2022-09-30-上证早知道 -（星期五）

今日导读】
>人民币汇率大幅反弹、民航业成本费用端压力缓解
>特斯拉通用型机器人即将现身、相关配件需求提升
>汽车轻量化产业项目受追捧、材料供应商迎来机遇
>迈为股份签署设备销售合同、盐湖股份拟回购股份

【上证聚焦】
○人民币汇率大幅反弹、民航业成本费用端压力缓解
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29日晚间，人民币对美元汇率大幅反弹。在岸人民币对美元收复7.13关口，日内反弹幅度逾800点；离岸人民币对美元更是较下午3时的低点反弹近千点。
航空公司购置飞机和航油多以美元结算，人民币汇率与航司的成本形成强相关，汇率升值会降低其运营成本。另据了解，当前沪深部分公募机构看好民航龙头，主要原因包括客流需求端，过去几个月来，国际航班运行总量已有逐步走高趋势；运能供给端，空客公司仍面临供应链制约，是否能够如期交付新客机存在不确定性，航司运力引进缓慢，供需矛盾或将推动票价上涨；原油成本端，近期油价大幅回落。
中国国航（601111）-1.92%拥有最大规模的宽体机队，受益于国际航班增班；
春秋航空（601021）-2.83%是低成本航空龙头，飞机利用率、管理费用率、销售费用率均具有比较优势。

【上证精选】
○国家外汇局表示，下半年我国国际收支平衡的内在基础依然稳固，经常账户将保持合理顺差，跨境双向投资的稳定性有望逐步提升。
○商务部将从三方面发力促进消费持续恢复继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施，落实好促进绿色智能家电消费政策措施，促进餐饮、住宿等行业恢复发展。
○上海钢联29日数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨0.25万元/吨，达到51.75万元/吨，不断刷新历史纪录。
○股票型ETF本月以来份额增长252.8亿份，相当于约317亿元资金净流入。其中，上证50ETF和沪深300ETF分别获得121亿元、81亿元净流入。
○北向资金29日净买入34.29亿元。宁德时代获净买入4.88亿元，通威股份、紫金矿业、赣锋锂业净买入额均超3亿元。

【产业情报】
○特斯拉通用型机器人即将现身、相关配件需求提升
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据特斯拉中国确认，北京时间10月1日上午，特斯拉将举行2022 AI Day活动，届时Tesla Bot原型机将首次亮相，特斯拉人形机器人将是一个通用型机器人。
据了解，特斯拉的纯视觉技术路线迭代需要路外数据补充缺乏的长尾场景，人形机器人可以在规避法律风险的同时进入室内环境，收集人体形态等长尾效应显著的数据。据开源证券孟鹏飞测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，特斯拉机器人带来的伺服电机需求量市场空间或将达到399亿元。
绿的谐波（688017）+3.01%的谐波减速器产品主要应用于工业机器人、数控机床等高端制造领域；
鸣志电器（603728）+1.62%在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术。

○汽车轻量化产业项目受追捧 材料供应商迎来机遇
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29日，重庆市经委与南川区人民政府签署《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地，将做大做强40万吨镁铝合金等新型轻量化材料项目。不久前，西安经开区与拓普集团签订30亿元投资协议，涉及汽车轻量化系统等零部件生产。
整车材料轻量化技术已逐渐成为传统动力模块技术瓶颈情形之下的主要切入点。由于三电系统等增量零部件的原因，同级别的新能源汽车整备质量一般高于燃油车，混动车型更甚，对于轻量化系数优化的需求更加强烈。《汽车工业轻量化技术路线》指出，我国单车用铝量2030年将大幅度上升至350kg。随着未来中高端品牌产品市场下沉，将进一步拓宽汽车轻量化铝材的市场。
南山铝业（600219）0.00%随着汽车轻量化铝板生产线项目建成达产，将新增年产40万吨汽车板产能；
云海金属（002182）+4.19%与宝钢金属共同投建的年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，预计将于2023年9月底建成投产。

【公告解读】
○迈为股份与金刚玻璃签署设备销售合同
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迈为股份（300751）+0.86%与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德新能源签署了两份《设备买卖合同》，后者拟向公司采购双面微晶高效异质结电池生产线8条，产能为600MW/条，共4.8GW，采购总额超过公司2021年度营业收入的50%。

