又一个重磅政策

昨天数字中国的规划还没捂热乎，今天又出了一个中医药振兴发展重大工程实施方案，要着力推动中医药的振兴和发展。

相比较数字中国建设，我个人对中医药这个板块并不是特别看好。从投资标的角度看，中医药板块确实有不少表现突出的股票，比如像长牛股片仔癀，近期东山再起股价接近历史新高的东阿阿胶。但中药牛股有一个特点，都是经过几百上千年历史沉淀出来的老字号，新时代的中医药牛股凤毛麟角，新时代的明星应该只有以岭药业一个，前几年借助新冠来了一波，但是现在股价也已经回去了。

为什么会出现这种现象呢？从治疗逻辑上看中医讲究一人一方，又做不了临床实验，所以假设中医药是有效的，那么中医药本质上是一个非标制造行业。目前现在医学领域有一个类似的板块，就是治疗癌症的cart。虽然cart的制作标准流程是标准的，但是要采集患者的基因标本在体外重新加工，整个治疗流程也是非标的。

而其他大部分创新药或者生物自制的特点是成分明确，研发持续可以通过不断的临床实验批量问世，一旦有重磅新药出来，马上就可以在全国甚至全球范围内快速销售。所以这类药物的特点就是标准的工业化生产。

一个是非标且不过临床，新药稀少研发靠考古，一个是大工业流水线制作，研发成功就全球规模化销售，所以长此以往，中医药板块和生物资质或者创新药板块的差距会越拉越大。虽然国家有各种政策扶持，但是长期上来看收效并不一定会明显。

两周时间出了两个重磅行业规划，这个很有可能是起点而不是终点，今年经济整体压力比较大需要新的经济增长点，数字中国和医药都是长期看比较有前途的行业，后续也会有其他有带动能力的行业，会被重点关注。

全国超60城水泥价格上涨，罐车在水泥厂排队开始抢购水泥，这是之前工程机械出货量上升之后，第2个跟基础设施建设有关的指标翻红了。看来国家真的在老基建这一块发力，工程机械，水泥建材这个板块，我觉得可以先关注一下。这些板块整体都是前期回调比较充分的，虽然行业属性决定了板块，很难成为市场大主线，但是在短期政策刺激的背景下出现一波小反弹也是合理的。

今天的市场走了个v，在成交量保持在比较低水平的，行情中一小股力量就可以左右市场的走向，所以对于目前这种单日市场波动，我们并不需要花时间去做太多的分析，而是需要把更多的时间精力放在去寻找更加有机会的行业板块上面。

今天数字中国板块整体表现比较给力，相比较之前chatGPT对板块的影响只是概念炒作，数字中国政策对于行业的影响会在上市公司利润表上有比较明显的体现，先是概念后是实质影响，我觉得相关行业确实也到了可能会得合力往上拱火的阶段。

数字中国、医药、大宗、基建，目前来看这4个领域都是值得关注的，消费近期表现强势，但是后劲并不一定能保持下去。