华创事件驱动早报3-5：国家大数据综合试验区有望开建；富士康即将上会审核

华创事件驱动早报3-5:国家大数据综合试验区有望开建；富士康即将上会审核

2018-03-05 华创证券研究

一、【行业掘金】

1.【国家大数据综合试验区有望开建 数字中国加快建设】

据媒体4日消息，为深入贯彻国家大数据战略，工信部今年将再推多项措施，促进大数据战略进一步落地。其中包括，推进大数据产业发展试点示范项目建设，完善大数据标准体系，深化大数据行业应用，大力发展工业大数据，推动国家大数据综合试验区和大数据示范基地建设，引导地方因地制宜发展大数据，加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。

2015年以来，我国出台了多项政策和措施，极大地推进了大数据产业的发展和大数据战略的落地。国家发改委等权威机构预测，到2020年，我国的数据总量将会超过8000亿PB，占全球数据总量的比例达到20％，我国大数据市场规模将超过8000亿元。预计到2020年，我国工业大数据的占比将达到6.64％。大数据相关后续政策利好有望接连出台，政策红利可期，大数据市场空间打开，海量数据（603138）、数据港（603881）、银信科技（300231）、东方国信（300166）、美亚柏科（300188）等相关公司凭借技术优势和资源优势有望率先受益。

 

2.【交易所欢迎新经济企业 富士康即将上会审核】

上交所3月2日举行新闻发布会，表示目前已经形成一套服务“新蓝筹”企业的全周期服务方案，搭建了专业服务体系，积极支持一批新一代的BAT企业成长，努力成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。深交所总经理王建军同日也在接受采访时表示，正在做制度上的准备，张开双臂欢迎新经济企业。据悉，广东代表团拟向全国人大提交的议案中，有一份以王建军为领衔代表，内容就是修改公司法以完善双重股权结构制度供给。

根据证监会发审委最新公告，富士康工业互联网股份有限公司首发申请将于3月8日上会审核。公司刚于2月1日申报IPO材料，一旦成功过会，将创造A股市场IPO的新速度。此次募资拟投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心等八大业务板块。富士康是传统电子制造业向智能制造转型的领军者，如能顺利IPO，安彩高科（600207）、宇环数控（002903）、京泉华（002885）、胜宏科技（300476）等上游供应商有望受益。

富士康的IPO进程如此快，既由于企业自身的实力过硬，也得益于监管政策的变化，资本市场正在积极向新经济敞开怀抱。据悉，多家投行正筛选自己的客户名单，把新经济龙头和独角兽企业找出来做优先推荐。德勤研究报告显示，国内估值在100亿美元以上的“超级独角兽”包括蚂蚁金服、滴滴出行、小米、陆金所、美团、今日头条、大疆创新等。

 

3.【安卓最新版本推出重磅功能 原生支持虹膜识别】

谷歌近日正式公布了GoogleI/O2018开发者大会日程安排，大会将于5月7日-10日举行，最引人关注的应该就是Android9.0系统和全新的Pixel3手机。关于Android9.0的重磅功能也被曝光。据了解，XDA的开发者从谷歌提交到开源项目的代码中发现，谷歌正致力于将虹膜识别技术集成到安卓系统当中，Android9.0或许将会原生支持虹膜识别。根据XDA开发者的发现，谷歌正通过HAL接口将虹膜识别集成到安卓系统当中，并且能够让第三方应用调用。这也意味着Android9.0原生将支持虹膜识别。

虹膜识别在算法、硬件等方面已经取得突破，加之其在准确性、稳定性、可复制性等综合性能上远超目前广泛使用的指纹、人脸等识别技术，未来将在生物识别技术市场将占据重要地位。据美国智库机构预测，虹膜识别技术市占率将从目前的7％提升至2020年的16％，复合年均增速超过36％。

◆飞天诚信（300386）表示，公司已经拥有虹膜识别相关技术和产品，市场一旦成熟，即可量产。值得注意的是，公司为谷歌高级安全保护系统提供主令牌。

◆远方信息（300306）全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商，公司积极关注虹膜识别等其他生物识别技术的发展和应用。

