【IPO/融资】2019年6月27日

【IPO追踪】中集车辆(01839-HK)今日招股入场费4080.7元

　　【财华社讯】由【中集集团(000039)、股吧】(02039-HK)分拆的全球半挂车行业营运商中集车辆(01839-HK)于今日起至7月3日进行招股。该公司发行2.65亿股H股，其中90%(2.385亿H股)为国际配售，而当中又有1666.6万股为预留股份作优先认购，10%(2650万股)为公开发售，另有15%超额配股权。

　　招股价范围介乎6.38至8.08元。每手股数500股，入场费4080.7元。

　　基石投资者有山东玲珑轮胎，认购金额0.35亿美元，而【上汽集团(600104)、股吧】的认购金额为0.5亿美元。

　　是次集资16.91至21.41亿元，以招股价中位数7.23元计算，集资17.92亿元，其中70%用于美国及欧洲开设新的生产或组装厂；-10%用于研发新产品；-10%用于偿还银行借款的本金及利息；10%用作一般营运资金及一般企业用途。

　　股份申请于7月11日上市。保荐人：海通国际，安排行尚有工银国际、野村、招银国际。【IPO追踪】中梁控股(02772-HK)今起招股入场费约3373.66港元

　　【财华社讯】内地房企中梁控股(02772-HK)今日公布于联交所主板上市详情，公司此次计划发售5.3亿股股份，其中10%于本港公开发售，90%作国际配售。公开发售将于明天(6月27日)开始，直至7月8日结束。招股价介乎5.2港元至6.68港元。每手500股，入场费约3373.66港元。公司预计7月16日于联交所主板挂牌，建银国际担任此次上市独家保荐人。

　　以发售价中位数5.94港元计，预计公司此次上市集资所得款项净额约为29.182亿港元，其中60%将用作现有物业项目或项目阶段的建筑成本；30%将用作偿还绝大部分若干现有托贷款；以及10%将用作一般营运资金。【IPO追踪】飞扬集团(01901-HK)超购约18.14倍上市价1.05元

　　【财华社讯】飞扬集团(01901-HK)公布，香港公开发售已接获11,435份有效申请，认购合共2.39236亿股发售股份，相当于香港公开发售下初步可供认购香港发售股份总数1250万股的约19.14倍。由于超购故从国际部份分配至香港公开发售的发售股份最终数目已增至3750万股发售股份，相当于全球发售下初步可供认购的发售股份总数30%。

　　9,053份认购一手(2000股)，中签率50.01%。发售价厘定为每股发售股份1.05元，为每股发售股份1至1.1元的中位数。

　　宁兴、君安物产(香港)及纵横游控股(08069-HK)为基石投资者，将分别以2500万元、1000万元及500万元，以发售价中位数计认购2380.8万股、

　　952.2万股及476万股发售股份，分别占集团经扩大已发行股本的4.8%、1.9%及

　　1%(假设超额配售权未获行使)。

　　是次集资8770万元，当中约35%用于增加对机票供应商的预付款项及按金；20%用于扩展及强化销售渠道以增加市场份额；10%用于升级息技术系统；10%用作

　　增加于传统媒体及新媒体的营销力度以提高品牌知名度及认知度，及25%用作一般营运资金及偿还银行贷款。

　　股份将于6月28日开始在香港联交所主板买卖。【IPO追踪】银涛控股(01943-HK)超购2.23倍上市价0.5元

　　【财华社讯】建造业分包商银涛控股(01943-HK)公布，公开发售接获合共4,939份有效申请，合共8083万股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的2500万股公开发售股份总数的约3.23倍。4,165份认购一手(5000股)，中签率100%。最终发售价定为每股发售股份0.5元，为招股价介乎0.5元至0.54元的下限。

　　集资额8680万元，当中约24.5%将用于进一步扩充及开发游戏组合；约29.1%用于推出及强化游戏特色或功能；约18%用于增强营销能力及提升品牌形象；约10.6%将用于通过策略性地寻求合作及收购机会；约7.8%用于国际扩张；10%用于营运资金及一般公司用途。预计股份于7月4日在主板挂牌，独家保荐人为光大新鸿基。【IPO追踪】勋龙(01930-HK)超购5.01倍上市价0.88元上限定价

