“宁王”一打四！中企电池市占率超62%，日韩系份额全面缩减

中国电池企业太能打了！据韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示，2023年1-6月，全球电动汽车电池用量为304.3GWh，同比增长50.1%，延续了高增长态势。尤其是中国的动力电池厂商，增长尤为迅猛。在SNE Research统计的2023年上半年全球动力电池装机量TOP10榜单中，中国动力电池厂商依旧独占6席。

同时，这6家更是占据了全球62.6%的市场份额，这意味着上半年全球新车超六成是由中国动力电池厂商所供应。而上榜的四家日韩电池厂商，则呈现出增速放缓和市场份额持续被压缩的趋势。

宁德时代装机量“一顶四”

在装机量上，宁德时代继续“一家独大”，以112GWh的装机量稳占第一，同比增长56.2%，独占了36.8%的市场份额。其也是成为全球唯一一家市场份额超过30.0%的电池供应商，超过了上榜的LG新能源、松下、SK On和三星SDI四家日韩动力电池厂商装机量之和（31.1GWh）。据了解，当期，宁德时代动力电池配套包括特斯拉Model 3/Y、上汽花木兰、广汽Aion Y、蔚来ET5等在内的中国市场众多乘用车车型和商用车车型。

而比亚迪依靠着自家新能源车型热销，装机量一路飙升。今年上半年，比亚迪装机量达47.7GWh，同比增长102.4%，市场份额为15.7%，反超LG新能源位居第二。此前的2019年—2021年，比亚迪动力电池装机量一直位于第四名；2022年一举反超松下，以70.4GWh的装机量与LG新能源持平，闯入前三。

不少国内二线电池厂商，也是该TOP10榜单的常客。今年上半年，中创新航，装机量为13GWh，同比增长58.8%，市场份额去年同期的4.1%上升到了4.3%，成功反超了三星SDI位居第六。亿纬锂能、国轩高科和欣旺达三家一同闯入TOP10，分别位列第8、第9和第10位。其中，亿纬锂能装机量为6.5GWh，同比增长151.7%，市场份额为2.2%；国轩高科装机量为6.5GWh，同比增长17.8%，市场份额为2.1%；欣旺达装机量为4.6GWh，同比增长44.9%，市场份额为2.1%。另外，孚能科技、蜂巢能源此次未闯入年中盘点的榜单。

与中国动力电池厂商的高歌猛进相比，日韩动力厂商的成绩并不算突出，且装机量增速有所放缓。其中，韩国电池三巨头LG新能源、SK On和三星SDI电池三家合计装机量为23.8%，较去年同期下降2.3个百分点。具体来看，LG新能源位列第三，装机量为44.1GWh，同比增长 50.3%，市场份额与去年同期持平；SK On 位列第五，装机量为15.9GWh，同比增长16.1%，市场份额从去年同期的6.8%下降到了5.2%；三星 SDI位列第七，装机量为12.6GWh，同比增长 28.2%，市场份额从去年同期的4.8%下降到了4.1%。

与此同时，日系的动力电池厂商中的“独苗”——松下的市场份额则不断被蚕食。其在2017年的时候，动力电池装机量基本上可以与宁德时代并驾齐驱；到2019年，随着LG新能源的崛起，松下与宁德时代、LG新能源“三足鼎立”；到2022年，则被比亚迪反超，跌出了当年全球动力电池装机量TOP3。SNE Research数据显示，今年上半年，松下装机量位列第四位，装机量为22.8GWh，同比增长39.2%，市场份额从去年同期的8.1%进一步下降到了7.5%。

值得一提的是，装机量独占鳌头的宁德时代，在营收能力上也傲视群雄。今年上半年，宁德时代营业收入为1892.5 亿元，同比增长67.52%，归属于上市公司股东的净利润为 207.17 亿元，同比增长 153.64%。同期，LG新能源、SK On和三星SDI三家的营收总和为 35.7174 万亿韩元（约合人民币1978.74 亿元）。

