4.13小鳄鱼:注意，有变化了

盘面越来越清晰。

今天早上，我看着传媒，出版大涨，发现现在AI的炒作路径跟当年新能源的大路径一模一样。

过去3年新能源的炒作路径大概是这样的

第一步大票拔估值+升业绩

第二步以业绩为起点，整个产业链挨个炒一遍

第三步大票掉头，重点炒降本增效新技术

新能源的炒作周期，大概就是2020年-2022年，3年。

但是大家猜一个事情新能源所有的大票，见顶都在哪一年？

答案是2021年。（无论宁德时代还是赣锋锂业还是隆基股份等等等）

2022年一整年，虽然新能源依然很热，但是炒的基本就是降本增效的新东西。老东西全在跌。

而AI这波，短短不到3个月，把新能源3年的路径轮了一遍。

先炒大票，然后炒产业链各种环节；现在已经进入降本增效环节了。

这两天，你会发现很多老的AI核心票已经很弱了；但是AI这个题材依然很热热的是出版，传媒，广告，电影啥的。

为什么呢？

原因是大家可以去看一下，出版社里面今天集合抢一字的浙版传媒逻辑是啥。是底下有个少儿类的出版社。

其他的比较强的出版社，也是都是儿童绘本业务。

因为，绘本，其创作难度，在技术方面相比于其他绘画，创作需求相对最低。因此最容易被AI替代，换句话说AI的出现，有效降低了出版绘本的成本。

同样的，最近影视板块比较强的，也是动画相关的。

因为动画的产能和门槛在AI时代会疯狂降低。

包括今天大涨的广告。更是这个逻辑。

业内最大的广告公关公司，已经宣布不要外包，全部让AI来做得了。

确实，所有文化创作行当，对创作要求最低的，大概就是广告行业了。而这个行业最大的成本就是人力成本。

配合盘面，老AI再度转向调整，剩下一些降本增效的方向。这个板块短期节奏越来越难了。

狼来了的故事，反复讲了很多遍，该来总会来。

于此同时，盘面在悄悄发生另一些变化。

昨天复盘是这么说的

狗不理的连板，今天7只晋级了4只，且两个高标都缩量晋级。

下午，在AI调整的同时，旅游板块轮动爆发。

这并不意外。

在这之前，只要AI一回落，其他板块就开始反弹。

但是因为AI的持续性太好，导致其他板块的反弹持续性就很差，一个脉冲轮动就结束了。

那么，这里的重点来了，如果AI的调整持续的话，会不会意味着其他板块的持续性开始起来呢？

风格变化，会否在此切换，值得关注一下。

很多人总说，注册制下，连板不行了。

我的观点是注册制下，连板从以前的常态模式，变成了阶段风格化模式。

也就是说在某些特定的周期里，连板依然会短期爆发极强的赚钱效应。

毕竟，投机永不眠嘛。

今日强趋势股梳理

传媒安全博汇科技

液冷英维克

创新药迈威生物

出版中国出版

存储朗科科技

游戏盛天网络

零售中兴商业

注这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股，他们仅作为一段时间内的观察标的， 至于交易与否要配合各自的交易模式，仅为复盘用，非荐股

今日主要题材梳理

1）AI

奥飞娱乐，慈文传媒，中国科传，中文传媒，浙版传媒，吉宏股份，贝瑞基因，世纪天鸿

2）其他

旅游曲江文旅，三特索道，西安旅游

墨脱水电站西藏天路，高争民爆，正平股份

今日北向资金净买入 -0.87 亿