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更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
1)水泥本周全国水泥市场价格418.3 元/吨,环比下降0.63%,同比下降0.46%。本周全国水泥库容比70.0%,环比下降1.48pct,同比上升4.86pct。
水泥出货率21.2%,环比上升10.7pct,同比上升17.1pct。
2)玻璃本周国内浮法玻璃均价1762.45 元/吨,较上周均价(1746.32 元/吨)上涨16.13 元/吨,涨幅0.92%,涨幅来源于上周,周内价格相对稳定。
玻璃库存6707 万重量箱,较上周四库存增加392 万重量箱,增幅6.21%,库存天数约34.43 天,较上周增加2.02 天。
3)储能据不完全统计,本周新招标储能(不含抽水蓄能)项目/设备/设计100MW(200MWh)。光热方面,本周招标规模无新增。
本周投资策略
TCO 玻璃目前钙钛矿电池中主要采用在线镀膜TCO 玻璃,但离线镀膜亦可生产TCO 玻璃,离线工艺随着规模扩大降本空间大。1)在线/离线工艺均可生产光伏用TCO 玻璃,其平整度、电阻率等指标差异较小,目前由于钙钛矿需求量较小,离线产品成本高于在线。2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间。参考LOW-E 玻璃的价格变化,08 年6mm 在线、离线LOW-E 玻璃分别为110、150 元/平,而22 年分别为50、35.5 元/平。3)目前国内离线产线占镀膜产线的比重达到95%。在线工艺技术壁垒高,仅有少数厂家掌握,扩产存在难度;而离线工艺已经基本实现国产化。若未来每年钙钛矿电池装机向晶硅体量靠拢(百GW),在线的产能难以满足市场需求。4)电池厂对离线、在线工艺并不在意,转化效率和成本是核心考虑因素。TCO 玻璃是钙钛矿电池中的核心材料,产业链中建议关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份)。
地产产业链保交楼效果正持续显现,部分核心一二线城市或率先迎来市场复苏,并带动全国市场逐渐企稳,建议关注江山欧派等受益品种。
水泥板块本周全国水泥市场价格环比继续下行,跌幅为1%。2 月上旬,国内水泥市场需求缓慢恢复,全国重点地区企业平均出货率恢复到2 成。
储能光伏、风电需求旺盛,储能需求有望持续增长,建议关注铬盐龙头且已实现三氯化铬(铁铬液流电池电解液)量产的振华股份。随光热储能发展提速,建议关注光热玻璃生产企业安彩高科和保温材料龙头鲁阳节能。
玻纤无碱玻璃纤维纱均价4467 元/吨,周环比持平;中碱玻璃纤维纱均价为5450 元/吨,周环比持平;缠绕直接纱均价4150 元/吨,周环比持平;电子纱均价10000 元/吨,周环比下降1000 元。
风险提示竣工不及预期、地产超预期下滑、行业协同破裂。
来源[西部证券股份有限公司 李华丰] 日期2023-02-12
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建材行业周报TCO玻璃 离线和在线镀膜的技术之争?
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1)水泥本周全国水泥市场价格418.3 元/吨,环比下降0.63%,同比下降0.46%。本周全国水泥库容比70.0%,环比下降1.48pct,同比上升4.86pct。
水泥出货率21.2%,环比上升10.7pct,同比上升17.1pct。
2)玻璃本周国内浮法玻璃均价1762.45 元/吨,较上周均价(1746.32 元/吨)上涨16.13 元/吨,涨幅0.92%,涨幅来源于上周,周内价格相对稳定。
玻璃库存6707 万重量箱,较上周四库存增加392 万重量箱,增幅6.21%,库存天数约34.43 天,较上周增加2.02 天。
3)储能据不完全统计,本周新招标储能(不含抽水蓄能)项目/设备/设计100MW(200MWh)。光热方面,本周招标规模无新增。
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TCO 玻璃目前钙钛矿电池中主要采用在线镀膜TCO 玻璃,但离线镀膜亦可生产TCO 玻璃,离线工艺随着规模扩大降本空间大。1)在线/离线工艺均可生产光伏用TCO 玻璃,其平整度、电阻率等指标差异较小,目前由于钙钛矿需求量较小,离线产品成本高于在线。2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间。参考LOW-E 玻璃的价格变化,08 年6mm 在线、离线LOW-E 玻璃分别为110、150 元/平,而22 年分别为50、35.5 元/平。3)目前国内离线产线占镀膜产线的比重达到95%。在线工艺技术壁垒高,仅有少数厂家掌握,扩产存在难度;而离线工艺已经基本实现国产化。若未来每年钙钛矿电池装机向晶硅体量靠拢(百GW),在线的产能难以满足市场需求。4)电池厂对离线、在线工艺并不在意,转化效率和成本是核心考虑因素。TCO 玻璃是钙钛矿电池中的核心材料,产业链中建议关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份)。
地产产业链保交楼效果正持续显现,部分核心一二线城市或率先迎来市场复苏,并带动全国市场逐渐企稳,建议关注江山欧派等受益品种。
水泥板块本周全国水泥市场价格环比继续下行,跌幅为1%。2 月上旬,国内水泥市场需求缓慢恢复,全国重点地区企业平均出货率恢复到2 成。
储能光伏、风电需求旺盛,储能需求有望持续增长,建议关注铬盐龙头且已实现三氯化铬(铁铬液流电池电解液)量产的振华股份。随光热储能发展提速,建议关注光热玻璃生产企业安彩高科和保温材料龙头鲁阳节能。
玻纤无碱玻璃纤维纱均价4467 元/吨,周环比持平;中碱玻璃纤维纱均价为5450 元/吨,周环比持平;缠绕直接纱均价4150 元/吨,周环比持平;电子纱均价10000 元/吨,周环比下降1000 元。
风险提示竣工不及预期、地产超预期下滑、行业协同破裂。
来源[西部证券股份有限公司 李华丰] 日期2023-02-12
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