新型电力系统迎来高光时刻！关注这类股低位机会！

先说两市

今天市场关注的焦点是尾盘医药股巨头的跳水，受此影响大盘指数被拖累，对A股有一定的传导效应，不过这种外围消息也不是第一次了，明天下探一下基本就可以消化。近期高度股不断，需要注意这类股的变盘节点，一旦崩盘，短线资金套利会非常明显，做好高低切换，耐心等待大盘下蹲之后的再度走强。

操作策略

12.8日道哥在研报精选中为大家推送:东方电子，今日涨停！

推送理由

1、东方电子全面对标国电南瑞，业务包括发电端、输变电端、用电端等各个环节，全面覆盖电力从生产到应用的全流程，调度、电表、配网有望成为拉动公司业绩的三级引擎。

2、配网智能化是电网投资的重点方向，公司智能电表有望在“十四五”有望迎来爆发。

3、公司现已积极布局新能源，储能等新业务，目前EMS在工业园区项目储能领域中已应用。

目前A股可与东方电子比公司国电南瑞、许继电气、四方股份

新型电力系统

背景新能源渗透大比例提升，必然伴随着电网的改造和支撑，国家电网投资总额在十四五会落在2.3-2.5亿区间。

新型电力系统受益分支

1、数字化

2、智能电表

3、特高压

4、电网调度

5、配网硬件改造

新技术特高压、柔直、一二次融合、智能输配电等新技术方向应用前景广阔。

柔性直流输电新型电力系统最为核心的部分之一

主要标的包括国电南瑞、许继电气、特变电工、思源电气、四方股份等

真空灭弧国产替代宝光股份

智能电网调度国网通

配网升级改造方面，一二次融合宏力达

智能配网系统映翰通

重点特高压 调度 配网

1、特高压直流核心标的国电南瑞、许继电气、中国西电等

2、特高压交流核心标的平高电气、中国西电等

3、调度自动化、配网自动化相关企业国电南瑞、宏力达、东方电子、积成电子、四方股份等。

电力息通讯电力物联网和息通是电网公司投资十四五最大的变化也最为核心

芯片力合微，鼎通讯，东软载波

PLC芯片厂商力合微，公司参与电力线通标准制定，在每年约1亿只电表的市场中，市占率达到近5%

电网营销系统软件朗新科技，远光软件

配网节能变压器云路股份

下面两张图是对新型电力系统受益环节的整理，关注道哥的朋友应该很熟悉，近期至少重复三次以上，可以点击图片放大查看

长高集团此前道哥在研报中有推送，公司目前拥有两大业务板块输变电设备制造和电力工程设计与施工。公司组合电气和成套电器已经通过南方电网的资质审查，明年有望参与到南方电网的集中招标中。

安科瑞智能电网设备方向，周日推送，连续上攻，周一+6.34%，今日+6.99%。

2017年至2022年期间，全球智能电网投资将由208亿美元增至500亿美元，年均复合增长率为19%。

新型电力系统加快建设以风光水、抽水蓄能等新能源为主的新型电力系统。

电力走强，道哥认为有两个原因

1、供需环境好转可期，火电在2022年走出至暗时刻重新恢复盈利能力，用电价格有望扭转降价趋势

2、资金高低切换，轮动背景下各版块都有活跃机会

昨天道哥推送的粤水电，今天没有任何反馈，方向选对了，个股选不对也很头疼。

粤水电省属清洁能源发电装机规模最大，2021年上半年上网电量18.4亿度，2021年计划清洁能源投产20万千瓦，新增核准备案70万千瓦，公司近三年清洁能源正在进行前期准备的框架协议项目规模5.2GW。

10日线上方只能再等等看了。

研报精选

1、电投能源看好公司“煤电铝”一体化运营，扩大布局新能源运营成就高成长。新能源业务公司共有在产、在建、待建及规划中新能源发电装机容量578万千瓦，打开成长空间；煤炭业务市场煤价上涨预计带动公司2022年吨售价同比涨幅超25%；电解铝业务能耗双控致使电解铝供需紧平衡，公司自产煤叠加自备电厂供电凸显成本优势；

考虑到煤炭价格上涨、电解铝价格高弹性，新能源运营未来产能规模可期，上调公司2021-2022年EPS预测由1.51元/1.85元至2.41/3.38元

2、和邦生物公司传统业务为纯碱、草甘膦、玻璃、蛋氨酸，今年前三季度得益于行业高景气度以及极佳的管理能力，取得了同行头部企业中最优异的净利率水平，前三季度实现扣非归母净利润20.13亿元，同比增长1112.42%；公司积极切入光伏材料领域，布局光伏玻璃+N型光伏硅片，其中光伏玻璃已有16GW产能布局，N型光伏硅片启动规模1-2GW，总规划达10GW；公司新业务光伏材料2022年集中投产有望提升估值，贡献增量业绩，预计2021-2023年归母净利润分别为29.3/52.21/65.7亿元，同比增长7057.3%/78.2%/25.8%

风险提示研报内容仅供参考，不构成买卖建议。