其他个股:林州重机（002535）、联创电子（002036）

 

4.【中央军民融合发展委召开会议 关键性改革望突破】

3月2日，十九届中央军民融合发展委员会召开第一次全体会议，会议审议通过了《军民融合发展战略纲要》、《中央军民融合发展委员会2018年工作要点》、《国家军民融合创新示范区建设实施方案》及第一批创新示范区建设名单。会议指出，要实现关键性改革突破，加快国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革，加快破除“民参军”、“军转民”壁垒。

随着装备定价机制改革的推进，未来军工总装企业的毛利率及净利润率将有所提升。另外，按照传统军工采购周期，2018年行业订单会加速兑现，军工企业业绩有望反转且未来三年增速持续稳定。预计2018年将是军工订单大年，行业整体增速将达到15％以上。中航光电（002179）、中航沈飞（600760）、中直股份（600038）、内蒙一机（600967）、晨曦航空（300581）等细分行业龙头将受益于军工产业发展。

 

5.【世界级品牌3月齐提价 轴承迎来涨价潮】

据行业网站消息，世界三大轴承品牌近日相继宣布自3月起上调产品价格，德国舍弗勒FAG轴承产品自3月16日起平均涨价8％，此前瑞典斯凯孚（SKF）集团和日本精工株式会社（NSK）轴承产品自3月1日起平均涨价8％和7％，各大轴承厂商又掀起一波涨价潮。

过去一年，轴承产品进口价几乎每周都在涨。钢价等原材料价格的变化传导到轴承产品的速度很快。年初至今，随着工业市场回暖，需求加大，轴承钢原料价格持续走高。另外辅料、包装材料价格以及运输成本也持续上涨。目前中国已成为轴承销售额和产量居世界前三位的生产大国，“十三五”期间轴承行业工业增加值复合增速将保持在5％-6％。2018年机械行业依旧处于朱格拉周期的扩张期阶段，行业确定性较高，相关龙头公司有望从中受益。

◆长盛轴承（300718）是全球最专业的滑动轴承制造商之一，已成为自润滑轴承行业的龙头企业。

◆雷迪克（300652）是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业，主要产品为汽车轴承。

其他个股:襄阳轴承（000678）、南方轴承（002553）

 

6.【水产饲料涨价蔓延 旺季量价齐升可期】

3月1日，全国豆粕最新报价3080-3160元/吨，涨幅近300元/吨；鱼粉价格在13800-14000元/吨持续高位运行，多维从10万元/吨上涨至17万元，上涨7万元/吨。在此背景下，水产饲料再掀涨价潮。3月1日，江苏镇江嘉吉率先开涨，常规鱼料、特种料全线上涨，最高涨幅1000元/吨。据了解，华东、华中、华北地区包括通威、海大、澳华等饲料企业将会在3月初全线涨价。此轮涨价的企业数量超100家，涨幅与2017年12月-2018年1月华南涨价幅度保持一致，即普通鱼料涨价75-200元/吨，虾料涨价400-800元/吨、特种鱼料上涨600-1000元/吨，有些企业高档饲料涨幅更是达到2000元/吨。

随着国内大部分地区气温大幅回升，特别是南方地区已进入水产旺季，水产饲料备货也已将集中展开。与往年相比，水产饲料的主要原料鱼粉和豆粕从2017年10月份以来连续上涨，鱼粉价格从10500元/吨上涨至14000元/吨，豆粕从2900元/吨上涨至3100元/吨，支撑水产饲料价格提升。加之，近期中美贸易摩擦不断，市场预期大豆将成为中方反击目标，进而引发豆粕期货现货价格异动。

◆海大集团（002311）作为水产饲料的领军企业，公司近几年的市场占有率不断提升。有机构预计公司2017年水产料增速在20％以上

◆天马科技（603668）作为特种水产饲料行业龙头，属于A股稀缺标的。公司产品覆盖从种苗期至养成期的人工养殖全阶段，是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。

其他个股:天邦股份（002124）、通威股份（600438）

 

