双木Lin
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
1月美国电车销 量持续增长,IRA法案调整多车企收益,看好电池及新技术环节海外方面,2023 年1 月,欧洲五国(德、法、英、挪、意)新能源汽车销量为8.8万辆,同比-9.6%,环比-57.48%, 1 月欧洲各国新能源车销量均出现不同程度环比下降,主要原因系补贴退坡,各车企抢装导致月度波动较大。美国1 月新能源车销量为10.2 万辆,同比+64%,环比-1%,渗透率为10%,环比+0.5pct,销量表现亮眼。其中美国特斯拉1 月销量为5.4 万辆,同比+34.1%,环比+20%,增速明显。2月3 日,美国财政部确认调整《通胀削减法案》中符合退税要求的电动车标准,跨界SUV 税收抵免价格上限从5.5 万美元提高到8 万美元,调整后,5 座版特斯拉Model Y,通用凯迪拉克Lyriq、福特高配版Mustang Mach-E 和Escape 插电式混合动力车,以及大众ID.4 的多个版本都能享受到7500 美元的退税政策。国内方面,根据乘联会,23 年1 月国内新能源车销量为38.9 万辆,同比-7.3%,环比-48.2%,渗透率达26.8%,同比增长7.4pct。受春节假期及补贴退坡影响,1 月销量大幅下降,但我们认为春节后疫情向好叠加各地补贴新政策陆续推出,期待后续销量提升。
我们优先推荐关注产业链壁垒高且单位盈利仍高位的隔膜、盈利修复的电池厂以及保持高利润占比的锂资源环节;关注新技术如复合铜箔、新应用钠电池、电池回收利用等产业链。
新技术促储能行业向好发展,继续看好大储赛道根据CESA 不完全统计,国内1 月发布24 个储能招标项目,储能容量为2.98GW/6.93GWh,储能市场保持高增速。储能新技术陆续推出,采用大容量、长寿命电芯,新型拓扑结构,液冷热管理等新技术,以及实施闭环退役和废旧电池回收等,在降低储能投资成本的同时,提升电池安全性。本周硅料价格有所回升,但仍处于底部区间,叠加锂价格下跌有望促进光伏电站及储能装机需求,看好大储赛道,建议关注储能电池、逆变器、温控设备、储能EPC 等相关公司。
建议关注一产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等;二供需支撑锂价高位利润释放锂资源公司科达制造、天齐锂业、融捷股份、盛新锂能等;三格局优壁垒高的中游材料环节及新技术美联新材、璞泰来、东威科技、骄成超声、鼎胜新材、光华科技等。
风险提示新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。
来源[华安证券股份有限公司 陈晓] 日期2023-02-12
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6月3日存储芯片概念在涨幅排行榜排名第一,涨幅领先个股为西测测试、太龙股份
养鸡概念逆势走强,广弘控股当天主力资金净流入1485.07万元
今天国家大基金持股概念在涨幅排行榜排名第12,佰维存储、思特威等股领涨
当天猪肉概念涨幅1.44%,等距时间周期线显示近期时间窗6月28日
6月3日中芯国际概念涨幅0.61%,敏芯股份、中微公司等股领涨
双木Lin
电力设备行业周报美国IRA法案调整多车企收益 关注新技术环节
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1月美国电车销 量持续增长,IRA法案调整多车企收益,看好电池及新技术环节海外方面,2023 年1 月,欧洲五国(德、法、英、挪、意)新能源汽车销量为8.8万辆,同比-9.6%,环比-57.48%, 1 月欧洲各国新能源车销量均出现不同程度环比下降,主要原因系补贴退坡,各车企抢装导致月度波动较大。美国1 月新能源车销量为10.2 万辆,同比+64%,环比-1%,渗透率为10%,环比+0.5pct,销量表现亮眼。其中美国特斯拉1 月销量为5.4 万辆,同比+34.1%,环比+20%,增速明显。2月3 日,美国财政部确认调整《通胀削减法案》中符合退税要求的电动车标准,跨界SUV 税收抵免价格上限从5.5 万美元提高到8 万美元,调整后,5 座版特斯拉Model Y,通用凯迪拉克Lyriq、福特高配版Mustang Mach-E 和Escape 插电式混合动力车,以及大众ID.4 的多个版本都能享受到7500 美元的退税政策。国内方面,根据乘联会,23 年1 月国内新能源车销量为38.9 万辆,同比-7.3%,环比-48.2%,渗透率达26.8%,同比增长7.4pct。受春节假期及补贴退坡影响,1 月销量大幅下降,但我们认为春节后疫情向好叠加各地补贴新政策陆续推出,期待后续销量提升。
我们优先推荐关注产业链壁垒高且单位盈利仍高位的隔膜、盈利修复的电池厂以及保持高利润占比的锂资源环节;关注新技术如复合铜箔、新应用钠电池、电池回收利用等产业链。
新技术促储能行业向好发展,继续看好大储赛道根据CESA 不完全统计,国内1 月发布24 个储能招标项目,储能容量为2.98GW/6.93GWh,储能市场保持高增速。储能新技术陆续推出,采用大容量、长寿命电芯,新型拓扑结构,液冷热管理等新技术,以及实施闭环退役和废旧电池回收等,在降低储能投资成本的同时,提升电池安全性。本周硅料价格有所回升,但仍处于底部区间,叠加锂价格下跌有望促进光伏电站及储能装机需求,看好大储赛道,建议关注储能电池、逆变器、温控设备、储能EPC 等相关公司。
建议关注一产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等;二供需支撑锂价高位利润释放锂资源公司科达制造、天齐锂业、融捷股份、盛新锂能等;三格局优壁垒高的中游材料环节及新技术美联新材、璞泰来、东威科技、骄成超声、鼎胜新材、光华科技等。
风险提示新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。
来源[华安证券股份有限公司 陈晓] 日期2023-02-12
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