四成新
目前市场共识应该就是能源革命,汽车革命。
也就是风光储新能车
而从几年前的大块到目前的细分都已经上天的情况下,现在又全都在找产业内的革命。
明星业务都已经计算器敲冒烟了,估值偏高的情况怎么办?炒问题业务啊,说白了就是讲故事,只不过是九真一假而已。
目前,我认为能讲故事的就是三个,钙钛矿,pet铜箔,sic。
全是性能的提升,产业革命的方向。
而作为新的炒作方向,一如往常,先从大面开始,比如钙钛矿的京山轻机,杭萧钢构,比如pet铜箔的宝明科技,双星新材,大部分吹的都是能生产了。
但是作为一个新的细分赛道,炒作流程。应该是兵马未动粮草先行,应该是先成本占比高,到降本方案及弹性最大。
第一个没啥说的,基本就是新行业炒设备准没错。从早几年的北方华创开始,其实就是这样的。而这次钙钛矿的京山轻机,pet的东威科技都算设备。
第二个全是从加工动作讲,钙钛矿和pet这个不明显,sic的这个明显,不管是东尼电子,天岳先进,还是露笑科技全是衬底,而衬底成本占比50。
后面的降本方案目前这三都不涉及,不过炒作逻辑肯定不会变,以光伏为例,降本方案就是银包铜,海源复材这个例子很明显,而相应的银浆帝科股份这个相比于当初,今年明显不行了。
弹性最大,应该是锂电当初的pvdf,这个总量少,涨价幅度大,联创股份当初十倍啊。还有光伏的eva联泓高科也是涨幅惊人。
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答:京山轻机的概念股是:深港通、电详情>>
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答:【京山轻机(000821) 今日主力详情>>
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四成新
聊聊赛道炒作顺序
目前市场共识应该就是能源革命,汽车革命。
也就是风光储新能车
而从几年前的大块到目前的细分都已经上天的情况下,现在又全都在找产业内的革命。
明星业务都已经计算器敲冒烟了,估值偏高的情况怎么办?炒问题业务啊,说白了就是讲故事,只不过是九真一假而已。
目前,我认为能讲故事的就是三个,钙钛矿,pet铜箔,sic。
全是性能的提升,产业革命的方向。
而作为新的炒作方向,一如往常,先从大面开始,比如钙钛矿的京山轻机,杭萧钢构,比如pet铜箔的宝明科技,双星新材,大部分吹的都是能生产了。
但是作为一个新的细分赛道,炒作流程。应该是兵马未动粮草先行,应该是先成本占比高,到降本方案及弹性最大。
第一个没啥说的,基本就是新行业炒设备准没错。从早几年的北方华创开始,其实就是这样的。而这次钙钛矿的京山轻机,pet的东威科技都算设备。
第二个全是从加工动作讲,钙钛矿和pet这个不明显,sic的这个明显,不管是东尼电子,天岳先进,还是露笑科技全是衬底,而衬底成本占比50。
后面的降本方案目前这三都不涉及,不过炒作逻辑肯定不会变,以光伏为例,降本方案就是银包铜,海源复材这个例子很明显,而相应的银浆帝科股份这个相比于当初,今年明显不行了。
弹性最大,应该是锂电当初的pvdf,这个总量少,涨价幅度大,联创股份当初十倍啊。还有光伏的eva联泓高科也是涨幅惊人。
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