沁心初夏
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美国“最严技术封锁”强势压境 国产芯片能否力挽狂澜
11-23 06:51
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美国商务部工业安全署出台的技术出口管制先期通知
该方案将在人工智能、芯片、量子计算、机器人、脸部识别和声纹技术等14类新技术领域实施技术出口管制。
面对美国的强势压境,我国国内的芯片事业将如何自力更生呢?已经低迷许久的芯片股,还能再现昔日荣光吗?
一、半导体板块持续杀跌
1、2016年开始的芯片涨价
自2016年开始,全球半导体在AI芯片、GPU、加密货币(矿机)、云计算服务器、汽车电子等多个下游需求的驱动下,库存景气连续超过9个季度。
特别是2017-2018上半年的存储芯片,持续涨价(系统内存DRAM、快闪Norflash)。
2、2017跨年的翻倍行情
国内半导体受海外半导体龙头公司的景气传导(海外要先涨,国内跟着涨),2017年8月~2018年3月展开了一轮轰轰烈烈的行情,士兰微、紫光国微、江丰电子等等一众个股大涨翻倍。
除了全球半导体景气外,还有多个重磅因素齐齐催化:国家大基金密集入股上下游公司、华为发布麒麟AI芯片、央视纪录片报道江丰电子、中芯国际梁孟松28nm制程获得重要突破等,特别是中美MY战催生自主可控、半导体是最重要的卡脖子领域。
3、海内外半导体普跌
自2018年3月以来,半导体板块进入到调整下行阶段,跌幅较大。除了大盘指数因,半导体景气度在发生一些变化,是更为重要的因。
海外的设备与材料龙头:美国应用材料公司、存储芯片美光公司、硅片日本信越化学、设备龙头荷兰阿斯麦等,股价高基本是也是在2018上半年,进入到9/10月份,股价跌幅加大。
4、需求下滑,景气下行
半导体景气度进入下行周期:消费电子特别是智能
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