财富之路2018
线索章节ROE大道至简ROE大道至简大家都在看线索详情00 ROE大道至简长期稳定高ROE公司,结合分红、相对估值水平进一步筛选。结合财务指标后,华侨城A、保利发展、广弘控股昨日涨幅6.59%、2.76%、2.17%。证券名称 近10年ROE不稳定程度(%) 近10年ROE排名(%) ROE/PB(%) 上日涨幅(%) 近1月累计涨幅(%) 市值(亿元)华侨城A000069 22.70 93.37 21.87 6.59 -1.98 649.58保利发展600048 14.24 94.09 16.19 2.76 0.12 1917.64广弘控股000529 29.13 75.71 6.60 2.17 3.29 38.47长江电力600900 6.72 86.19 4.81 1.93 6.78 5408.01豫园股份600655 28.34 72.76 9.49 1.78 1.68 399.93瀚蓝环境600323 7.93 79.10 6.75 1.72 -1.11 173.75南京银行601009 4.66 90.13 17.11 1.71 3.59 1009.72万科A000002 6.89 96.27 19.94 1.71 -5.44 2423.89千金药业600479 12.74 74.17 4.83 1.56 -16.45 49.09厦门国贸600755 27.59 75.07 13.70 1.50 -2.11 157.13兴蓉环境000598 12.33 74.70 8.55 1.50 -1.30 181.56南京高科600064 28.43 74.46 14.18 1.24 1.35 121.00交通银行601328 22.35 80.69 27.05 1.22 4.62 3698.28上海建工600170 5.79 73.51 10.38 1.11 1.67 325.01上港集团600018 13.09 79.44 8.58 0.99 2.86 1424.66中文传媒600373 0.29 79.99 12.04 0.95 -0.70 172.36中国银行601988 21.71 83.27 27.25 0.95 2.24 9390.97华发股份600325 24.84 76.75 13.55 0.91 4.05 141.43宁波银行002142 11.15 92.50 7.86 0.88 3.89 2648.04平安银行000001 21.25 81.53 12.79 0.77 -0.06 3297.07中航产融600705 21.08 79.47 12.97 0.76 -0.99 355.91联美控股600167 28.17 93.11 8.00 0.72 -6.79 191.52北京银行601169 24.20 85.06 30.91 0.65 1.97 985.26老凤祥600612 13.12 97.68 8.36 0.61 2.99 250.52龙净环保600388 7.99 88.85 11.33 0.60 -3.54 90.34爱建集团600643 2.26 74.09 12.66 0.57 1.15 113.70山东高速600350 12.36 71.25 11.30 0.52 8.43 278.57安徽合力600761 11.32 78.94 8.38 0.52 -12.10 86.01中银行601998 24.17 82.11 28.05 0.41 2.33 2368.45永新股份002014 16.91 84.02 6.40 0.35 -5.83 44.00东港股份002117 14.74 82.80 4.22 0.33 6.86 49.27英特集团000411 8.45 76.03 6.35 0.23 -13.60 33.74深振业A000006 29.91 85.76 18.23 0.22 0.00 61.42物产中大600704 2.17 73.71 10.58 0.18 -6.11 295.65招商银行600036 24.87 93.78 10.05 0.17 3.92 13041.18国药股份600511 19.02 91.95 9.80 0.17 -9.47 217.83东莞控股000828 17.49 86.83 11.83 0.10 -1.92 106.34国药现代600420 20.73 79.27 11.38 0.00 -12.87 93.86京新药业002020 23.57 70.09 6.43 -0.12 -12.11 78.22马应龙600993 4.72 82.98 4.25 -0.13 -18.85 98.75华润双鹤600062 3.39 77.82 9.37 -0.32 -8.55 130.51一汽富维600742 6.95 76.64 10.63 -0.35 -4.69 76.21华润三九000999 16.24 90.74 6.44 -0.38 4.30 387.45仁和药业000650 20.30 88.65 7.44 -0.39 -22.87 106.26宗申动力001696 6.37 70.12 6.51 -0.45 -10.34 75.46江中药业600750 11.73 84.08 7.16 -0.55 -13.87 79.82江苏国泰002091 11.12 84.54 7.50 -0.78 -13.92 179.81复星医药600196 8.57 81.33 4.61 -0.98 -11.58 1109.99伊力特600197 26.98 91.14 5.60 -1.25 -11.28 108.36中原传媒000719 10.13 73.19 12.48 -1.31 -10.86 84.82数据来自: 01 ROE大道至简借鉴于东方证券研报结论,具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益,他们具有以下特征1) 行业特征表现为,垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。2) 业绩特征表现为,高ROE启动于业绩爆发成长期,未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。3) 估值特征表现为,长期来看,运行于合理区间。过去长期稳定高ROE的公司,如何继续保持ROE水平1) 外延并购式扩张,引“活水”,但经营难度大。2) 增加财务杠杆,但财务风险高。3) 稳定分红,降低净资产的扩张率。4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/02/11]
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00 ROE大道至简
长期稳定高ROE公司,结合分红、相对估值水平进一步筛选。
