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更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
电池厂出海加速宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等核心电池厂2022 年以来不断推进海外建厂/合作项目,海外区域主要包括欧洲、北美、东南亚等。中国电池厂商陆续在海外直接建厂/推进合作项目,我们对主要电池厂2022 年以来的海外推进事项进行梳理1)宁德时代加速欧洲、北美、东南亚新能源市场探索。具体来看①海外建厂8 月12 日宣布正式宣布在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂(规划产能100GWh);②海外合作与大发工业株式会社宣布签订战略合作谅解备忘录,推动日本电动化转型;与福特汽车公司宣布签订合作谅解备忘录,合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应;与泰国Arun Plus 签署战略合作备忘录,将在东盟地区就电池相关业务开展合作。2)国轩高科加速欧洲、新加坡等市场推进。具体来看国轩高科于12 月15 日和Nuovo 签署《合资协议》,拟在泰国共同出资设立一家合资公司;6 月29 日官宣拟在欧洲投建年产18GWh 生产基地;3)远景动力推进西班牙、欧洲、马来西亚市场建设。具体来看,7 月18 日远景科技与西班牙政府签署战略合作协议,布局动力电池超级工厂;3 月16 日宣布将在美国建设一座新的数字化零碳动力电池超级工厂。4)亿纬锂能马来西亚、匈牙利市场不断推进。具体来看,7 月20 日亿纬锂能马来西亚有限公司在马来西亚正式揭牌成立;3 月31 日宣布与匈牙利Debrecen 政府子公司签订意向书,计划在匈牙利建立动力电池制造厂。5)蜂巢能源加速推进德国的电芯/PACK 工厂建设。
储能布局渐起电池厂纷纷布局/进行储能项目合作,盛虹集团等厂商跨界扩产储能。我们对主要电池厂/厂商储能相关典型合作/扩厂项目进行统计,我们看到,宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等主要电池厂纷纷在储能领域进行布局,以亿纬锂能为例,10 月20 日亿纬锂能发布全新一代储能电池LF560K,储能电池LF560K 预计在2024 年第二季度开启全球交付。同时,我们看到,盛虹集团等非传统电池厂的厂商亦开始跨界布局储能产能,12 月15日盛虹新型储能电池及系统集成项目在泰州签约,这是盛虹进军新型储能领域的首个项目。
我们认为,核心电池厂积极出海布局、不断推进海外产能建设,在储能项目进行合作/扩建产能,有望对锂电设备采购带来有利影响。我们建议关注锂电设备厂商先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星、杭可科技等。
风险提示。新能源汽车销量不及预期;电池厂等招标进度不及预期;贸易限制等不利政策影响;锂电设备应收账款风险等。
来源[海通证券股份有限公司 赵玥炜] 日期2022-12-18
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新能源板块行业跟踪报告建议关注电池厂出海加速、储能布局渐起...
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电池厂出海加速宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等核心电池厂2022 年以来不断推进海外建厂/合作项目,海外区域主要包括欧洲、北美、东南亚等。中国电池厂商陆续在海外直接建厂/推进合作项目,我们对主要电池厂2022 年以来的海外推进事项进行梳理1)宁德时代加速欧洲、北美、东南亚新能源市场探索。具体来看①海外建厂8 月12 日宣布正式宣布在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂(规划产能100GWh);②海外合作与大发工业株式会社宣布签订战略合作谅解备忘录,推动日本电动化转型;与福特汽车公司宣布签订合作谅解备忘录,合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应;与泰国Arun Plus 签署战略合作备忘录,将在东盟地区就电池相关业务开展合作。2)国轩高科加速欧洲、新加坡等市场推进。具体来看国轩高科于12 月15 日和Nuovo 签署《合资协议》,拟在泰国共同出资设立一家合资公司;6 月29 日官宣拟在欧洲投建年产18GWh 生产基地;3)远景动力推进西班牙、欧洲、马来西亚市场建设。具体来看,7 月18 日远景科技与西班牙政府签署战略合作协议,布局动力电池超级工厂;3 月16 日宣布将在美国建设一座新的数字化零碳动力电池超级工厂。4)亿纬锂能马来西亚、匈牙利市场不断推进。具体来看,7 月20 日亿纬锂能马来西亚有限公司在马来西亚正式揭牌成立;3 月31 日宣布与匈牙利Debrecen 政府子公司签订意向书,计划在匈牙利建立动力电池制造厂。5)蜂巢能源加速推进德国的电芯/PACK 工厂建设。
储能布局渐起电池厂纷纷布局/进行储能项目合作,盛虹集团等厂商跨界扩产储能。我们对主要电池厂/厂商储能相关典型合作/扩厂项目进行统计,我们看到,宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等主要电池厂纷纷在储能领域进行布局,以亿纬锂能为例,10 月20 日亿纬锂能发布全新一代储能电池LF560K,储能电池LF560K 预计在2024 年第二季度开启全球交付。同时,我们看到,盛虹集团等非传统电池厂的厂商亦开始跨界布局储能产能,12 月15日盛虹新型储能电池及系统集成项目在泰州签约,这是盛虹进军新型储能领域的首个项目。
我们认为,核心电池厂积极出海布局、不断推进海外产能建设,在储能项目进行合作/扩建产能,有望对锂电设备采购带来有利影响。我们建议关注锂电设备厂商先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星、杭可科技等。
风险提示。新能源汽车销量不及预期;电池厂等招标进度不及预期;贸易限制等不利政策影响;锂电设备应收账款风险等。
来源[海通证券股份有限公司 赵玥炜] 日期2022-12-18
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