二线电池厂商“虎口夺食”

在风起云涌的动力电池赛道，已经逐渐形成了以宁德时代“一家独大”的格局。当然，其他几强也不是吃素的，也在全力争夺市场份额，试图从宁德时代的“虎口”中夺食。

在国内市场，宁德时代最强劲的对手比亚迪。相较于宁德时代，比亚迪电池最大的优势是可以实现“自产自销”，这也让比亚迪的动力电池装机量与其终端销量形成了高度的绑定。因此，我们看到自2020年比亚迪发布刀片电池并成功落地上车以来，随着比亚迪电动车的热销，比亚迪的动力电池装机量以及市场份额快速上升。另外，今年上半年，比亚迪还打入了特斯拉供应商之列。除此之外，比亚迪电池的客户还有一汽、丰田、北汽福田和江淮汽车等。

中国动力电池产业创新联盟统计的国内市场动力电池装机量数据显示，今年上半年，宁德时代国内装机量为66.03GWh，稳居行业第一。但是其市场份额从去年同期的47.67%，下降了4.27个百分点至43.4%。而同期，比亚迪装机量为45.41GWh，市场份额从去年同期的21.59%，上升了8.26个百分点至29.85%，与宁德时代的差距进一步拉小。

国内的二线动力电池厂商也在持续发力，在持续扩建产能的同时，还斩获了不少大客户。其中一部分此前是宁德时代的客户。比如上半年装机量增速最快的亿纬锂能，已经成为小鹏汽车电池的最大供应商，为G3、P7、P5、G9等车型提供从电芯到系统的全面解决方案。另外，亿纬锂能还进入了广汽埃安、合众、三一、吉利、宝马、戴姆勒、现代和捷豹路虎等主机厂的供应链之中。

另外，中创新航主要主机厂客户有广汽、零跑、小鹏、长安等；国轩高科的主要主机厂客户有上汽通用五菱、浙江豪情、长城、长安和奇瑞等；欣旺达的主要主机厂客户有吉利、东风汽车、小鹏汽车、浙江豪情、东风柳州等。可以预见的是，随着这些电池厂商在建产能逐步释放以及电动车销量进一步增长，其装机量增速会进一步加快。

而国内市场的战火也在向国际市场蔓延。前有宁德时代打头阵，在德国图林根州阿恩施塔特的工厂已经顺利实现锂离子电池电芯量产，随着与福特在美国新建动力电池工厂的官宣，宁德时代也即将进入心心念念的美国市场。后有中创新航在去年11月也宣布，计划在葡萄牙建设零碳电池工厂；亿纬锂能拟在匈牙利建设乘用车大圆柱电池项目。另外，国轩高科、蜂巢能源等均被曝出有在海外设立动力电池产线的规划。

与此同时，四家日韩动力电池厂商也在蓄力反攻。LG新能源CEO权英寿此前还立誓“在电动汽车电池市场的全球竞赛中，（LG）将很快击败中国竞争对手宁德时代。”据SNE Research，LG新能源主要提供电车车型有特斯拉 Model 3/Y，大众ID。3/4、福特野马Mach-E等；SK On主要向现代 Ioniq 5、起亚EV6 和梅赛德斯 EQA/B的供货；三星SDI则是向Rivian R1T/S、宝马i4/7/X和奥迪E-Tron等车型供货。

据悉，四家动力电池厂商还正在北美、欧洲等地加速产能布局。据悉，目前，松下与特斯拉在内华达一座合资电池工厂，其堪萨斯州的德索托第二家电池工厂正在建设，在美的第三家电池工厂也正在规划中。而LG新能源宣布计划与通用汽车在美国建设三家电池厂，并在北美与Stellantis、本田建立电池合资工厂，瞄准的是以特斯拉为首的北美快速增长的电动汽车市场。