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周期反转,期待国内龙头的弹性了上一轮景气周期是20

  • 阅读数: 2323
  • 作者:余晖
  • 2020-11-23 10:01:52
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周期反转,期待国内龙头的弹性了上一轮景气周期是2014年第四季度到2016年第二季度。液晶面板行业的短周期差不多是持续3~5年的时间,从产能角度来大致分为三个阶段供应紧缺的涨价上涨阶段、新产能不断加入的下行阶段、产能出清的周期反转阶段。

A股现在不缺乏好的面板企业,甚至不缺未来可能成为国际性面板厂商的企业。京东方是国内和全球的显示面板龙头企业。第一,在这个行业景气度向上的时候,它的营业收入和盈利的弹性很大;第二,京东方在液晶和OLED的产能布局非常完备,技术领先;第三,京东方未来很可能会占据几个国际大客户的新机型份额。它还有柔性OLED的出货量,在良品率、规模方面都有突破,会贡献实质的业绩和利润,这块的估值弹性也比较大。

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