　　【财华社讯】中国定制模具开发及供应商勋龙(01930-HK)公布，香港公开发售合共接获3,577份有效申请，认购合共9913.2万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购发售股份总数1650万股约6.01倍。合共1842名申请人获配发至少一手香港发售股份。

　　发售价厘定为每股发售股份0.88元，为招股价介乎每股0.8至0.88元的上限。

　　是次集资9560万元，当中约76.3%用于购买新生产设备；6.5%用于购买软件；4%拟用于为新厂房租赁物业；3.2%用作新厂房的一般设立成本；10%作增补营运资金。6月28日上市。博思融资为独家保荐人。【IPO追踪】途屹控股(01701-HK)超购5.2倍上市价0.52元

　　【财华社讯】内地出境旅游产品及服务供应商途屹控股(01701-HK)公布，香港公开发售合共已接获7,087份有效申请，认购合共1.55356亿股发售股份，相当于香港公开发售下初步可供认购发售股份总数2500万股的约6.2倍。国际配售下的2500万股发售股份已重新分配至香港公开发售。由于有关重新分配，分配至香港公开发售的发售股份最终数目已增加至5000万股发售股份，相当于全球发售下初步可供认购的发售股份总数20%。

　　5,669申请一手(4000股)，中签率60.01%。发售价厘定为每股发售股份0.52元，为招股价介乎每股0.52至0.68元的下限价。

　　是次集资8620万元，集资所得中20%将用于扩大香港销售网络；20%用于收购日本京都的酒店资产；20%用于投资日本东京一间旅行社公司；另外13%将用于购买旅游巴士及委聘第三方旅游巴士运营商；15%将用于在日本招募更多人手；2%将用于开发新产品及服务提升产品组合；其余10%用作一般营运资金。预期股份于本月28日主板挂牌，独家保荐人创升融资。【IPO追踪】潘乐陶旗下安乐工程取消今日上市推介会

　　【财华社讯】市场消息指，律政司司长郑若骅丈夫潘乐淘旗下的安乐工程，定今天于金钟举行的新股投资者推介会，决定取消，未有透露因。

　　初步招股件披露，该公司去年盈利3.15亿元，按年下跌27.28%；收益59.66亿元，增长20.16%。

　　另外，以合约数量计，该公司去年度政府项目中标率由2017年度的30%，大减13个百分至17%，年度总中标率亦由14%降至13.1%。传阿里巴巴香港上市计划筹资100亿美元暂无回应

　　据财新，阿里二次登录香港交易所计划筹资100亿美元。新浪科技据此询问阿里巴巴方面，对方暂无回应。此前，知情人士表示，阿里巴巴计划最快在未来几周(即今年第三季度)向香港交易所提交正式的上市申请。邮储银行(01658-HK)发行A股获中国证监会受理

　　【财华社讯】邮储银行(01658-HK)公布，已就A股发行上市向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料，并于近日收到中国证监会对该行提交的A股发行上市申请出具的受理通知书。

　　6月18日，证监会披露，已接收邮储银行的《首次公开发行股票并上市》材料。廉署证监会联合行动拘3人包括港交所上市部前联席主管

　　【财华社讯】香港证监会公布，与廉政公署采取名为“寒山”的联合行动。在联合行动中搜两家保荐人公司的办事处，廉署亦搜了多个地，包括两间上市公司及一间财经印刷公司的办公室，并拘捕了港交所上市部首次公开招股审组一名前联席主管及两名与他相关的人士，怀疑他们在两间上市公司的上市申请审批过程中，涉及贪污及公职人员行为失当。

　　证监会是运用其在《证券及期货条例》下的权力进行有关搜。廉署及证监会都表示，调仍在进行，现阶段不会再作进一步评论。

　　消息指，三名被捕人士为两男一女，已获准保释候，据了解，廉署在行动中出动了逾80名人员，执行了20张搜令，行动尚未完结。据知，廉署声明中提及的上市公司，均是在2018年正式上市。

