是不是牛市不重要

今天早盘震荡整理后展开单边上涨，券商板块气势如虹，沪指重新站上3000。全天成交10684亿，成交量创反弹新高，北上资金全天净流入70亿。个股除ST外119只涨停，1只个股跌停。板块方面，证券、消费电子、可选消费领涨，有色、医药涨幅落后。

一直坚持重说科技股和锂电池产业链两个方向，因为这两个方向是2020年绝对的主线，即便来牛市，也一定是5G引领下的科技股牛市。同时也让适当配置了消费和券商股，因为A股炒作的大逻辑其实就两个，一个是消费升级一个是产业升级（科技），所以消费特别是这次受疫情冲不是特别严重的消费股（乳业、调味品、免税、白酒）在错杀后一定会有修复估值的需求。而券商做为一个周期性行业，其核心就是市场交易量和政策支持力度。在市场持续火爆的情况下，最受益的首先就是券商，而从发展科技的大局出发，科创板推出后需要券商这个融资平台做中介，所以科技牛的背后一定有券商的影子。从历史上，在结构性行情中券商一般都无所作为，但在全面牛市的时候一定是急先锋。

今天在科技股没有退潮的情况下，券商和消费都集体大涨，有全面行情的意思。东方财富涨停快20亿封单，而且有机构介入券商股，这是个非常重要的号，机构一般不会介入券商股，有机构介入的话可能就会有一定的持续性，所以券商股还可以持续关注。今天到很多地方都在喊牛市来了，目前谈牛市还为时过早，毕竟经济大环境无法支撑。疫情好转的情况下，保就业稳经济是下一步的工作重心，未来预计会有更多货币、财政政策出台，如果重心放在实体经济后资本市场的流动性依然不减，那市场就扔有向上空间。

科技股和锂电池每天都在说，很多朋友都觉得烦了，但还是那句话，科技股不能单纯的静态市盈率，然后认为高估，而要从产业趋势出发。5G到来对很多产业带来的需求爆发，从产业趋势的角度，多数企业的市值还有很大成长空间。特别是5G应用股，目前才刚刚开始。今天的整理了一下2月24日华为发布会的相关个股。

002405 四维图形 华为核心战略合作伙伴，地图服务是华为HMS Core重要组成部分

002123 【梦网集团(002123)、股吧】 华为手机操作系统合作商

000158 【常山北明(000158)、股吧】 华为最大的经销商

300496 【中科创达(300496)、股吧】 华为专业软件技术供应商

000725 京东方A 国内OLED龙头，华为折叠屏手机供应商

300709 【精研科技(300709)、股吧】 智能手机、笔记本电脑等多领域合作商

300328 【宜安科技(300328)、股吧】 液态金属铰链、摄像头模组供应商

600114 东睦股份 华为铰链一级供应商

002369 卓翼科技 宽带接入、路由器、CPE终端、智能手机

300066 三川智慧 率先与华为推出NB-IoT技术的物联网水表

002139 拓邦股份 数字电路技术领先全国

300007 汉威科技 与华为推进低功耗广域网技术在智能感知终端的应用

002079 苏州固锝 华为供应商，规模化生产物联网领域各种新型传感器

操作策略券商放量拉升带动大盘上攻，完全满足之前说的券商股启动条件，那短期大风险依然没有。不过大盘在这个位置仍有震荡调整的需求，如果高位的科技股能横盘消化技术性调整，同时券商股搭台整固，那补量后则会迎来普涨行情。短线依然可以积极操作，重关注成交量的变化，成交量没有退潮之前都没问题。