节后余生，新周期...

无论天南海北，不论相聚与离别，有份祝福永远挂在我心中，祝您一切圆满美好!

盘面回顾：周五早盘情绪股的这块全部走弱，前排的睿康股份，达刚路机，科新机电，开始转弱，跌停收尾，其余高位品种回落，证明市场投机情绪有所收敛。但是午盘在地产和银行的发力下带领指数上行。 今天整理了下之前所有的逻辑，前面提到了指数的政策底，也说了板块个股的连续轮番补跌后的市场底，这两个是市场反弹上行的核心逻辑，但是市场马上回进入调整周期，大幅杀跌的动能也释放了。再讲讲这波下跌周期的核心在于供给侧推动下的产业利润的转移，以及去杠杆下的风险暴露，毛衣战的摩擦只是外因推动下的催化剂，最大问题还是在于自身，结果内因外患共振导致了如此惨淡的市场。那么如何解决以上矛盾：1.银行委外业务减缓 2.去杠杆的方式有所缓和 3.供给侧推动的环保压力以及其他品种，开始放松，区域性的限产松动 4.ppp之前喊话一刀切，目前进入了复苏阶段，国家还给予了是相应政策。以上对应就是对市场释放积极信号！另外的市场底，从一月的银行加速下跌，到地产周期再到业绩白马股连续多轮杀跌，最后科技股的持续补跌，这样的杀估值杀情绪杀高位，那么孕育除了一批超跌股的补涨和走妖。上周四晚政策喊话全面刺激消费，提高所有行业消费升级，那么这个消息的刺激有两个核心：1地产周期 2股市向好，所以最后一句笃定的话收关：市场一定会起波大行情，来配合郭嘉的消费升级政策

板块：

根据政策也要随时变换主线板块，之前提到的基建+科技+军工，今天又要加两个银行地产

1 、地产：逻辑不在于消费升级，在于边际改善，供给侧+去杠杆+房产税，前面两项在边际上已经缓解，那么房产税也是一样的道理。再说地产现在的价格很便宜，明年的业绩又确定，业绩估值的修复会迎来很不错的行情，首当其冲是万科，个人倾向世荣兆业

2、银行：周五量价齐升，机构参与较多，农业银行涨幅第一，个人好的大银行就是招行，小银行就是成都银行，都是可以配置的

PS：地产多，逻辑确定性的。

当机会如期而至的时候，是时候把握好节奏，开始布局的时候，如果你手里满仓被套，拿了些没有方向的个股，那么就要及时纠错。当然你也可以把战线拉长将来这些板块个股是不是相应的是现在最佳介入的机会。