深海诱惑
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
最新观点 1.贺岁档疫后票房有望恢复。从2022 年整体票房来看,本年总票房达到299.47 亿,相比2021 年下降36%,主要原因是年内疫情反复,除了暑期档表现较为强势外,几个重要档期的票房均严重下滑。当前防疫政策迎来重大调整,除特殊场所外不要求提供核酸检测阴性证明,不查验健康码,票房边际修复可期。此外,截至2022 年12 月,全国影院营业率已经达到2 月27 日以来的新高,营业恢复成果显著。我们期待2023 年贺岁片表现,春节档除了早先定档的《流浪地球2》外,再确定《熊出没·伴我“熊芯”》《无名》《满江红》《深海》四部影片,期待电影行业疫后贺岁档的修复。
2.游戏版号发放提振市场心 2022 年12 月28 日,国家新闻出版署发布2022 年最后一批游戏版号,共84 款国产游戏获批,版号数量为年内最高。同时,国家新闻出版署发布2022 年进口网络游戏审批息,共44 款游戏获批,距2021 年6 月最后一次获批时隔一年半。近几个月来,游戏版号发放数量有所上升,几乎涵盖了多数国内头部游戏厂商,而进口游戏版号也是具有高关注度的几款游戏,对厂商利好明显。年底的版号发放对23 年游戏产业发展趋势向好,释放积极号,大幅提振市场心,监管的不确定性已经好转。游戏行业存在多个利好面,游戏消费在春节档有望修复,配合政策转暖带来的市场心增强,又受数字经济、元宇宙等技术的拉动,2023 年游戏行业有很大可能性会迎来回暖,进而拉动公司营收复苏。
投资建议 短期我们看好受疫情及政策等多方面因素制约,正处于复苏阶段直接受损的子行业,长期我们看好有相当大增量空间,具备长期投资价值的优质子赛道,建议关注以下几个方向 1. 受疫情冲击明显疫后修复弹性较大的影视院线板块(光线传媒、 中国电影、 华策影视, 博纳影业, 万达电影等) 及营销板块(分众传媒等) ;2. 版号常态化下目前储备丰富同时具备出海新动能的头部游戏公司(吉比特、 三七互娱、 完美世界、 电魂网络、 祖龙娱乐等) ;3. 竞争优势显著的头部互联网企业(腾讯控股、 快手-W、 哔哩哔哩-SW、 阿里巴巴、 拼多多等) ;4. 元宇宙+Web3 发展下新兴领域。
风险提示 市场竞争加剧的风险,政策及监管环境的风险,作品内容审查或审核风险,公共卫生风险等。
来源[中国银河证券股份有限公司 岳铮] 日期2023-01-06
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2.游戏版号发放提振市场心 2022 年12 月28 日,国家新闻出版署发布2022 年最后一批游戏版号,共84 款国产游戏获批,版号数量为年内最高。同时,国家新闻出版署发布2022 年进口网络游戏审批息,共44 款游戏获批,距2021 年6 月最后一次获批时隔一年半。近几个月来,游戏版号发放数量有所上升,几乎涵盖了多数国内头部游戏厂商,而进口游戏版号也是具有高关注度的几款游戏,对厂商利好明显。年底的版号发放对23 年游戏产业发展趋势向好,释放积极号,大幅提振市场心,监管的不确定性已经好转。游戏行业存在多个利好面,游戏消费在春节档有望修复,配合政策转暖带来的市场心增强,又受数字经济、元宇宙等技术的拉动,2023 年游戏行业有很大可能性会迎来回暖,进而拉动公司营收复苏。
投资建议 短期我们看好受疫情及政策等多方面因素制约,正处于复苏阶段直接受损的子行业,长期我们看好有相当大增量空间,具备长期投资价值的优质子赛道,建议关注以下几个方向 1. 受疫情冲击明显疫后修复弹性较大的影视院线板块(光线传媒、 中国电影、 华策影视, 博纳影业, 万达电影等) 及营销板块(分众传媒等) ;2. 版号常态化下目前储备丰富同时具备出海新动能的头部游戏公司(吉比特、 三七互娱、 完美世界、 电魂网络、 祖龙娱乐等) ;3. 竞争优势显著的头部互联网企业(腾讯控股、 快手-W、 哔哩哔哩-SW、 阿里巴巴、 拼多多等) ;4. 元宇宙+Web3 发展下新兴领域。
风险提示 市场竞争加剧的风险,政策及监管环境的风险,作品内容审查或审核风险,公共卫生风险等。
来源[中国银河证券股份有限公司 岳铮] 日期2023-01-06
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