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【申万宏源通】中际旭创业绩速评毛利率同比优化,Q1利润增长大超预期!1)【利润增长大超预期!】Q1收入YoY -12.04%,归母、扣非归母YoY +14.95%、18.58%。2)毛利率同比增3 pcts,管理费用率同比减1.61 pcts;净利率、毛利率系2018年以来最佳Q1单季水平。3)作为光通领军,结合22Q1-Q4毛利率已逐季优化、Q4单季毛利率达32.76%,推测800G等高端产品领先放量、成本端优势等系Q1利润超预期核心因素。4)产业周期本是必然,AI又驱动加速,光通是高胜率、中高赔率赛道,产业节奏领先的公司必然充分受益。5)或许短期疑虑是1-2个月涨幅,但估值可更乐观——对比17-18、19-20周期涨幅与动态估值水平、200-300%区间涨幅,且当年“业绩逐季改善、上修”的情境重演,旭创估值业绩正在双击,抱紧核心!我们4月前较早拆了AI光通需求,且一直在迭代测算;关于光通产业链和标的,欢迎交流指导~by申万通团队
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中际旭创-一季度业绩大超预期
【申万宏源通】中际旭创业绩速评毛利率同比优化,Q1利润增长大超预期!
1)【利润增长大超预期!】Q1收入YoY -12.04%,归母、扣非归母YoY +14.95%、18.58%。
2)毛利率同比增3 pcts,管理费用率同比减1.61 pcts;净利率、毛利率系2018年以来最佳Q1单季水平。
3)作为光通领军,结合22Q1-Q4毛利率已逐季优化、Q4单季毛利率达32.76%,推测800G等高端产品领先放量、成本端优势等系Q1利润超预期核心因素。
4)产业周期本是必然,AI又驱动加速,光通是高胜率、中高赔率赛道,产业节奏领先的公司必然充分受益。
5)或许短期疑虑是1-2个月涨幅,但估值可更乐观——对比17-18、19-20周期涨幅与动态估值水平、200-300%区间涨幅,且当年“业绩逐季改善、上修”的情境重演,旭创估值业绩正在双击,抱紧核心!
我们4月前较早拆了AI光通需求,且一直在迭代测算;关于光通产业链和标的,欢迎交流指导~
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