最爱霍青桐
电力保供和新能源消纳压力同步加大。适应新型电力系统发展,调频、调峰、备用是关键,三类调节的时间尺度不同,灵活性资源需要多维度配置。从产业发展趋势看,调频电化学储能和飞轮储能最具增长潜力。调峰 在典型调峰情景(5小时下调峰+2小时上调峰)下,锂电池储能、抽水蓄能、火电灵活性改造(顶峰能力充足+无需新建装机)、火电灵活性改造(顶峰能力不足,新建火电仅用于顶峰发电)调峰成本比为1:1.48:0.72:2.26。①短中期,锂电池储能和火电灵活性改造存在明显的竞争关系;②长期视角下,新能源渗透率提升带动长时调峰需求,抽水蓄能和火电灵活性改造经济性将有所提升,锂电池储能仍需积极降本。备用氢能商业化之前将依赖火电进行应急保供。火电在严格保供情景下中长期增速约4400-5600万千瓦/年,合理保供情景约2200-3200万千瓦/年。两种情景差异即为需求侧响应重点发挥作用的空间。从投资视角看,以锂电池为代表的电化学储能最具发展潜力,①23年将受益于建设速度快和缺电力(缺顶峰能力)问题扩大化,锂电储能对标火电灵活性改造(顶峰能力不足,需新建装机)情景,具备阶段性经济性优势,在峰谷价差进一步拉大背景下,有望加速增长;24年后需要与火电灵活性改造竞争配置。②长期来看,电化学储能在调频、调峰、备用场景具有不同价值,应关注电力市场建设进展,若能够对电化学储能在不同场景下的不同价值充分定价,其经济性优势有望更早体现。火电灵活性改造在典型调峰情景下最具成本优势,预计24年之后受益于缺电力问题逐步缓解,有望迎来快速发展。抽蓄在典型调峰情景下不具备成本优势、在长时调峰方面成本优势明显,适用于新能源(特别是风电)高比例渗透场景,具有通过容量电价获取稳定收益优势。投资建议看好23年锂电池储能放量确定性机会,建议关注南网科技、科华数据、盛弘股份、国轩高科、阳光电源、涪陵电力等。类储能具备竞争优势、火电灵活性改造有望24年加速发展、备用场景支撑火电建设持续性,建议关注东方电气、哈尔滨电气、龙源技术、青达环保等。抽蓄充分适应未来长时调峰需求、稳定电价机制支撑持续加速发展,建议关注南网储能、东方电气、哈尔滨电气。
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最爱霍青桐
泛储能需求无忧,电化学一马当先(附股)
电力保供和新能源消纳压力同步加大。适应新型电力系统发展,调频、调峰、备用是关键,三类调节的时间尺度不同,灵活性资源需要多维度配置。
从产业发展趋势看,调频电化学储能和飞轮储能最具增长潜力。调峰 在典型调峰情景(5小时下调峰+2小时上调峰)下,锂电池储能、抽水蓄能、火电灵活性改造(顶峰能力充足+无需新建装机)、火电灵活性改造(顶峰能力不足,新建火电仅用于顶峰发电)调峰成本比为1:1.48:0.72:2.26。①短中期,锂电池储能和火电灵活性改造存在明显的竞争关系;②长期视角下,新能源渗透率提升带动长时调峰需求,抽水蓄能和火电灵活性改造经济性将有所提升,锂电池储能仍需积极降本。备用氢能商业化之前将依赖火电进行应急保供。火电在严格保供情景下中长期增速约4400-5600万千瓦/年,合理保供情景约2200-3200万千瓦/年。两种情景差异即为需求侧响应重点发挥作用的空间。
从投资视角看,以锂电池为代表的电化学储能最具发展潜力,①23年将受益于建设速度快和缺电力(缺顶峰能力)问题扩大化,锂电储能对标火电灵活性改造(顶峰能力不足,需新建装机)情景,具备阶段性经济性优势,在峰谷价差进一步拉大背景下,有望加速增长;24年后需要与火电灵活性改造竞争配置。②长期来看,电化学储能在调频、调峰、备用场景具有不同价值,应关注电力市场建设进展,若能够对电化学储能在不同场景下的不同价值充分定价,其经济性优势有望更早体现。火电灵活性改造在典型调峰情景下最具成本优势,预计24年之后受益于缺电力问题逐步缓解,有望迎来快速发展。抽蓄在典型调峰情景下不具备成本优势、在长时调峰方面成本优势明显,适用于新能源(特别是风电)高比例渗透场景,具有通过容量电价获取稳定收益优势。
投资建议看好23年锂电池储能放量确定性机会,建议关注南网科技、科华数据、盛弘股份、国轩高科、阳光电源、涪陵电力等。
类储能具备竞争优势、火电灵活性改造有望24年加速发展、备用场景支撑火电建设持续性,建议关注东方电气、哈尔滨电气、龙源技术、青达环保等。
抽蓄充分适应未来长时调峰需求、稳定电价机制支撑持续加速发展,建议关注南网储能、东方电气、哈尔滨电气。
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