华创事件驱动早报3-2：光伏单多晶制造门槛抬高；独角兽商汤科技走向世界

华创事件驱动早报3-2:光伏单多晶制造门槛抬高；独角兽商汤科技走向世界

2018-03-02 华创证券研究

一、【行业掘金】

1.【光伏单多晶制造门槛抬高 行业集中度加速提升】

工信部3月1日发布新版光伏制造行业规范条件，提到未来将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，要求新建和改扩建企业满足多晶硅项目每期规模不低于3000吨/年，晶硅电池组件年产能不低于200MWp，多晶硅电池和单晶硅电池最低光电转换效率分别不低于19％和21％等条件。

由于国内企业生产的规模效应和持续的技术更新，近年来光伏度电成本大幅下降。政府补贴的逐年下调，更是在倒逼厂商继续加快技术的研发和降本增效。此次抬高光伏制造门槛，意在引导产业加快转型升级和结构调整，同时避免出现产能过剩的情况出现，有利于行业集中度加速提升。

◆隆基股份（601012）与通威股份（600438）分别为单晶硅片与多晶硅料的龙头厂商。

◆东方日升（300118）在晶硅电池组件领域拥有较大产能与出货量。

其他个股:阳光电源（300274）、林洋能源（601222）

 

2.【独角兽商汤科技走向世界 成美重大AI项目首家联盟企业】

据媒体报道，近日，MIT（麻省理工学院）官方正式宣布MIT IQ Initiative迎来了全球首家联盟企业——来自中国的AI独角兽企业商汤科技。今年2月1日，MIT正式宣布启动一项雄心勃勃的项目——MIT Intelligence Quest（MIT IQ），这是该校有史以来最大的人工智能项目，也被视为是学术界发起的一场旨在赢回在人工智能领域主动权、意义深远的努力，MIT更是动员了所有的五大学院，共同投入到这个项目中。MIT-商汤科技人工智能联盟希望在计算机视觉、脑科学智能算法、医疗图像和机器人等领域开辟新的道路，推动人工智能相关的技术突破。

有媒体报道称监管层对券商作出指导，包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造在内的四个行业若有“独角兽”，立即向发行部报告，符合相关规定可以实行“即报即审”。

◆立昂技术（300603）与商汤科技共同设立“新疆汤立科技有限公司”，定位为提供人工智能产品和集成解决方案的科技型公司，并形成市场销售规模。

◆东方网力（300367）与商汤科技合资设立了控股子公司，主要致力于将合资公司发展成拥有计算机视觉和深度学习原创技术的领先安防服务商。

◆联络互动（002280）发起成立“独角兽孵化计划”，投资估值在10亿美金左右，且还没有上市的公司。

◆电广传媒（000917）全资子公司达晨创投投资了多家“独角兽”企业，2017年有18家投资的企业A股上市。

 

3.【大基金二期呼之欲出 撬动集成电路产业投资规模超万亿】

据悉，国家集成电路产业投资基金（大基金）第二期正在紧锣密鼓募资推进之中，目前方案已上报国务院并获批。接近大基金的权威人士透露，大基金二期筹资规模超过一期，在1500-2000亿元左右。

中国近几年集成电路产业的发展可谓“天翻地覆”，对行业最关键的影响便是《国家集成电路产业发展规划》的发布与国家大基金的推出。大基金兼具国家战略的引导性和市场运作的科学性，目前已经做出了很多超预期的成绩。按照1:3的撬动比，所撬动的社会资金规模在4500-6000亿元左右，加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金，中国大陆集成电路产业投资基金总额将过万亿元。

◆万业企业（600641）以自有资金 10 亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金20％的份额，该基金第一大出资人为“国家大基金”。

◆景嘉微（300474）2018年1月面向国家集成电路产业投资基金等非公开发行，募资总额13亿元。其中，国家集成电路基金认购90％。

其他个股:北方华创（002371）、长川科技（300604）、晶盛机电（300316）、通富微电（002156）、长电科技（600584）

 

4.【国家生物技术发展战略纲要开始编制 细胞免疫治疗受关注】

据媒体报道，28日由科技部牵头，发改委、财政部等16部委组成的《国家生物技术发展战略纲要》编制领导小组第一次会议召开。科技部部长万钢担任国家生物技术发展战略编制工作领导小组组长。这意味着《纲要》正式步入编制阶段。《纲要》编制要凸显国家战略意志，中长期布局，超前部署谋划，引领跨越发展。同时，要技术创新与体制机制创新双轮驱动，开放融合发展。