○盐湖股份等拟回购股份
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盐湖股份（000792）+1.40%拟回购股份7.5亿至15亿元，回购价格不超过40.62元/股。
博汇股份（300839）+0.63%拟回购股份6000万至1.05亿元，回购价格不超过15.50元/股。

○特变电工签订402亿元多晶硅销售合同
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特变电工（600089）+2.33%子公司新特能源公司与双良硅材料签署协议，后者将于2023年1月1日至2030年12月31日期间向新特能源公司采购原生多晶硅15万吨，预计销售总额约402.21亿元。

○大连重工拟投建风电核心零部件项目
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大连重工（002204）-0.54%拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目，项目总投资概算为25.75亿元。

○玲珑轮胎将获实控人增持
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玲珑轮胎（601966）-0.70%实控人王希成计划在未来6个月内增持股份1500万至2000万元。

○铭普光磁拟定增募资加码主业
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铭普光磁（002902）-1.41%拟定增募资不超过4.55亿元，用于光伏储能和片式通磁性元器件智能制造项目、车载BMS变压器产业化建设项目、安全智能光储系统智能制造项目等。

○中光防雷拟投资电池级锂盐制造商
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中光防雷（300414）-0.42%拟参与投资青岛星通启悦私募股权投资基金，星通启悦将以股权投资方式投资江西志存锂业。公司拟认缴出资800万元，持有基金4.4444%份额。江西志存锂业为电池级碳酸锂及氢氧化锂制造商。

【财报快递】
○冀中能源等公司前三季度业绩预增
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冀中能源（000937）+3.46%预增174.34%-192.63%，因煤炭价格仍处于高位运行，公司规模效益持续释放，业绩稳步上升。
威唐工业（300707）-0.89%预增71.84%-98.58%，因冲焊零部件业务收入较去年同比有较大幅度的上升，汽车冲压模具类业务相较于去年同期仍保持稳定增长。
TCL中环（002129）+2.21%预增78.53%-83.6%，因通过加速产能建设及技术研发实现产品能力提升，进一步释放产能，抛光片、外延片出货量持续攀升，产销规模同比提升明显。

【资金观潮】
○两机构席位买入宝馨科技
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29日，宝馨科技（002514）+3.67%获两家机构席位合计买入6164.79万元，占全天成交总额的3.71%。宝馨科技28日接待机构调研时表示，公司投建的怀远2GW异质结项目预计今年年底完成主体建设，明年年中投产。钙钛矿项目明年年中将完成实验室建设，预计后年进入中试阶段，5年内会完成钙钛矿异质结电池叠层量产目标。

【机构调研】
○顺络电子（002138）+0.50%表示，汽车电子领域进入壁垒高，公司汽车电子产品在技术性能、质量及管理上已得到了海内外大客户的高度认可，目前业务增速稳定，高端大客户新项目持续推动中。受益于国产化新能源汽车快速增长以及未来自动驾驶及智能化应用，汽车电子对磁性器件的需求将越来越大，单车价值贡献不断增加，将打开巨大的市场空间。
○金杯电工（002533）+0.96%表示，公司是扁电磁线细分领域头部企业，新能源车专用电磁线的一期7000吨/年产能已经顺利达成，二期主体厂房已经竣工，配套的高速挤压机、进口精轧设备已投入使用，1.2万吨上引铜杆设备已完成安装，预计将在年底投产，届时产能合计将达到2万-2.5万吨/年。
○长华集团（605018）-0.65%表示，公司产品在新能源汽车领域的应用和实现的销售收入快速增长，公司已为多家头部造车新势力企业批量供货，并持续获取新订单。随着公司更多的集成件、总成件等大件实现批量供货，附加值及单车价值占比将进一步提升。2023年，三个募投项目陆续开始放量，公司将实现跨越式发展。

【交易闹铃】
○四只新股30日申购
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挖金客代码301380，发行价34.78元，市盈率40.22倍，申购上限1.7万股，主营移动互联网应用技术和息服务。
瑞晨环保代码301273，发行价37.89元，市盈率36.22倍，申购上限5000股，主营高效节能设备。
星环科技代码787031，发行价47.34元，市销率17.29倍，申购上限5000股，主营企业级大数据基础软件。
灿瑞科技代码787061，发行价112.69元，市盈率77.97倍，申购上限5000股，主营智能传感器芯片和电源管理芯片。