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2023-10-13 重新思考东阿阿胶
之前对阿胶的考虑，主要是看能否达到20亿利润，达到20亿利润需要多久。因为锚定的是，18年20亿利润的时候，市值最高才440亿，现在今年预计10亿利润已经300亿市值。所以到达20亿利润后市值也最高440亿。所以要看后面到达20亿所需的时间和速度，来判断后面有没有空间。比如如果能到20亿，只需要提价和销量稍微恢复即可实现。到20亿之后，还需要持续的提价+销量增长，这需要国企的战略配合，即愿意安排3-5年翻倍。
今天重新思考一下，换一个逻辑。
首先，先定性分析，在目前起点下，东阿阿胶是一个可以达到12%增长的企业。起点低，之前最高达到20亿利润（虽然是假的），现在10亿利润，经过这么多年的企业发展和经营，一切理顺之后，基础更扎实，后面若干年内平均下来每年12%很容易。
然后，如果是12%，那17倍可以买入点。（按照3年后翻倍，按25倍合理市盈率，那现在17倍的话有翻倍空间）
如果是15%，那19倍（按（2X+8.5）/2，这个时候是10%的预期收益率 ，乘以2，差不多一起20%，三年后翻倍）
如果是20%，那25倍。（按2X+8.5 ，再除以2）
按12%算。那今年10亿利润的话，市值到170亿合理，如果是按20%算，市值250亿合理。
现在市值300亿，略高。等利润到12亿再说，或者跌倒250亿再说。可以是买点
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