滴水穿石
【国金电新】阳光电源重大更新
越南项目电价落地,一扫减值阴霾! 1月7日,越南工业和贸易部公布太阳能和风能项目的电价最新上网电价,地面光伏项目电价上限1184.90越南盾/kwh(折合5.05美分/kwh),内陆风电项目电价上限1587.12越南盾/kWh(折合6.77美分/kwh)。
根据公司此前公告,由于越南项目因疫情延迟并网,需要执行2022年新电价,因此2021年年底计提了减值损失1.5亿元。当时因越南最新上网电价尚未公布,公司难以评估最终损益,且该项目迟迟无法兑现,导致现金流有一定压力。
根据我们了解,该项目为公司在越南的陆上风电项目,市场最悲观预期下预计该项目后续最多还需确认2个亿左右减值,此次公布的6.77美分/kwh上网电价与公司21年底减值时预估电价较为接近,因此预计后续将不会再进行大额减值,一扫前期市场对公司减值风险的担忧。预计该项目将在上半年完成最终核对、交付流程,有助于公司回笼现金流,利好23年光伏、风电订单的签订、执行。
投资建议公司越南项目减值风险落地,好于市场普遍预期,近期硅料价格大幅下跌,全球地面光伏及大储项目有望在上半年提前启动,公司大型逆变器、EPC、大储三大业务有望迎来量利齐升并持续超预期,预计23-24年净利润为60.63、81.14亿元,对应PE为29.5、22倍,维持重点推荐!
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答:太阳能的注册资金是:39.12亿元详情>>
答:以公司总股本390922.7441万股为详情>>
答:销售中成药、中药材、抗生素、中详情>>
答:2023-06-28详情>>
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【国金电新】阳光电源重大更新越南项目电价落地,一
【国金电新】阳光电源重大更新
越南项目电价落地,一扫减值阴霾! 1月7日,越南工业和贸易部公布太阳能和风能项目的电价最新上网电价,地面光伏项目电价上限1184.90越南盾/kwh(折合5.05美分/kwh),内陆风电项目电价上限1587.12越南盾/kWh(折合6.77美分/kwh)。
根据公司此前公告,由于越南项目因疫情延迟并网,需要执行2022年新电价,因此2021年年底计提了减值损失1.5亿元。当时因越南最新上网电价尚未公布,公司难以评估最终损益,且该项目迟迟无法兑现,导致现金流有一定压力。
根据我们了解,该项目为公司在越南的陆上风电项目,市场最悲观预期下预计该项目后续最多还需确认2个亿左右减值,此次公布的6.77美分/kwh上网电价与公司21年底减值时预估电价较为接近,因此预计后续将不会再进行大额减值,一扫前期市场对公司减值风险的担忧。预计该项目将在上半年完成最终核对、交付流程,有助于公司回笼现金流,利好23年光伏、风电订单的签订、执行。
投资建议公司越南项目减值风险落地,好于市场普遍预期,近期硅料价格大幅下跌,全球地面光伏及大储项目有望在上半年提前启动,公司大型逆变器、EPC、大储三大业务有望迎来量利齐升并持续超预期,预计23-24年净利润为60.63、81.14亿元,对应PE为29.5、22倍,维持重点推荐!
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