　　《彭博》曾引述知情人士指，据港交所内部备忘录显示，IPO审小组联席主管杨金隆于上月中因家庭因辞任。杨金隆英名Eugene Yeoh，马来西亚人，2013年加入港交所，离职前为港交所上市部门IPO审小组联合主管，负责监管新上市公司的申请程式，负责管理70人

　　港交所获悉廉政公署正对一名涉嫌舞弊的港交所前雇员进行调，相关舞弊行为据称发生在其任职香港交易所期间。廉政公署没有对港交所或港交所的其他员工进行调。

　　港交所各项业务均保持最高标准的诚及专业操守，并高度重视此事并将确保事件得到彻，同时全力协助廉署及证监会进行有关调。因履行相关监管及法定责任，港交所目前不能就正在进行的调发表进一步评论。阳光100中国(02608-HK)拟发行美元优先票据

　　【财华社讯】阳光100中国(02608-HK)公布，公司拟发行美元优先票据。票据拟由附属公司担保人担保。海通国际及建银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。中民金融为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

　　公司现时拟使用票据所得款项净额用作偿还某些公司既存债务及一般公司用途。深圳控股(00604-HK)获最高达10亿人民币循环贷款融资

　　【财华社讯】深圳控股(00604-HK)公布，公司获一家银行(贷款人)提供最高达10亿人民币的循环贷款融资，融资受贷款人按年检讨。

　　根据融资函件，公司承诺促使深业(集团)仍为公司单一最大股东、持有公司至少35%实益拥有权并保持对董事会的控制权；及中国深圳市人民政府直接或间接持有深业至少51%实益拥有权。违反该等承诺将构成违约事件，当违约事件出现，贷款人可以取消融资并宣布融资项下的任何未偿还金额即时到期应付。

　　于公告日期，深业实益持有公司已发行股本约61.86%(而与透过其全资附属公司所持权益一并计算，约62.71%)，而中国深圳市人民政府持有深业100%的权益。麦盛资本(01194-HK)折让约16%配股筹8300万元

　　【财华社讯】麦盛资本(01194-HK)公布，以每股0.071元配售最多11.6738亿股新股，新股占扩大后股本约16.67%，配售价较昨日收市价0.085元折让约16.47%。

　　该公司指，所得款项总额8300万元，净额约8200万元，用作一般营运资金。科地农业(08153-HK)向叶敏儿发行5亿股股份筹930万元

　　【财华社讯】科地农业(08153-HK)公布，以每股0.019元向叶敏儿发行5亿股新股，占扩大后已发行股本约12.12%，配售价较昨日收市价0.022元折让约13.64%。

　　该公司指，所得款项净额约930万元，拟用作一般营运资金，包括专业费用、雇员薪酬、利息开支等经营开支以及用于部分偿还未偿还贷款。中国地热能(08128-HK)向刘婀宁配股

　　【财华社讯】中国地热能(08128-HK)公布，以每股0.0785元向为独立第三方刘婀宁发售2.5亿股新股，新股占扩大后股本约5.85%，配股价较昨日收市价0.082元折让约4.27%。该公司指所得款项总额约1962.5万元，净额约1952.5万元，用作一般营运资金。佳源国际控股(02768-HK)开始要约交换优先票据

　　【财华社讯】佳源国际控股(02768-HK)公布，开始发行人的交换要约，按照日期为2019年6月26日的交换要约备忘录所载条件及受其规限下，将未偿付于2020年到期12.00%优先票据交换作发行人的新债务证券。

　　按照交换要约备忘录所载条件及受其规限下，发行人要约交换最多达到的本金总额尚待确定(交换上限)。该公司预期于2019年6月28日或前后公布交换上限。交换上限将不会超过2.25亿美元。交换要约将于2019年6月26日开始，并将于2019年7月4日下午四时正(伦敦时间)截止，除非该公司全权酌情决定延期或提早终止。