热追踪+主题投资解析（2月9日）

国内环氧树脂市场价格持续上扬、望高位运行至年后复工宏昌电子（603002）公司是国内电子级环氧树脂龙头公司。阿科力（603722）公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。硅片先进产能扩产加速叠加价格上涨、龙头设备商最为受益捷佳伟创（300724）电池片设备龙头厂商，受益于PERC高效产能扩张。迈为股份（300751）是国内少数具备HJT整线TURNKEY能力的光伏设备龙头，核心真空设备（CVD、PVD）能力领先，有望成为HJT（电池+组件）整体技术解决方案提供商、综合型新兴产业自动化装备平台。福莱特光伏玻璃业务获追加订单、市场供需仍偏紧金晶科技（600586）今年将投产1-2条500t/d薄膜组件光伏玻璃生产线和1条600t/d光伏压延玻璃生产线；亚玛顿（002623）的≤2mm超薄玻璃出货比例以及成品率均在行业内领先。首款可上路的5G量产车型发布、5G车联网商用提速车联网是5G应用的典型场景，我国在C-V2X上拥有较强的先发优势，好上游感知层的激光雷达，决策层的操作系统、自动驾驶加速芯片和高精度地图，中游平台层的智能座舱等细分领域投资机会，涉及中科创达（300496）、德赛西威（002920）等公司。国内主要钨企上调钨产品长单价格、行业景气持续厦门钨业（600549）是全球最大的钨粉生产基地；章源钨业（002378）业务覆盖钨上游采矿-选矿-中游冶炼-下游精深加工。华为收购讯联智付、或将进军支付领域润和软件（300339）与华为合作推出相关开发平台，广泛应用于智能支付等领域。科蓝软件（300663）与华为联合推广华为钱包（huawei pay）， 数字身份认证（eID）和基于鲲鹏系列服务器的金融行业解决方案。中国汽车保有量或超美国、维保市场迎机遇A股相关概念股主要有德联集团（002666）、特 力Ａ（000025）等。科技部表态加快推进农业关键核心技术攻关A股相关概念股主要有丰乐种业（000713）、隆平高科（000998）等。---------------------------

【多空博弈】资金流入丙烯酸、有机硅等板块周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.03%报3532.45，深成指涨1.75%报15269.63，创业板指涨2.64%报3278.06。两市共计成交8062亿元，较上个交易日减少849亿元。盘面上，酒店及餐饮、丙烯酸、有机硅、环氧丙烷等板块涨幅居前；注册制次新股、快手概念、高送转预期、烟草等板块跌幅居前。--------------------------【龙虎榜】8日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元在8日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是四维图新（002405），净买入额2.91亿元；中联重科（000157），净买入额2.39亿元。四维图新第一大买入席位为长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部，买入额1.87亿元。盘后龙虎榜数据显示田中精机获1游资和2机构买入，买入净额为4118.28万元；中国出版获2游资买入，买入净额为2121.72万元；兴发集团获2游资和1机构买入，买入净额为2681.47万元；四维图新获2游资买入，买入净额为2.91亿元；卫星石化获1游资和2机构买入，买入净额为4913.19万元；联泓新科获4机构买入，买入净额为5743.89万元；中联重科获2游资和2机构买入，买入净额为2.39亿元；一心堂获2游资和3机构买入，买入净额为2616.89万元。

重关注

科隆股份拟收购聚洵半导体51%股权 新增模拟集成电路芯片业务

爱美客2020年净利同比增43.93%拟10转8派35

并购增发

科隆股份(300405)拟收购聚洵半导体51%股权 新增模拟集成电路芯片业务

公司拟以现金4940万元，收购聚洵半导体科技（上海）有限公司51%股权。通过此次交易，公司将新增模拟集成电路芯片的研发和销售业务，将业务板块延伸在精细化工行业领域之外，并在电子及电子化学品市场进行布局。

风神股份(600469)拟收购PTG公司38%股权

拟支付现金购买High Grade（HK）Investment Management Limited持有的PrometeonTyre Group S.r.l. 38%股权。PTG主营业务为重型车辆轮胎或内胎的研发、试验、生产、宣传、营销、分销和销售。目前，公司持有PTG 10%的股权。此次交易预计构成重大资产重组。

合同投资

卓郎智能(600545)签署约12.5亿元设备销售合同

公司与睿泽纺织签署合同，合同涉及成套纺纱设备约50万锭，按照当前市场价格，预计整个合同销售金额约12.5亿元，设备于2021年内交付完毕。双方商定，就合作项目新疆睿泽及旗下公司可选择融资租赁方式采购设备。

隆基股份(601012)签署约63.6亿元多晶硅料采购合同

公司及9家子公司，与OCIMSdn.Bhd.签订了三年期多晶硅料采购合同。根据协议，买方2021年3月至2024年2月期间向卖方采购多晶硅料约7.77万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会2月3日公布的单晶致密料成交均价9.25万元/吨测算，预估合同总额约63.6亿元(不含税)。

