重磅；美国新增限制EDA，促使国产化进程（附股）

大盘观点，短期围绕3150-3280区间震荡概率偏大。全市量能9995亿，北向资金净流入38.78亿。



题材机会，机器人概念、EDA、芯片、消费电子、元宇宙、数字经济、光伏、电力。



芯片方向，龙一宇环数控3连板，龙二中京电子2连板，龙三智云股份20cm首板涨停，三家个股均有机器人概念。龙头大港股份断板，导致芯片方向分化走弱。



美国新增限制，GAAFET结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。



中国EDA市场由国际企业Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨头垄断，其占比超过70%。排名第四的本土企业华大九天仅占有5.9%的市场份额。EDA是集成电路产业的‘咽喉’，将直接影响产品的性能和量产率。一旦EDA这一产业链基础出现问题，整个集成电路产业乃至上层运行的数字经济产业都会受到重大影响。



301269华大九天；公司以实现我国EDA 自主发展为己任，公司通过不断开发新产品和新技术，填补国内EDA工具领域的空白，加速EDA工具国产化进程，为我国集成电路产业持续健康发展提供支撑和保障。（留意止跌企稳号）



000539粵电力A；公司间接参股华大九天，其是国内规模最大、技术实力最强的EDA龙头企业。高温红色预警继续，“一只老鹰在南京中暑坠江”和“重庆的猪都中暑了”登上热搜。小动物分分中暑，人类躲在空调房，用电高峰电费高。




机器人概念，龙一东旭蓝天4连板，龙二宇环数控3连板，龙三赛象科技3连板。后排胜利精密、智云股份、卓翼科技等多股涨停。小米机器人来袭，科技部等六部门政策利好，机构预测全球人形机器人市场空间可达100万亿级别。



周五文章分享；卓翼科技首板涨停，晋拓股份开盘低开杀跌5个点，敢于低吸的话利润在5-8个点之间。



晋拓股份主要是为施耐德、梅特勒、为达电子 UR机器人等客户提供其工业自动化产品相关的零部件。2019 年和2020 年，公司相关业务的收入较为稳定。2021年，伴随工业设备投资力度加大而带来的下游采购需求扩张，为达电子和 UR 机器人当期的采购量增长，使得公司工业自动化及机器人零部件收入占比提高。



龙回头预期较高的中通客车走势良好，继续跟踪观察留意。