两家房地产企业成功发行22.9亿元并购票据

【大河财立方消息】1月26日，据上海清算所消息，建发房地产集团有限公司（简称建发地产）和招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称招商蛇口）两家房地产企业分别在银行间市场成功发行并购票据，涉及金额22.9亿元。

据建发地产2022年度第一期中期票据(并购) 发行情况公告显示，建发地产此次成功募集资金10亿元，其中品种一发行金额6亿元，发行利率3.48%，期限3+3年；品种二发行金额4亿元，发行利率4.50%，期限5+2年。募集资金中4.6亿元用于并购2个标的房地产项目公司股权，4.6亿元用于项目建设，0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

建发地产此前披露的募集说明书显示，除本期中期票据的发行以外，发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额351.72亿元，其中包括企业债10亿元，公司债56.95亿元，资产支持证券100亿元，债务融资工具184.77亿元（其中中期票据64.50亿元，长期限含权中期票据10亿元，定向债务融资工具68.70亿元，资产支持票据41.57亿元）。

招商蛇口2022年度第一期中期票据（并购）发行情况公告显示，招商蛇口此次中期票据发行金额为12.9亿元。其中品种一发行金额6.45亿元，发行利率2.89%，期限3年，起息日2022年1月26日，兑付日为2025年1月26日；品种二发行金额为6.45亿元，发行利率3.30%，期限5年。起息日2022年1月26日，兑付日为2027年1月26日。

募集资金全额用于房地产项目并购。据此前发布的募集说明书显示，本期债券募集资金12.9亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等方式。

截至本募集说明书签署之日，招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为408.788亿元人民币，其中存续期超短期融资券83亿元、中期票据103亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据（ABN）10.5亿元、资产支持证券62.288亿元。

2021年12月20日，央行和银保监会联合发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》。通知称，银行业金融机构要稳妥有序开展并购贷款业务，按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，稳妥有序地开展房地产项目的并购贷款业务。重点支持优质的房地产企业兼并收购一些出现风险和经营困难的大型房地产企业的优质项目。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