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【国盛通】亚马逊官宣布局大模型,拥抱算力和光的高确定性
4.13日,亚马逊在年度股东中提到,正在大力投资大模型及生成式AI,这是继微软、谷歌后的第三家全球科技巨头入局这一领域,而包括国内的百度、360、商汤、阿里、腾讯等大型科技公司均加速大模型布局,全球科技聚焦AI大模型发展,AI时代正加速来临。
大模型是未来AI时代的护城河,必须充分掌握才能有话语权,大模型的军备必然带来算力军备,而AI的发展对算力追求没有天花板,算力是最确定的环节之一,是AI时代的底层基石。
算力最重要的两个环节计算和通。随着计算能力的持续升级,对应通需求也在加速匹配迭代,光通价值量占比正在持续提升。我国光通产业链经过数十年发展,诞生出一批具备全球竞争力的优秀企业,随着通等级和价值量的持续升级,光通逐渐发展成算力里除GPU以外最好的环节之一。
投资建议继续拥抱算力的高确定性,聚焦光通具备全球化能力的优质企业,重点推荐新易盛、中际旭创、天孚通、太辰光、德科立、剑桥科技、源杰科技、华工科技。持续推荐博创科技、光迅科技、光库科技、仕佳光子、联特科技等。
风险提示AI发展不及预期,行业竞争加剧。
联系人国盛通团队宋嘉吉/黄瀚/赵丕业/邵帅/王昊
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【国盛通】亚马逊官宣布局大模型,拥抱算力和光的高
【国盛通】亚马逊官宣布局大模型,拥抱算力和光的高确定性
4.13日,亚马逊在年度股东中提到,正在大力投资大模型及生成式AI,这是继微软、谷歌后的第三家全球科技巨头入局这一领域,而包括国内的百度、360、商汤、阿里、腾讯等大型科技公司均加速大模型布局,全球科技聚焦AI大模型发展,AI时代正加速来临。
大模型是未来AI时代的护城河,必须充分掌握才能有话语权,大模型的军备必然带来算力军备,而AI的发展对算力追求没有天花板,算力是最确定的环节之一,是AI时代的底层基石。
算力最重要的两个环节计算和通。随着计算能力的持续升级,对应通需求也在加速匹配迭代,光通价值量占比正在持续提升。我国光通产业链经过数十年发展,诞生出一批具备全球竞争力的优秀企业,随着通等级和价值量的持续升级,光通逐渐发展成算力里除GPU以外最好的环节之一。
投资建议继续拥抱算力的高确定性,聚焦光通具备全球化能力的优质企业,重点推荐新易盛、中际旭创、天孚通、太辰光、德科立、剑桥科技、源杰科技、华工科技。持续推荐博创科技、光迅科技、光库科技、仕佳光子、联特科技等。
风险提示AI发展不及预期,行业竞争加剧。
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