Oyes老甲
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色情、反动
其他
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答:http://www.vanke.com 详情>>
答:2020-08-13详情>>
答:房地产开发;兴办实业(具体项目另详情>>
答:万科A的子公司有:45个,分别是:万详情>>
答:万科A的概念股是:冰雪产业、举牌详情>>
量子计算概念大幅拉升大涨6.37%,黄金时间周期线显示今天是时间窗
当天券商板块行业早盘高开2.76%收出大阳线,近30个交易日主力资金净流出217.88亿元
金融科技概念股涨幅排行榜,浩丰科技涨幅20.06%,财富趋势涨幅20.0%
网络安全概念今日大幅上涨3.89%,受极反通道生命线压制
Oyes老甲
我眼里的万科...之前房地产股票首选保利地产,目前保利地产仓位已经基本移至万科和
之前房地产股票首选 【保利地产(600048)、股吧】 ,目前 保利地产 仓位已经基本移至万科和金地(万科占大头),下面对万科谈一下自己的法,仅仅针对价值投资者,短期走势与我无关!总:目前的万科是价值投资者必配品种之一,个人仓位20%左右!下面说下理由:
1,大背景:房住不炒,房价总体稳定,核心城市(一二线城市)未来5年房价跑赢CPI依旧没有悬念!
2,我个人一直觉得万科,中国海外发展和 保利地产 会是未来房企真一线,中国恒大和融创中国分列四五。(我的判断是基于可售货值,土储区域,融资成本相关多元化细分领域地位,企业化,净利率以及负债端数据其方面综合考量的;可能有人会觉得碧桂园,龙湖集团不也很强吗?不多说,也不想反驳....
3,具体谈万科:a,个人思路和以前有一区别,目前特别中其子公司万科物业!2018年万科物业营收是碧桂园服务的两倍(行业老大和老三),目前碧桂园服务市值稳定在600亿港币左右,因此第一步,不考虑龙头溢价,我觉得万科物业值1000亿人民币!而且未来几年其合理市值应该以15%-20%合理增长!我本人非常好物业的发展前景(凝聚服务业和人两个重要维度),因此考虑万科应该多少市值万科物业必须提!b,2万科未来三年利润450-550之间没什么悬念,今年利润我预估是400-420亿。和一般研报不一样,考虑万科估值我倾向先减掉万科物业1000亿市值(没办法,选择万科一半的理由是因为万科物业),因此我的算法万科目前估值是5倍(3000-1000)/400!相对于未来三年业绩的确定性,相对于其行业地位,低估很明显;c,对万科的估值我还没有考虑到其商业地产,轨道物流,医疗教育等其它的估值;
4,虽然想说的还有很多很多,想想还是缩减篇幅比较好。最后说一句:本人是价投,天天今天涨明天跌的人不适合持有万科。万科个人仓位20%(房地产股整体仓位25%。
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