人心思涨红五月

低开高走，百股涨停。科技大潮再次来袭，假期利空的冲仅限于指数上的开盘，人心思涨的情绪反映了对红五月的期待。REITs概念竞价表现较强势，但是开盘后的表现是弱于预期的。主要因在于香饽饽大科技开盘走势是高于预期的，除了兆易创新、长电科技、闻泰科技等核心大科技溢价高开外，最关键的是科创板的聚辰股份、沪硅产业也是高开走高，表现出要连板的迹象，大科技走强迅速吸引了市场资金注意力，淡化了资金去挖掘新题材的兴趣。于是REITs概念前排个股封单迅速减少，世联行炸板、栖霞建设炸板、中新集团炸板……就连前排核心中迪投资都漏了。不过眼下该概念也不能笃定是见光死，可以观察在科技分化之时是否有反扑动作。除此之外，今日其他题材个股表现也是有板有眼。特高压汉缆股份率先弱转强，打出6天5板高度。特高压这个板块真是牛股学院，培养出了不少好苗子。这次感觉偏电网多一些，因为盘中真正算的上有助攻效果的就数中电电机、广电电气了。队伍成形后顺带还盘活了神马电力和神驰机电这两只庄股，也为次新上能电气打出大长腿打了底气。农业股新农开发率先上板，激活农业股拉了一波。不过仅有大康农业勉强跟上了，荃银高科犹犹豫豫了一天也不敢上板，市场对此的认可是毛衣战逻辑而不是其他。因为后续立马是稀土概念的拉升，金力永磁率先涨停，中钢天源、银河磁体跟随。今日医药也有表现，消息上钟院士再度力挺连花清瘟，以岭药业午后封板，恩华药业、山河药辅跟随。不过这些题材个股的表现基本建立在情绪逐渐走好之后，缺乏主动进攻意图，整体板块的表现也明显弱于其他。要说今日最强风口还是莫过于大科技，这简直就是个情绪发动机。只要转起来了，热情就会持续高涨。而从今天表现来，这个发动机的核心非科创板莫属了，上午还只有6只个股涨幅过10%，截止收盘，该数目高达28只，涨停个股就有7只。整个科创板无一个股翻绿，最低涨幅都有1.34%。科创板的爆发离不开近日频出的几个关键词，“注册制”、“次新”、“大科技”、“业绩”。昨日我说到了市场会消化注册制推行后新制度下的摸索，那么科创板无非就是很好的“试验田”，事实证明20%的涨跌幅也能打出连板。不过科创板弊端在于门槛较高，大部分投资者被挡在门外，只要波段一结束，连一个像样的反复都没有。

明日关注

连续两个交易日大科技高潮，明日或会出现分化，但是有两会在下半月兜底，市场情绪不会太差，红五月依旧可期。关注科技和科创板继续加强的个股。当下高人气的主线，即使分化也难骤然退潮，分支方向为芯片半导体和光刻胶，芯片半导体方向依旧关注长电科技、兆易创新、闻泰科技这些核心大科技，光刻胶关注龙头容大感光，另外科创板的前排个股也值得关注。关注题材前排个股的走势。特高压电网系列，汉缆股份今日开盘走强跻身为龙头，若明日继续走强可关注广电电气、中电电机走势；农业新农开发、大康农业；稀土金力永磁；医药以岭药业等前排个股可也以关注强弱度而判断板块强弱。关注REITs概念能否转强的机会。海航投资、光大嘉宝、南山控股是前排，若中迪投资能继续连板则成为市场高度板，会吸引市场注意力，可关注其他个股转强机会。