个人判断白酒差不多了，顺周期和低估值经过这段时间

个人判断白酒差不多了，顺周期和低估值经过这段时间的回调后，己经见到第二波的曙光。早十天前作出的判断，市场确实如此走来。对各行业判断医药己经整个行业被集采倒，一下子别想缓过神来，未来几年这个赛道都会是比较暗淡的；消费和成长之前涨太多，离正常的估值太远了，之前因为抱团而过高的股价现在因为疫情减缓经济复苏预期，可投资的行业开始增宽，抱团就必然不是资金的最佳选择，这二块通过下跌后，到一个合理的估值后仍旧是值得投资的二大块，现在最大的隐忧反而是白酒，因为这二个月白酒没有跟随其他的消费板块下跌，反而很多三四线白酒还走了主升浪，是白酒业整个行业突然变得更好了吗，肯定不是的，一线的茅台五粮液股价还是横盘震荡的，那么这些三四线白酒走完主升浪之后的回调还会不会带动其他的消费股继续向下呢；还有一个行业是新能源，特别是整车，在tsl的引导下，国内新能源整车美股三剑客一夜之间三剑上天山，A股byd等整车企业也是夜夜做新郎，把这些国内的几家所谓新能源整车企业的市值加起来，很多大牌顶尖老车企都会要尖叫的，目前我的判断是这是个大泡泡，不比15年的中国神车泡沫少多少，且行且珍惜吧；再一个是低估值股和顺周期股，既然之前抱团消费医药成长是因为疫情，那现在疫情缓解不抱团了，那么之前被抱团的必然跌，之前因抱团而跌了的低估值和顺周期就必然会涨，再叠加一些之前因疫情需求减少供应减少而现在经济恢复商品价格大涨，以及全球货币正在进行的宽松和即将可能到来的更宽松预期，只怕这轮大宗商品的上涨会超出我们的预期，走一轮大宗商品的小牛市也不是不可能，所以对这些低估值的和顺周期的目前是值得好的，至于接下来还能否继续走3个月或半年以上的行情，这就只能边走边了。