7.【MLCC或遭遇严重缺货 市场望迎涨价潮】

据媒体报道，3月2日，MLCC大厂村田发出通知，对已经存在小型化替代品的“旧产品群”将生产能力下调至2017年的50％，并且今后也会持续缩小其产能。并表示拟对“村田MLCC 0603/0805尺寸高介电常数型静电容量1uF以下”产品实施初次价格调整。

目前MLCC全球主要供应商包括村田、TDK、太阳诱电等，日系厂商占据多数产能。日系大厂逐步退出，台湾和大陆的新增产能却未能及时开出，加上市场需求激增，导致2017年MLCC市场全年处于供应紧张状态，国巨、风华高科等MLCC厂商均历经了数轮涨价。时至2018年，MLCC缺货涨价之势持续，村田中国总裁丸山英毅在近期接受媒体采访时也表示，全球大的MLCC厂商加起来的产能也满足不了暴涨的需求量，MLCC缺货情况要到2018年底才能有所缓解。

据悉，日前因日本本州岛连续遭遇暴雪，村田多所工厂停工，如今更是宣布部分产品减产50％并部分涨价，加上京瓷的停产，MLCC市场恐怕迎来更严重的缺货涨价潮，相关MLCC厂商将持续享受缺货涨价红利。

◆风华高科（000636）是国内MLCC龙头生产商，MLCC订单已排至三季度，未来业绩有望超预期。

◆火炬电子（603678）是国内领先的MLCC供应商，军用MLCC龙头，布局特种陶瓷材料开启新成长。

◆国瓷材料（300285）作为国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商，公司在国内市场份额达到80％。

其他个股:三环集团（300408）、宏达电子（300726）

 

8.【受益低基数 维生素企业一季报靓丽可期】

年初至3月1日，VA报价在1350元/千克上方，而去年同期在265元/千克下方,涨幅在509％以上。上市公司层面，新和成（002001）3月1日在互动平台上表示，公司VA系列包括单位50万、65万、100万等多种规格的产品，目前因市场供需变化的原因，VA供不应求；金达威（002626）2月在回复深交所问询函时也称，2018年前6周VA的市场价格约1300元/公斤，较2017年1-3月的市场价格上涨达420％。

VA合成工艺难度大，进入壁垒高，目前全球VA产能集中在巴斯夫、帝斯曼、新和成、浙江医药等六家公司，合计约3.5万吨。去年10月31日，巴斯夫柠檬醛工厂发生火灾事故，导致其VA生产装置停产，连带影响从巴斯夫采购柠檬醛的安迪苏VA减产。总计约1.1万吨VA产能受影响，占比32％，供需失衡下，VA价格由17年8月份200元/千克上涨至目前约1300元/千克。巴斯夫预计最早于3月重启其柠檬醛装置，VA市场供给恢复要到第三季度，未来VA价格将继续上行。

另外，维生素D3年初至今在415元/千克上方，而去年同期在69元/千克以下，涨幅在601％以上。花园生物（300401）充分受益，一季度净利预增611％-640％。

 

9.【铁总改革方案已上报 关注铁路国企混改】

据悉，全国政协委员、中国铁路总公司原副总经理卢春房日前表示，铁总公司制改革方案已经上报国务院，等批复下来会抓紧实施。此前，铁总与深交所达成战略协议，将在铁路建设债券发行、资产证券化、混合所有制改革、铁路企业上市辅导等方面加强合作。

自去年铁总定下公司制改革“三步走”的总体战略以来，截至目前，铁总旗下的18个地方铁路局已改制为集团有限公司。2018年铁总整体层面的混合所有制改革有望加速深入推进。据媒体消息，今年政府将调整交通运输结构，减少公路货运量，增加铁路货运量。在这一背景下，铁路国企混改将有坚实的政策利好支撑和市场条件。

◆铁龙物流（600125）是铁总旗下三大上市平台之一，大股东中铁集装箱是铁总下属专业货运公司，将受益于铁路货运量提升。

◆广深铁路（601333）是A股铁路客运公司且土地资源丰富，有望受益客运提价及土地综合开发。

◆中铁工业（600528）是国内基建高端装备龙头企业，将受益于铁路装备升级需求释放。

二、【公司动态】

◆金融

国海证券:2017年净利同比降六成

 

