吴招程
【国盛通出品-必属AI精品】 AI时代,向“光”而行
🔥【AI时代已来】
AI未来已来,大模型规模参数持续攀升,算力即生产力,华为GIV预测,未来十年算力增长CAGR将达到65%。
🔥【光模块——AI时代的“逆变器”】
算力大周期,光模块增长弹性最为明显,光模块是AI时代的“逆变器”。国内龙头企业深度参与全球算力建设,叠加超算网络架构升级,光模块向800G、1.6T迭代,价值量明显提升,头部龙头有望率先受益。
🔥【功耗追求无止境】
伴随算力大幅增长,与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点,基于CPO/LPO/铌酸锂的方案有望在未来上量!
【光通——算力的基石】
从基站到云计算再到超算数据中心,从东数西算到AR/VR再到元宇宙,光通作为数据传输的承载,在流量暴增的时代,是毫无疑问的算力基石。在新一轮技术创新起点,光模块将凭借全球化+流量逻辑获得穿越周期的成长。
核心推荐光通产业龙头,以及具备扎实技术储备的企业,重点推荐新易盛、中际旭创、天孚通、太辰光、德科立、华工科技、剑桥科技、源杰科技、博创科技等。
风险提示下游需求不及预期。
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答:博创科技的注册资金是:2.87亿元详情>>
答:博创科技的概念股是:光通信、华详情>>
答:博创科技公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:每股资本公积金是:2.53元详情>>
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🔥【AI时代已来】
AI未来已来,大模型规模参数持续攀升,算力即生产力,华为GIV预测,未来十年算力增长CAGR将达到65%。
🔥【光模块——AI时代的“逆变器”】
算力大周期,光模块增长弹性最为明显,光模块是AI时代的“逆变器”。国内龙头企业深度参与全球算力建设,叠加超算网络架构升级,光模块向800G、1.6T迭代,价值量明显提升,头部龙头有望率先受益。
🔥【功耗追求无止境】
伴随算力大幅增长,与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点,基于CPO/LPO/铌酸锂的方案有望在未来上量!
【光通——算力的基石】
从基站到云计算再到超算数据中心,从东数西算到AR/VR再到元宇宙,光通作为数据传输的承载,在流量暴增的时代,是毫无疑问的算力基石。在新一轮技术创新起点,光模块将凭借全球化+流量逻辑获得穿越周期的成长。
核心推荐光通产业龙头,以及具备扎实技术储备的企业,重点推荐新易盛、中际旭创、天孚通、太辰光、德科立、华工科技、剑桥科技、源杰科技、博创科技等。
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