创新是未来行业和企业实现跨越式发展的主要驱动力，免疫细胞疗法作为癌症治疗的主要手段之一，未来有望获得政策支持。我国的细胞免疫治疗按照第三类临床医疗技术进行监管，CIK、DC-CIK等传统项目具有收费标准，部分省份医保覆盖，从事这项技术服务的医疗机构和企业保守估计超过500家，已处于事实临床。目前CAR-T则越来越多地以临床试验的形式开展起来，2015年我国CAR-T临床试验注册数量激增，超过前两年之和，并且多以实体肿瘤适应症为主。预计我国潜在市场空间至少在1200亿元-1600亿元。

◆和佳股份（300273）开发国内临床应用最广泛的DC-CIK生物细胞治疗项目。

◆香雪制药（300147）与中国人民解放军第458医院合作建立T细胞治疗新技术临床研究中心。

其他个股:安科生物（300009）、佐力药业（300181）

 

5.【全球首个区块链技术社区公益项目诞生 新能源区块链应用迈出一大步】

2月28日，由招商局慈善基金会携手TUVNord、新能源交易所、熊猫绿色能源集团及华为共同发起的能源区块链项目签约仪式，在深圳蛇口举行，该项目也是全球首个应用区块链技术的社区公益项目。

推广初期，将从蛇口地区挑选首批自愿报名的用户参与清洁电力虚拟交易，用户在平台上选择清洁能源时，区块链技术将生成智能合约，直接配对电站与用户之间的点对点虚拟交易。蛇口的一小步，或将成为推动新能源区块链的一大步，上市公司中，涉及能源区块链公司主要有远光软件（002063）、爱康科技（002610）等。

 

6.【特斯拉Model 3将采用永磁电机 产业链公司将受益】

据外媒报道，特斯拉Model 3车型的电机产品战略出现重大转型，从交流感应电机改为永磁电机。特斯拉Model 3选择永磁电机，是为了提升车辆的性能及能效，以便更好地解决成本最小化等难题，还有助于提升其性能和续航里程数。

特斯拉工程师认为，永磁电机在技术的应用上并没有明显高于感应电机的优势，但在综合考量了电机成本、续航里程数及电池成本后，最终决定采用永磁电机技术。特斯拉在拥有最多订单的 Model 3上采用永磁电机方案，或许是对中国市场的一种示好，有可能是在为未来特斯拉的国产化铺路。特斯拉作为电动汽车龙头，此次电机产品战略出现重大转型，将给国内电机产业带来更多机遇。

A股中特斯拉供应商可关注长鹰信质（002664）、中科三环（000970）、方正电机（002196）、横店东磁（002056）等。

 

7.【腾讯领投车好多C轮融资 持续看好二手车市场】

3月1日，车好多集团宣布完成8.18亿美元C轮融资，此次融资由腾讯领投。车好多集团旗下拥有瓜子二手车直卖网、毛豆新车网两大品牌业务，本轮融资将重点用于瓜子二手车线下布局及市场占领、毛豆新车业务的规模化发展等方面。腾讯表示，持续看好二手车交易领域高速增长的机会，以及线上线下融合所带来的成交效率和用户体验的提升。腾讯非常关注并将积极帮助通过技术和产品的创新赋能传统汽车交易、服务的企业，提升整体中国汽车服务行业的竞争力。

可比成熟市场，我国二手车市场规模将达2万亿，由于汽车保有量提升带动二手车供给持续增加，预计未来五年二手车交易量CAGR达到20％。

◆广汇汽车（600297）与阿里共建二手车平台，在O2O、金融、大数据挖掘等领域展开全面合作。

◆大东方（600327）汽车服务产业链布局完整，涵盖4S店、汽车用品、汽车美容、二手车市场。

◆金固股份（002488）提供二手车金融服务，旗下汽车超人是汽车维修保养O2O B2C平台。

 

8.【美国暂停草甘膦致癌标签 行业供需格局有望改善】

据媒体报道，近日美国加州东部地方法院支持全美主要农业团体，颁布一项临时禁令。暂停加州第65号法案要求草甘膦做出致癌警示标签的实施，直至法院对诉讼案件做出裁决。有关法官表示，这个警告会误导公众，因为草甘膦致癌的证据不足。据了解，此项决定将对包括孟山都公司在内的多家草甘膦生产商来说非常重要，是草甘膦厂商们的一次胜利。此前，2017年7月，加利福尼亚州将除草剂的主要成分草甘膦列入其致癌化学品清单。

受环保高压影响，草甘膦供给受到压缩较为明显。目前草甘膦整体开工率已处于高位，未来行业新增产能十分有限，预计2018年草甘膦供应仍偏紧。需求方面，受全球转基因作物耕种面积持续增长以及国际制剂厂商补库存的影响，需求将维持旺盛。随着此次美国对致癌标签的解禁，草甘膦新增潜在需求有望释放，行业供需格局或将进一步改善。