结合财务指标后,华侨城A、保利发展、广弘控股昨日涨幅6.59%、2.76%、2.17%。
证券名称 近10年ROE不稳定程度(%) 近10年ROE排名(%) ROE/PB(%) 上日涨幅(%) 近1月累计涨幅(%) 市值(亿元)
华侨城A
000069 22.70 93.37 21.87 6.59 -1.98 649.58
保利发展
600048 14.24 94.09 16.19 2.76 0.12 1917.64
广弘控股
000529 29.13 75.71 6.60 2.17 3.29 38.47
长江电力
600900 6.72 86.19 4.81 1.93 6.78 5408.01
豫园股份
600655 28.34 72.76 9.49 1.78 1.68 399.93
瀚蓝环境
600323 7.93 79.10 6.75 1.72 -1.11 173.75
南京银行
601009 4.66 90.13 17.11 1.71 3.59 1009.72
万科A
000002 6.89 96.27 19.94 1.71 -5.44 2423.89
千金药业
600479 12.74 74.17 4.83 1.56 -16.45 49.09
厦门国贸
600755 27.59 75.07 13.70 1.50 -2.11 157.13
兴蓉环境
000598 12.33 74.70 8.55 1.50 -1.30 181.56
南京高科
600064 28.43 74.46 14.18 1.24 1.35 121.00
交通银行
601328 22.35 80.69 27.05 1.22 4.62 3698.28
上海建工
600170 5.79 73.51 10.38 1.11 1.67 325.01
上港集团
600018 13.09 79.44 8.58 0.99 2.86 1424.66
中文传媒
600373 0.29 79.99 12.04 0.95 -0.70 172.36
中国银行
601988 21.71 83.27 27.25 0.95 2.24 9390.97
华发股份
600325 24.84 76.75 13.55 0.91 4.05 141.43
宁波银行
002142 11.15 92.50 7.86 0.88 3.89 2648.04
平安银行
000001 21.25 81.53 12.79 0.77 -0.06 3297.07
中航产融
600705 21.08 79.47 12.97 0.76 -0.99 355.91
联美控股
600167 28.17 93.11 8.00 0.72 -6.79 191.52
北京银行
601169 24.20 85.06 30.91 0.65 1.97 985.26
老凤祥
600612 13.12 97.68 8.36 0.61 2.99 250.52
龙净环保
600388 7.99 88.85 11.33 0.60 -3.54 90.34
爱建集团
600643 2.26 74.09 12.66 0.57 1.15 113.70
山东高速
600350 12.36 71.25 11.30 0.52 8.43 278.57
安徽合力
600761 11.32 78.94 8.38 0.52 -12.10 86.01
中银行
601998 24.17 82.11 28.05 0.41 2.33 2368.45
永新股份
002014 16.91 84.02 6.40 0.35 -5.83 44.00
东港股份
002117 14.74 82.80 4.22 0.33 6.86 49.27
英特集团
000411 8.45 76.03 6.35 0.23 -13.60 33.74
深振业A
000006 29.91 85.76 18.23 0.22 0.00 61.42
物产中大
600704 2.17 73.71 10.58 0.18 -6.11 295.65
招商银行
600036 24.87 93.78 10.05 0.17 3.92 13041.18
国药股份
600511 19.02 91.95 9.80 0.17 -9.47 217.83
东莞控股
000828 17.49 86.83 11.83 0.10 -1.92 106.34
国药现代
600420 20.73 79.27 11.38 0.00 -12.87 93.86
京新药业
002020 23.57 70.09 6.43 -0.12 -12.11 78.22
马应龙
600993 4.72 82.98 4.25 -0.13 -18.85 98.75
华润双鹤
600062 3.39 77.82 9.37 -0.32 -8.55 130.51
一汽富维
600742 6.95 76.64 10.63 -0.35 -4.69 76.21
华润三九
000999 16.24 90.74 6.44 -0.38 4.30 387.45
仁和药业
000650 20.30 88.65 7.44 -0.39 -22.87 106.26
宗申动力
001696 6.37 70.12 6.51 -0.45 -10.34 75.46
江中药业
600750 11.73 84.08 7.16 -0.55 -13.87 79.82
江苏国泰
002091 11.12 84.54 7.50 -0.78 -13.92 179.81
复星医药
600196 8.57 81.33 4.61 -0.98 -11.58 1109.99
伊力特
600197 26.98 91.14 5.60 -1.25 -11.28 108.36
中原传媒
000719 10.13 73.19 12.48 -1.31 -10.86 84.82
数据来自:
01 ROE大道至简
借鉴于东方证券研报结论,具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益,他们具有以下特征
1) 行业特征表现为,垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。
2) 业绩特征表现为,高ROE启动于业绩爆发成长期,未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。
3) 估值特征表现为,长期来看,运行于合理区间。
过去长期稳定高ROE的公司,如何继续保持ROE水平
1) 外延并购式扩张,引“活水”,但经营难度大。
2) 增加财务杠杆,但财务风险高。
3) 稳定分红,降低净资产的扩张率。
4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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