全球股市暴力反弹，有哪些机会？

昨晚美股带领全球股市暴力反弹，白天的A股也表现不错，简单聊一下想法。

熟悉我的朋友都知道，我之前抄作业买了一只股，叫博枫资管（BAM），最近它的股价直接腰斩，幸好我在大跌之前把它全部换成了Facebook，这是一次失败的“抄作业”，告诉我只买自己懂的，不懂不做，可能它是只不错的标的，但是我拿着一也不踏实，换成Facebook之后，尽管也遇到了大跌，但我心里踏实多了。

简单谈一下最近的思考

1、今年全球都在大放水，放水之后就会出现资产荒，优质资产越显得稀缺，到时候你会发现“钱是最不值钱的”，好资产就是优质股票和好地段的房子，他们能持续产生现金流，而且还具备成长性，非常容易变现，确实是最优质的资产，我们要做的是合理价格买入这些优质资产并拿住，手里持有优质资产的一定别卖了。

2、确实有很多股票出现了很诱人的机会，比如腾讯、招行和格力，面哥昨天扫了一下，确实有很多公司接近理想的位置，面哥恨的是自己手里钱不多，为拉伸指数做不了啥大贡献；但各位有钱的话，确实可以考虑一些自己懂得的机会，我不鼓励你抄底个股，除非特别懂公司，但定投指数肯定是没问题的，比如以上对应的指数，上证50、深证红利、中概互联等；

3、我自己最好的还是食品饮料和互联网，有业内人士，把食品饮料细分子行业的商业模式优异程度排序高端白酒>调味品>普通白酒>乳业>休闲食品>肉制品，我非常认同这个观。

4、对比阿里，我更好腾讯一些，一是因为阿里的核心业务面临着很多强劲的国内对手，而腾讯的压力要小很多；二是腾讯的业务更轻，阿里有些更重的资产；但不可否认的是两者都是中国最好的互联网公司，更好的办法就是不要选择，直接买中概互联就可以，事实上它也比较抗跌，1.3以下果断买。

5、物极必反，虽然我不主张因为便宜“抄底”港股，但是如果跌到一个历史极限值，我不排除会有一定程度的反弹，所以如果要买港股指数是可以的，但是我不会买，我自己觉得有更好的选择；就是我以上说的那些；昨天到有人说三大黄金坑0.9倍PB的港股、A股高股息组合、中资美元债，这些“机会”确实很诱人，但是也可能是陷阱，我之前的章都提到过。

6、昨夜美股暴力反弹，回血了不少，我的感慨就是拿住优质资产，特别是那些手里有着充足现金流的公司，心理比较踏实，而需要借钱来维持业务的公司需要谨慎，比如风格激进的内房股；我昨天段永平和网友的话，其中有人问到万科和茅台的模式区别，段永平反问你借过钱吗？这个回复确实太精彩了！

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