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电子与计算机｜【申万宏源计算机】AI算力，大浪潮中的防守反击

作者：直隶三少
2023-05-26 09:49:04
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【申万宏源计算机】AI算力，大浪潮中的防守反击
5.25英伟达Q1业绩超预期，且Q2指引远超市场预期，AI算力的第一个产业验证已超额兑现。4.28以来，市场最低潮期，我们持续给大家发送【算力一张图4.28】，已经验证相对强势。
AI大时代争议较少，市场关心的是何时兑现，关心何时产品力能否提升。3月份看格局，6月看验证。算力是Q2-Q3最先验证方向，A800/A100依然是当前训练首选，建议继续围绕【英伟达产业链】布局。
算力兑现的基础涨价和缺货预计是6月后AI算力的主旋律。从AI芯片、AI服务器，参考2021年成熟制程芯片缺芯，在供给需求错配情况下，具备涨价能力，利润弹性极大。
【国产AI芯片链】、【华为软硬件产业链】，预计也继续出奇，迎来产业链兑现级别的变化。此外，【AI算力出租】相关公司，也有望继续二级市场演绎。
AI算力产业链，具体标题可参考【算力一张图】，计算机/电子/通具体观点可询相关分析师。

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