◆兴发集团（600141）是国内草甘膦龙头公司之一。

◆江山股份（600389）公司拥有7万吨草甘膦产能。

其他个股:新安股份（600596）、扬农化工（600486）

 

9.【首个智能抗癌DNA纳米机器人研发成功 可以饿死癌细胞】

中科院国家纳米科学中心和亚利桑那州立大学（ASU）华人科学家团队利用DNA折纸技术制造出了世界上第一种智能抗癌的纳米机器人，它们可以在人体内自行找到给肿瘤供血的血管，随后释放药物制造血栓阻塞血管，从而“饿死”肿瘤。该技术在动物实验中体现了良好的疗效和安全性。业内对这一研究不吝惜溢美之词，有专家表示，这相当于拿下了抗癌事业的“圣杯”。

◆和佳股份（300273）积极布局纳米医疗产业。公司此前公告称，拟以纳米发电机技术为基础进行高科技产品及应用的开发、生产。

◆机器人( 300024 )成功研制了一台纳米微操作的机器人系统样机，可在纳米尺度上切割细胞染色体。这种机器人在很多性能方面处于世界先进水平。

二、【公司动态】

◆环保

盈峰环境中标3.15亿元垃圾焚烧热电联项目

神雾节能控股股东与多家战投开展尽调与谈判 继续停牌

 

◆公用事业

国电电力、中国神华合并旗下火电资产 由国电电力控股

银星能源:终止重大资产重组

 

◆新能源与电力设备

陕鼓动力终止筹划重大资产重组 2日复牌

合纵科技继续推进重大资产重组 2日复牌

中电电机终止筹划重大资产重组 2日复牌

天赐材料同意旗下公司拟2亿美元采购锂矿

科士达:中标2333万充电桩项目

杭电股份拟公开发行7.8亿元可转债

猛狮科技拟计提1.16亿元资产减值准备

麦格米特:乐视欠款已经非常少 依然对乐视有少量供货 继续停牌

华仪电气:重组拟收购明远电力 继续停牌

 

◆通信

中国联通:年度净利预计为4.3亿元 同比增长177％

中兴通讯5G核心网率先通过中国移动R15 SBA框架IoT测试

 

◆计算机

兆易创新拟收购指纹芯片企业 2日复牌

高伟达与蚂蚁金融云正式签订《战略合作协议》

汇金科技拟10转10派3.6元

梦网集团:已累计回购3.8％股份 耗资3.33亿元

思特奇:三名股东拟合计减持不超9％股份

中昌数据:股东科博德奥拟减持不超1.67％股份

延华智能:控股股东终止筹划重大事项

东土科技:或因业绩传闻导致公司股票异常波动

 

◆电子

万润科技:控股股东质押股票不存在平仓风险

 

◆传媒互联网

天舟文化:累计回购2429万股 耗资2.77亿元

乐视网:贾跃亭质押股票已触及平仓线 已构成违约

华闻传媒转让国广东方网络部分股权 获益1.5亿元 继续停牌

 

◆机械

双良节能实控人拟继续增持不高于3000万元

奇精机械就分红方案回复问询函:具备合理性和必要性

雪莱特:涨幅较大 不存在应披露而未披露信息

金盾股份:控股股东及一致人股份被司法冻结 存在实控权变动风险 继续停牌

 

◆军工

火炬电子:实控人增持逾5000万元 完成增计划

 

◆医药生物

星普医科:终止重大资产重组 2日复牌

冠福股份一季度预增6.79倍至8.58倍

中源协和转让浙江赛尚医药科技有限公司67％股权

恒瑞医药吸入用地氟烷获得美国FDA批准文号

和佳股份:实控人被动减持计划实施完毕

广济药业年报净利降逾两成

海虹控股股价异动 停牌核查

冠昊生物控股股东拟引入战略投资者 公司控制权或变更 继续停牌

 

◆基础化工

*ST丹科2日起撤销退市风险警示 股票简称变更为“丹化科技” 2日复牌

顾地科技控股股东平仓风险解除 2日复牌

金能科技拟203亿元投建新材料与氢能源综合利用项目

湘潭电化:湘潭市国资委同意公司定增募资5亿元

兆新股份停牌筹划发行股份购买资产事项

 

◆石油化工

东华能源签署200亿元项目协议

 

◆金属

云南锗业股东二0九队拟减持不超1.18％股份

 

