06.27｜龙虎战午

[午盘回顾]

早盘指数高开高走,临近午盘有所回落, 指数很强但是券商走得并没有想象中的好,市场不去选择华鑫股份或是中国中期打开高度不是个好的号,加上本身指数这边也有调整预期,所以趁今天行情还不错可以适当收缩一下仓位。 新能源赛道这边略有分化,光伏明显强于风电,其中HIT表现最为强势, 从去年开始就持续看好的金刚玻璃终于打了-一个漂亮的翻身仗，下面的补涨也走得很强,昨晚说的同享科技也走出了30cm涨停,可惜是个北交所,买不到什么量,后面看看能不能和森萱医药-样通过连续涨停释放点流动性出来。后面光伏还有一个比较大的分支在于BIPV ,关注江河集团为主,异型组件未来在BIPV的应用空间广阔。储能这块看看下午弘讯科技是否还会开板给机会,之前说过欧洲储能景气度非常高,公司在动易回复欧洲储能项目在手订单充足,有望补涨派能科技和科士达。之前短线资金主要聚焦新能源汽车,但是因为HJT的火爆,资金略有切换,今天新能源汽车相比以往热度有所衰减。整体来说还是倾向于本周赛道会有一次比较大的回调,回调后走分化行情,优质企业在这轮回调中可能会是不错的机会。

情绪指标方面,市场情绪仍在活跃区高位震荡为主,预计午后或者明天可能跟随指数回落。


东瑞股份:这里指数有调整预期,农林牧渔防御属性明显,猪肉本身处于周期底部,适合在指数调整阶段做防守。东瑞股份是内地供港活大猪最大的供应商,实现了生猪产品在中国香港市场和广东市场的优化配置。国证券研报表示,公司2021年头均净盈利接近600元,相对同行的超额收益明显,-方面 ,公司活猪供港市场按照拍卖定价, 賂优质优价的属性,利好出栏质縞的企业,公司供港活猪市场仍有两倍成长空间,另方面,公司成本优势相较同行显着,预计 2022年底完全成本有望降低至16元/公斤。另外,公司目前养殖土地储备达200万头,周期底部加速扩张,预计未来出栏仍将保持高速增长, 或充分受益于2023年猪价反转带来的量价齐升。公司在上市之后立经历了猪的下跌周期,筹码比较好。