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更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
投资要点
周涨跌12.19-12.23 上证综指-3.9%,创业板指-3.7%,汽车板块指数-5.2%,其中乘用车/商用车/零部件/汽车服务分别-5.8%/-3.0%/-5.0%/-4.6%。
周动态蔚来发布EC7 与新款ES8,广州车展即将开幕。
2022 年12 月24 日,蔚来NIO DAY 发布新车EC7 与换代ES8。EC7 为轿跑SUV,75kWh/100 kWh 版本分别定价48.8 万元/54.6 万元,BaaS 方案下售价41.8 万元。新款ES8 的75kWh/100 kWh 版本分别定价52.8 万元/58.6 万元,BaaS 方案下售价45.8万元。EC7 与换代ES8 均在2022 年12 月24 日当日开启预订,预计分别在2023 年5月与6 月开启交付。
第二十届广州国际汽车展览会将于2022 年12 月30 日至2023 年1 月8 日举办,预计广州车展亮相车型包括合创MPV 新车,埃安Hyper GT,传祺新款GS3,蔚来全新ES8,奇瑞瑞虎9,北京奔驰EQE SUV 以及smart 精灵3 等产品。
周专题防疫放开后汽车销量的恢复程度与恢复节奏展望。
(1)从海外国家的经验数据看国内乘用车产销恢复程度,防疫政策逐步放开后,乘用车产销中枢有小幅下降,消费者心指数影响较小的地区完全放开后的乘用车产销降幅较低。完全放开后,部分国家销量同比转正,预计主要系低基数影响,实际产销量暂未恢复至疫情前的水平。
(2)从武汉与上海疫情的经验数据看国内乘用车产销恢复节奏,预计完全放开后,乘用车销量恢复至相对稳态需要1-3 个月,短期生产端或出现扰动,但预计整体影响较小。
投资建议看好汽车电动智能大趋势,布局自主整车、自主零部件崛起机会。基本面维度,短期多因素影响下(21 年Q4 高基数+公共卫生事件冲击+购置税政策作用减弱)乘用车月度同比增速预计持续疲弱,但中长期汽车电动智能趋势方兴未艾,自主整车,自主零部件崛起趋势不改。市场维度,汽车板块8 月中旬以来连续下行对基本面趋势的短期下行已经有较大程度反应,部分核心公司对应23 的估值水平已经调整到历史中枢以下。当前时点不必悲观,建议左侧布局受益电动智能趋势,自身经营周期向上变化大,22Q4 以及未来两年业绩确定性高的公司,具体推荐1)电动化受益零部件银轮股份(新能源乘用车进入放量周期)、爱柯迪(一体压铸、底盘轻量化)、拓普集团(受益特斯拉以及北美电动车大周期,智能时代集成化供应趋势)、福耀玻璃(天幕趋势、饰条业务反转)、中鼎股份(空气悬架趋势,传统业务反转)、精锻科技(产能周期启动,产能释放期);贝斯特(涡轮增压业务受益混动);2)智能化受益零部件德赛西威、经纬恒润、科博达、伯特利(IBS 逐步兑现,传统业务复苏)、保隆科技(ADAS,空悬等新业务逐步兑现);3)自主崛起整车龙头比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、理想汽车(港股团队覆盖)、吉利汽车(港股团队覆盖)。
风险提示乘用车销量不及预期;原材料价格波动;汽车芯片紧缺;公共卫生事件冲击
来源[兴业证券股份有限公司 戴畅/董晓彬] 日期2022-12-27
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汽车行业周动态蔚来发布EC7与新款ES8 广州车展即将开幕...
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周涨跌12.19-12.23 上证综指-3.9%,创业板指-3.7%,汽车板块指数-5.2%,其中乘用车/商用车/零部件/汽车服务分别-5.8%/-3.0%/-5.0%/-4.6%。
周动态蔚来发布EC7 与新款ES8,广州车展即将开幕。
2022 年12 月24 日,蔚来NIO DAY 发布新车EC7 与换代ES8。EC7 为轿跑SUV,75kWh/100 kWh 版本分别定价48.8 万元/54.6 万元,BaaS 方案下售价41.8 万元。新款ES8 的75kWh/100 kWh 版本分别定价52.8 万元/58.6 万元,BaaS 方案下售价45.8万元。EC7 与换代ES8 均在2022 年12 月24 日当日开启预订,预计分别在2023 年5月与6 月开启交付。
第二十届广州国际汽车展览会将于2022 年12 月30 日至2023 年1 月8 日举办,预计广州车展亮相车型包括合创MPV 新车,埃安Hyper GT,传祺新款GS3,蔚来全新ES8,奇瑞瑞虎9,北京奔驰EQE SUV 以及smart 精灵3 等产品。
周专题防疫放开后汽车销量的恢复程度与恢复节奏展望。
(1)从海外国家的经验数据看国内乘用车产销恢复程度,防疫政策逐步放开后,乘用车产销中枢有小幅下降,消费者心指数影响较小的地区完全放开后的乘用车产销降幅较低。完全放开后,部分国家销量同比转正,预计主要系低基数影响,实际产销量暂未恢复至疫情前的水平。
(2)从武汉与上海疫情的经验数据看国内乘用车产销恢复节奏,预计完全放开后,乘用车销量恢复至相对稳态需要1-3 个月,短期生产端或出现扰动,但预计整体影响较小。
投资建议看好汽车电动智能大趋势,布局自主整车、自主零部件崛起机会。基本面维度,短期多因素影响下(21 年Q4 高基数+公共卫生事件冲击+购置税政策作用减弱)乘用车月度同比增速预计持续疲弱,但中长期汽车电动智能趋势方兴未艾,自主整车,自主零部件崛起趋势不改。市场维度,汽车板块8 月中旬以来连续下行对基本面趋势的短期下行已经有较大程度反应,部分核心公司对应23 的估值水平已经调整到历史中枢以下。当前时点不必悲观,建议左侧布局受益电动智能趋势,自身经营周期向上变化大,22Q4 以及未来两年业绩确定性高的公司,具体推荐1)电动化受益零部件银轮股份(新能源乘用车进入放量周期)、爱柯迪(一体压铸、底盘轻量化)、拓普集团(受益特斯拉以及北美电动车大周期,智能时代集成化供应趋势)、福耀玻璃(天幕趋势、饰条业务反转)、中鼎股份(空气悬架趋势,传统业务反转)、精锻科技(产能周期启动,产能释放期);贝斯特(涡轮增压业务受益混动);2)智能化受益零部件德赛西威、经纬恒润、科博达、伯特利(IBS 逐步兑现,传统业务复苏)、保隆科技(ADAS,空悬等新业务逐步兑现);3)自主崛起整车龙头比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、理想汽车(港股团队覆盖)、吉利汽车(港股团队覆盖)。
风险提示乘用车销量不及预期;原材料价格波动;汽车芯片紧缺;公共卫生事件冲击
来源[兴业证券股份有限公司 戴畅/董晓彬] 日期2022-12-27
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