◆公用事业

新疆浩源:实控人与盛威实业签署一致行动人协议

国电电力:燃煤价格大幅上涨 年度净利下滑逾五成

 

◆新能源与电力设备

*ST 天成:终止重大资产重组 5日复牌

金利华电拟现金收购文化体育娱乐业公司

中利集团中标逾2亿元中国电信电力电缆项目

哈空调中标AMURSKY天然气处理厂项目

*ST金宇:申请撤销退市风险警示

当升科技拟进行定增询价工作 5日起停牌

睿康股份拟收购印尼地产物业公司 继续停牌

 

◆通信

吴通控股:调整重组方案为拟收购嗨皮网络100％股权 5日复牌

华测导航年报拟10转10派2.7元

中兴通讯与红帽达成协作 共同推动运营商网络转型

 

◆计算机

东华软件:员工持股计划完成购买 成交金额2亿元

华星创业:子公司中标1.5亿元山东移动项目

中孚信息:子公司获得武器装备科研生产单位二级保密资格证书

 

◆电子

木林森:去年净利同比增逾4成 今年一季度净利预增13％-36％
启明信息:筹划收购汽车电子产品制造企业

欧菲科技:员工持股计划完成购买 耗资近5亿元

华映科技:年报净利降48％ 拟10派1元

远望谷拟收购希奥信息与一拓通信 继续停牌

 

◆传媒互联网

人民网拟联合腾讯等打造“人民视频” 内容版权归公司所有

恺英网络:区块链项目计划2018年下半年推出

恒信东方拟收购安徽赛达剩余49％股权 交易对方承诺1.2亿元增持公司股票

乐视网:融创中国暂无接手贾跃亭所持股票计划

ST巴士:北京密境和风终止合作对巴士科技影响较大

 

◆机械

三垒股份:继续推进重大资产重组 5日复牌

鲍斯股份拟收购西爱西尔数控科技100％股权

汇中股份已累计回购1.53％股份 耗资3211万元

冀东装备大股东完成减持计划

伊之密:股东伊理大累计减持5％股份

*ST昆机:公开挂牌出售VMG6五轴联动镗铣床

派思股份:重组拟收购新三板公司正拓能源

 

◆基础化工

川化股份与多家银行达成战略合作 获160亿融资服务

金浦钛业:上调钛白粉价格 国内客户上调600元/吨

风神股份:自3月10日起 全钢轮胎系列产品价格上浮2％-5％

万盛股份:实控人增持近1％股份 完成增持计划

湖北宜化:天然气供应方已恢复供气 子公司复产

恒逸石化:拟收购三家聚酯纤维生产企业股权 继续停牌

万华化学:重组拟吸收合并万华化工或购买其下属子公司股权 继续停牌

 

◆石油化工

恒泰艾普:子公司签订7000万天然气建设协议

新潮能源:重组拟收购深圳汉莎物流园 5日起停牌

 

◆金属

宝钢股份:控股股东拟向诚通金控、国新投资各转让0.5％股份

山东钢铁:莱钢集团可交换债进入换股期 持股比例下降逾8％

五矿稀土:所属分离企业红金稀土和大华新材3月份逐步复产

*ST吉恩:宁德时代入股公司海外锂矿项目

西部资源:控股股东股份被司法轮候冻结

 

◆建筑与装饰材料

光正集团控股股东拟转让5％股份给林春光

方大集团中标逾3亿元幕墙工程项目

再升科技控股股东提前终止减持计划

 

◆房地产

万科前两个月销售额突破千亿元 同比增近两成

绿地控股:联合中标41亿元高速公路项目

沙河股份:中科汇通减持1.51％股份

全新好:实控人变更后 上海乐铮增持至少10％股份承诺不变

海航基础控股股东补充质押逾5700万股 质押数占持股比例升至96％

 

◆建筑和工程

中设集团年度净利增长逾四成 拟10转4.8派4.2元

宏润建设中标5.9亿元工程项目

中国交建:参与京雄城际铁路第三标段的施工任务

 

◆交通运输仓储

普路通:仅专注于为小米及其上下游提供管理咨询与执行服务

 

