股份有限公司

第一节绪言

重要提示

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“发行人”、“本公司”或“公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA+，主体评级为AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为2,012,852.12万元（2018年6月30日合并财务报表中股东权益合计），合并口径资产负债率为67.10%，母公司资产负债率49.95%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为142,540.50万元（2017年度、2016年度和2015年度实现的归属于母公司股东的净利润240,231.60万元、184,347.44万元3,042.47万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地为深交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

投资者可到深圳证券交易所网站（ http://szse ）以及巨潮资讯网网站（http://nfo.com）询。

第二节发行人简介

一、发行人基本情况

1、发行人名称：新疆中泰化学股份有限公司

2、英名称：XINJIANGZHONGTAICHEMICALCO.,LTD

3、上市地：深圳证券交易所

4、股票简称：中泰化学

5、股票代码：002092

6、注册资本：214,644.9598万元

7、法定代表人：王洪欣

8、公司设立日期：2001年12月18日

9、统一社会信用代码：91650000731836311Q

10、住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

11、联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

12、邮政编码：830000

13、联系电话：0991-8751690

14、联系传真：0991-……
[] [历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。