◆建筑与装饰材料

韩建河山完成自查 雄安新区的建设迄今对公司经营无影响 2日复牌

洪涛股份拟逾5亿元获取城市学院控制权 逾3亿元控股涉外学院

江河集团:中标2.37亿元深圳国际会展中心幕墙项目

 

◆房地产

绵石投资:2日起更名为“中迪投资”

浦东金桥年报净利增长两成

 

◆建筑和工程

博信股份澄清:六款智能产品尚未贡献收入 2日复牌

中铁工业:中原股权计划耗资2000万至2亿元增持

 

◆汽车

万丰奥威终止重大资产重组 2日复牌

 

◆轻工造纸

凯恩股份:控股股东已消除平仓风险 2日复牌

茶花股份:2017年度净利增长2％ 拟10派2.5

 

◆批发和零售贸易

北京城乡:控股股东拟增持不超1％股份

 

◆社会服务业

金陵饭店年报净利增长149％ 拟10派2.4元

 

◆食品饮料

涪陵榨菜:拟逾2亿元收购两家豆瓣酱产品生产企业 继续停牌

 

◆农林牧渔

傲农生物:子公司租赁厂房面临腾空风险 对公司影响较小

三、【机构和游资龙虎榜】

• 紫光股份（000938）:申万上海东川路游资封板，两机构买4348万

• 中国软件（600536）:中投鞍山南胜利路及中建投上海徐家汇路游资封板，一机构买676万

• 视觉中国（000681）:华泰无锡梁清路游资封板，两机构买2220万，两机构卖2844万

• 松芝股份（002454）:国君深圳深南大道游资封板，一机构买932万，两机构卖3668万

• 安科生物（300009）:中信武汉关山大道及兴业深圳分公司游资封板，一机构卖925万

• 东方网力（300367）:华泰无锡苏锡路游资封板，两机构买4787万，一机构卖746万

• 久其软件（002279）:华泰无锡苏锡路及中信上海恒丰路游资封板，一机构卖486万

• 沈阳机床（000410）:申万上海关岳西路及长江武汉龙阳大道游资封板

• 鲁信创投（600783）:方正成都高升桥路及华泰德阳凯丰北路游资封板

• 华胜天成（600410）:宏信成都天府大道及方正成都高升桥路游资封板

• 宇环数控（002903）:东方深圳金田路及中投鞍山南胜利路游资封板

• 浪潮信息（000977）:国君上海分公司及东海杭州江南大道游资封板

• 贵州燃气（600903）:华泰南京中山北路及平安广西分公司游资封板

• 华森制药（002907）:湘财上海陆家嘴及海通北京阜外大街游资封板

• 佛燃股份（002911）:中建投杭州庆春路及长江上海东明路游资封板

• 海峡股份（002320）:中金深圳福华一路及长江上海锦绣路游资封板

• 东土科技（300353）:海通蚌埠中荣街及中信淄博分公司游资封板

• 海联讯（300277）:光大金华宾虹路及国君上海福山路游资封板

四、【财经要闻】

• 国务院党组会议审议通过了国家机构领导人员名单，会议再次强调要优化营商环境

• 证监会副主席姜洋表示证监会将支持“新经济”发展

• 国资委主任肖亚庆:2018年要加强市值管理增加股东回报

• 全国消费品工业工作座谈会近日召开，提出深入推进盐业体制改革、组织落实好《医药工业发展规划指南》等

• 教育部、国家体育总局、北京冬奥组委印发《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》

• 发改委同意新建北京至霸州铁路调整为至雄安城际铁路

• 上海市商务委在3月1日开幕的华交会上介绍自贸港政策方向，将破解离岸贸易和转口贸易瓶颈

• 深圳2月新房成交均价为54191元/平方米 连续17个月下降

• 成都提高租房补贴标准 家庭年收入10万元内可申领

• 武汉:购房人的全部房价款将纳入统一监管

• 珠海:首套房贷利率上浮10％-15％

• 报告称去年我国出境游破1.3亿人次，花费逾千亿美元

• 2017年全国累计化解煤炭过剩产能2.5亿吨，超额完成了年度指标任务中要求的1.5亿吨以上

• 2月重卡销6.8万辆下滑21％

• 北斗卫星导航系统总设计师杨长风介绍，接连发射的6颗“北斗三号”实现组网，年底向“一带一路”沿线国家和地区提供服务

• 由东方电气和成都客车联合研制的氢燃料电池客车2月28日下线，配套建设了西南地区首个加氢站

• 全国首批3张智能网联汽车开放道路测试号牌3月1日在上海发放，由上汽集团和蔚来汽车获得

• 贸易战担忧重创美股 道指大跌

• 美油跌逾1％ 创两周最低收盘价；金价下挫1％ 创年内最低收盘价

 

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