◆汽车

万丰奥威:筹划非公开发行股票 5日起停牌

蓝黛传动:筹划重大资产收购事项 5日起停牌

 

◆家电

TCL集团:推3879.8万股股权激励计划 薄连明辞去总裁职务

 

◆医药生物

长生生物拟5亿元认购产业投资基金

天药股份拟转让所持北方信托3.37％股权

凯莱英:子公司签署长期商业化订购合同 总金额不低于3.5亿元

一品红:子公司产品进入北京市医保目录

方盛制药:重组拟收购奇力制药控股权 继续停牌

海利生物:重组拟收购实控人旗下捷门生物 继续停牌

福瑞股份拟购力思特制药80％股权 或导致公司控制权变更 继续停牌

 

◆农林牧渔

禾丰牧业年报净利增长一成

大北农:孙公司终止收购美国种猪企业Waldo Farms

 

◆批发和零售贸易

金洲慈航:盛运环保拟减持不超1％股份

利群股份:将达成对零售业务影响较大的战略合作 5日起停牌

东方银星:重组拟现金收购中凯润贸易60％股权 继续停牌

 

◆纺织和服装

雅戈尔获实控人增持1％股份

牧高笛实控人配偶提起离婚诉讼 索要公司控股股东60％股权

摩登大道拟收购互联网行业资产 继续停牌

 

◆轻工造纸

乐歌股份实控人拟增持不超2％股份

吉宏股份拟并购互联网营销企业北京龙域之星

好莱客年报净利增长38％

邦宝益智拟现金收购新三板公司美奇林股权 继续停牌

三、【机构和游资龙虎榜】

• 宇环数控（002903）:一家机构席位买入331万

• 华宝股份（300741）:两机构买1147万，一机构卖877万

• 尚品宅配（300616）:银河宜昌新世纪游资封板，一机构买599万

• 创业黑马（300688）:华泰厦门厦禾路游资封板，两机构买1876万

• 华铭智能（300462）:中金杭州教工路游资封板，两机构买924万，一机构卖796万

• 佳都科技（600728）:湘财武汉友谊大道及华泰南通环城西路游资封板

• 万兴科技（300624）:中投南京太平南路及中建投武汉中北路游资封板

• 华西股份（000936）:东兴上海肇嘉浜路及华鑫上海淞滨路游资封板

• 精达股份（600577）:华鑫上海淞滨路及中投杭州环球中心游资封板

• 沈阳机床（000410）:国君上海分公司及华泰荣超商务中心游资封板

• 人民网（603000）:华泰成都南一环路及方正金华光南路游资封板

• 海得控制（002184）:国君上海分公司及华鑫西安科技类游资封板

• 博实股份（002698）:中信淄博分公司及上海溧阳路游资封板

• 越秀金控（000987）:广发北京阜成门南大街游资封板

• 特力A（000025）:长江惠州下埔路游资封板

四、【财经要闻】

• 中央关于深化国家机构改革的决定:坚持优化协同高效

• 证监会3月2日就修改上市公司退市制度公开征求意见，拟进一步完善重大违法强制退市的内容。

• 证监会发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》，创投基金IPO退出实施解禁期与投资期限反向挂钩政策。

• 证监会核发3家IPO批文 筹资不超14亿

• 证监会:拟要求欺诈发行、重大信息披露违法的公司暂停、终止上市

• 银监会:从遏制房地产泡沫化等方面入手主动化解各类风险

• 杨伟民:金融防风险先要控制货币总量和信贷增量

• 何立峰:正在抓紧雄安新区规划，不会影响新区建设

• 央行上海总部副主任金鹏辉:配合探索建设自贸港推进“金改四十条”

• 中国将在2020年前后发射空间站试验核心舱。

• 新能源车创新中心落户北京 主攻电驱动等七大领域

• 5G第一版国际标准将于今年6月完成。

• 网易设立了20亿元基金用于收购美国VR和游戏公司

• 市场消化贸易战担忧 美股周五低开高走大震荡 道指一周累计下跌3％

• 美油收涨0.4％ 美油一周累计大跌3.6％ 布油累跌4％；金价大涨1.4％ 一周累跌0.5％

 

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