shadan
选择复工IT?还是大安全?还是哪些主线?1)🎆继续轮动,详见1205晚上评论2)🎇近期产业的一些变化(详见1205晚上评论)🎀数据确权国内软件这种15%净利率(国外30%)偏低的原因是无形资产收费不容易,现在开始可以收费。🎀数据交易所国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始,民企上市公司持股会下降。🎀行业创🎀金税四期保证上述&34;按照要素分配”的公平🎀中国特色估值考虑二级市场财务回报,似乎dcf和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值(赋能了其他领域),实际应该PE很高。🎀疫情复工IT以上都是纳入“数字经济”范畴的。可见近期所有大事件,都可以与计算机机会产生联系,也都是催化剂3)🎇因此选择复工IT,或者创IT,或者其他主线,本质还是计算机仓位即可🎀投资者既可以选择复工IT👒港股IT(例如港股的中航+明源云+金蝶+中软国际)👒酒旅建筑安防ITAI hkws+大华股份+石基息+广联达👒息安全IT启明星辰+深服+安恒+绿盟科技👒智能汽车+制造德赛西威+中控技术+赛意息选择🎀又可以在创(例如👒太极股份+金山+中控+航天宏图+中国软件+纳思达+星环科技+华大九天)等投资。他们是“数字经济”的不同分支🎀但计算机组诸多研究报告(例如数据确权+科技一带一路等),👒最终受益都是通运营商。可以联系👒申万通4)🎆但我们对2023年宏观并没有很乐观(推测政策切换反复),计算机主要是底层逻辑+成本逻辑【申万宏源计算机20221207晚】
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【申万宏源计算机-20221207晚】
选择复工IT?还是大安全?还是哪些主线?
1)🎆继续轮动,详见1205晚上评论
2)🎇近期产业的一些变化(详见1205晚上评论)
🎀数据确权国内软件这种15%净利率(国外30%)偏低的原因是无形资产收费不容易,现在开始可以收费。
🎀数据交易所国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始,民企上市公司持股会下降。
🎀行业创
🎀金税四期保证上述&34;按照要素分配”的公平
🎀中国特色估值考虑二级市场财务回报,似乎dcf和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值(赋能了其他领域),实际应该PE很高。
🎀疫情复工IT
以上都是纳入“数字经济”范畴的。
可见近期所有大事件,都可以与计算机机会产生联系,也都是催化剂
3)🎇因此选择复工IT,或者创IT,或者其他主线,本质还是计算机仓位即可
🎀投资者既可以选择复工IT
👒港股IT(例如港股的中航+明源云+金蝶+中软国际)
👒酒旅建筑安防ITAI hkws+大华股份+石基息+广联达
👒息安全IT启明星辰+深服+安恒+绿盟科技
👒智能汽车+制造德赛西威+中控技术+赛意息选择
🎀又可以在创(例如👒太极股份+金山+中控+航天宏图+中国软件+纳思达+星环科技+华大九天)等投资。
他们是“数字经济”的不同分支
🎀但计算机组诸多研究报告(例如数据确权+科技一带一路等),
👒最终受益都是通运营商。可以联系👒申万通
4)🎆但我们对2023年宏观并没有很乐观(推测政策切换反复),计算机主要是底层逻辑+成本逻辑
【申万宏源计算机20221207晚】
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