东山奋进号
【申万宏源化工】国瓷材料简评MLCC库存消化、产品提价,国六、口腔、新能源材料等快速成长
太阳MLCC库存逐步消化,下游客户如三环产品提价,22Q4以来公司MLCC粉体逐步恢复,23预计恢复增长30%+。
太阳蜂窝陶瓷,公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业,预计23年随着汽车产销恢复,以及自身乘用车、重卡获得更多公告,份额提升,预计出货有50%以上增长。
太阳口腔板块,公司在22年国低迷情况下,积极拓展海外市场,逐步完善海外销售渠道,保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目,为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球,进军全球口腔材料龙头企业。
太阳新能源材料,目前公司氧化铝、勃姆石产能分别达到1.5、2.5万吨,预计22、23年新能源材料收入实现2亿、4亿左右。目前公司氧化铝通过宁德独供特斯拉,勃姆石供应给比亚迪、恩捷、沧州明珠等。
太阳精密陶瓷板块,公司为唯一从氮化硅粉体布局至氮化硅轴承球的企业,用于新能源车800伏高压快充,代替钢球防止电腐蚀,目前公司与全球前八大轴承厂合作认证,等待后续新能源车的持续放量。收购赛创,延伸布局氮化铝氮化硅陶瓷基板,同样实现从粉体到基板的产业链布局。
玫瑰随着新能源材料的逐步放量、催化材料后续的需求高增、口腔材料在引入战投后后续的持续延伸扩张,公司将成为较为成熟的新材料平台型公司。23年业绩将逐季度增长。
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【申万宏源化工】国瓷材料简评MLCC库存消化、产
【申万宏源化工】国瓷材料简评MLCC库存消化、产品提价,国六、口腔、新能源材料等快速成长
太阳MLCC库存逐步消化,下游客户如三环产品提价,22Q4以来公司MLCC粉体逐步恢复,23预计恢复增长30%+。
太阳蜂窝陶瓷,公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业,预计23年随着汽车产销恢复,以及自身乘用车、重卡获得更多公告,份额提升,预计出货有50%以上增长。
太阳口腔板块,公司在22年国低迷情况下,积极拓展海外市场,逐步完善海外销售渠道,保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目,为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球,进军全球口腔材料龙头企业。
太阳新能源材料,目前公司氧化铝、勃姆石产能分别达到1.5、2.5万吨,预计22、23年新能源材料收入实现2亿、4亿左右。目前公司氧化铝通过宁德独供特斯拉,勃姆石供应给比亚迪、恩捷、沧州明珠等。
太阳精密陶瓷板块,公司为唯一从氮化硅粉体布局至氮化硅轴承球的企业,用于新能源车800伏高压快充,代替钢球防止电腐蚀,目前公司与全球前八大轴承厂合作认证,等待后续新能源车的持续放量。收购赛创,延伸布局氮化铝氮化硅陶瓷基板,同样实现从粉体到基板的产业链布局。
玫瑰随着新能源材料的逐步放量、催化材料后续的需求高增、口腔材料在引入战投后后续的持续延伸扩张,公司将成为较为成熟的新材料平台型公司。23年业绩将逐季度增长。
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