特变电工（600089）拟投建多晶硅及配套产业项目

控股子公司新特能源与包头市政府、土默特右旗政府签署协议，拟在当地投资建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源电站开发项目。其中，20万吨高纯多晶硅一期10万吨拟投资80亿元。

容百科技（688005）拟投建高镍正极材料项目

公司决定于2021年启动年产10万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目，已就项目相关事宜与遵义市红花岗区政府签署合作协议。二期及后续项目投资建设资金预计不超过29亿元。

增持

万邦达(300055)拟3亿元至5亿元回购股份

公司拟以自有资金3亿元-5亿元回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，回购价格不超过8.43元/股，回购比例约占公司股本的4.11%-6.86%。

万马股份(002276)拟以1亿至2亿元回购股份

公司拟以1亿-2亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份价格不超过8.8元/股，回购比例约占总股本的1.1%-2.19%。

步步高(002251)拟1亿元至2亿元回购股份

公司拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超12.19元/股，回购股份占总股本的0.95%-1.9%。

中航电测(300114)拟0.6亿至1.2亿元回购公司股份

公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励，回购总额不低于6000万元且不超过1.2亿元，回购价格不超过14.04元/股，回购比例约0.72%-1.45%。

三联虹普(300384)拟6000万至9000万元回购股份

公司拟以6000万-9000万元回购股份，全部用于减少公司注册资本，回购价格不超过16.9元/股，预计回购股份比例为1.1069%-1.6603%。

博威合金(601137)拟1亿元至2亿元回购股份

拟回购股份用于公司对员工的股权激励。回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元。回购价格不超过15元/股(含)。

年报季报

爱美客(300896)2020年净利同比增43.93% 拟10转8派35

公司2020年实现营业收入7.09亿元，同比增长27.18%；净利润4.4亿元，同比增长43.93%；基本每股收益4.51元。公司拟每10股转增8股并派发红利35元（含税）。

沃尔核材(002130)2020年净利同比增长88.82%

公司2020年实现营业收入40.95亿元，同比增长2.93%；净利润3.96亿元，同比增长88.82%；基本每股收益0.31元。公司拟每10股派发红利元0.3（含税）。

湘财股份 (600095)2020年净利同比增长15.17%

2020年实现营业收入26.37亿元，同比增长35.65%；归母净利润3.56亿元，同比增长15.17%(追溯调整后)；基本每股收益0.14元。

东宏股份(603856)2020年净利同比增58.15%拟10派3.73

公司2020年实现营业收入23.93亿元，同比增长30.13%；净利润3.19亿元，同比增长58.15%；基本每股收益1.24元。公司拟每10股派发股利3.73元(含税)。东宏股份主营管道产品。

永新股份(002014)2020年净利同比增12.6%拟10派5

公司2020年实现营业收入27.37亿元，同比增长5.3%；净利润3.03亿元，同比增长12.6%；基本每股收益0.61元。公司拟每10股派发红利5元（含税）。

戴维医疗(300314)2020年净利同比增119.46%拟10派1.5元

公司2020年实现营业收入4.6亿元，同比增长28.95%；净利润1.36亿元，同比增长119.46%；基本每股收益0.47元。公司拟每10股派发红利1.5元（含税）。

石头科技 (688169)2020年净利同比增75.19%

2020年实现营业收入45.30亿元，同比增长7.74%；净利润13.71亿元，同比增长75.19%；基本每股收益21.47元。石头科技主营智能清洁机器人等智能硬件。

北上资金年内净流入逾700亿周一，北上资金当日净买入79.29亿元，已连续7个交易日净买入，2021年以来累计净买入732亿元。从沪股通、深股通前十大活跃股情况，2021年以来沪深两市每日活跃股中，共有31只个股出现北上资金净买入，19只个股被净卖出。其中宁德时代净流入金额居首，为48.88亿元，招商银行、中国平安、阳光电源、东方财富、牧股份等个股北向资金净买入超20亿元。五粮液遭净卖出94.07亿元，位居净卖出榜首位，贵州茅台、海康威视、伊利股份等个股净卖出居前。从行业来，食品饮料行业遭北上资金大幅净卖出，2021年以来累计净卖出额超过200亿元。金融、新能源车和光伏三大板块净买入金额居前，其中金融板块年内累计净买入117亿元居首，新能源汽车和光伏板块分别净买入金额为47.8亿元和39.5亿元。北上资金8日净流入79.30亿。宁德时代净买入18.83亿，赣锋锂业净买入5.43亿，汇川技术净买入4.73亿，三一重工净买入3.97亿。中国中免、招商银行、美的集团分别被净卖出3.22亿元、3.18亿元、3.74亿元。-- -------------------------

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